聯強國際：神達、聯強轉投資於NYSE掛牌上市公司Synnex Corp.重大訊息

第二條　第49款

1.事實發生日:102/09/11

2.公司名稱:聯強國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:美國新聚思公司宣布取得IBM逾12億美元之CRM BPO事業

(PS. CRM BPO：顧客關係管理業務流程外包)

Synnex Corporation (NYSE: SNX)美國當地時間9/10th與IBM (NYSE: IBM)聯合發布

新聞稿表示，SYNNEX將取得IBM全球顧客服務事業

(customer care services business)。

此項併購事業將與SYNNEX 100%子公司Concentrix結合，支援顧客生命週期各階段所

需之高價值互動服務。Concentrix是平台、人員及服務之業界領導者。

依雙方之資產購買合約，SYNNEX將支付購買價格5.05億美元(＄505M)，包括約

現金4.3億美元及SYNNEX普通股7500萬美元。此交易預期在完成後第1年期間貢獻

SYNNEX稅前息前折舊攤銷前獲利(EBITDA) 1.2億美元(＄120M), 及不計入一次性費用

及組織整合成本之完全稀釋每股盈餘US＄0.55元。交易價格中4.05億美元溢價

約含40%-50%的無形資產，將於2到10年內攤銷。

由於客戶對BPO的需求已朝向高價值營運成果、洞見及多樣服務模式轉移，此交易藉

由結合深度專業能力、規模、程式創新及對高價值產業平台之持續投資，將可加速

Concentrix服務地域及產業的擴展。

SYNNEX的CEO Kevin Murai表示，“此舉將使Concentrix在這個成長中產業位居於

全球十大，此項規則性併購將可結合我們在CRM BPO市場的優勢，為客戶及股東創造

更強而有力的價值行動方案。”

IBM 全球流程服務 (GPS) 總經理 Lori Steele表示”這個新的CRM BPO事業體將結合

雙方的深度專業、規模、程式創新及高價值產業平台和資產，以提供顧客原期望IBM

做到的經驗及服務創新。顧客服務的變化速度需持續創新，此併購結合了世界頂尖的

客戶經驗流程外包提供業者，將進一步提升我們對客戶滿意的共同承諾。客戶能更信

賴這兩個業界領導者所提供的最好的顧客服務解決方案。”

Concentrix總裁Chris Caldwell表示，”此項併購將為Concentrix加持的能力令人

興奮。我們長期致力於提供高品質而創新的CRM BPO服務，此舉將顯著擴展我們的銷

售組合及服務能力。藉由從IBM取得的專業能力，我們將能為客戶提供獨特之世界級

的顧客承諾能力(customer engagement capabilities)整合服務。這是對我們事業

持續成長很重要的一步。”

SYNNEX與IBM並將簽訂多年合約，Concentrix將成為IBM全球顧客服務BPO外包服務的

優先事業夥伴，為雙方拓增的事業夥伴及解決方案提供者，提供延伸的生態系統及

服務引擎(an extended ecosystem and delivery engine)。

此併購交易後，Concentrix將有45,000名員工，在全球六大洲超過50個服務中心

以40多種語言服務超過300個客戶。交易預期在未來幾個月完成，但仍視法規規定

及交易條款是否完成而定。

在交易完成之前，雙方公司將維持獨立營運。

另，依Synnex正常的季報結帳及公告程式，2013年第3季(6-8月)營收目前估將落

在此前公司預估26.5~27.5億美元區間之較高點。

如9/6所公告，Synnex Corporation將於9/25公告第3季營收並舉辦線上法說。

(以上翻譯僅供參考， 確切內容請詳該公司所發布新聞訊息於

http://ir.synnex.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=789947)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。