波若威：公告波若威科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債有價證券交付前辦理之公告

依據：

一、本公司民國102年5月10日董事會決議。

二、金融監督管理委員會民國102年6月21日金管證發字第1020023229號函准予

申報生效。

三、公司法第252條第1項規定。

四、證券交易法第34條第1項規定。

公告事項：

一、公司名稱：波若威科技股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣200,000,000元整，每張

面額新台幣100,000元整，按面額金額之100%發行。

三、公司債之利率：票面年利率0%。

四、公司債償還方法及期限：

(1)期限：五年

(2)償還方法：轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償

還：

a.債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法

第十條)。

b.債權人行使賣回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條)。

c.本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)。

d.本公司於次級市場買回債券註銷。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資

活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代

理機構備付到期本息。

(2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之

100%發行(每張新台幣壹拾萬元整)。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣

880,000,000元整，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為68,292,965

股，已發行股份總額新台幣682,929,650元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國102年3月

31日經會計師核閱之財務報表計算餘額為新台幣1,138,165仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限

公司，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行世貿分行，地址

為台北市信義區基隆路一段333號2樓。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司，約

定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或

現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔

保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。