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內地酒店房地產信託開元產業投資信託，擬發行4.699億個單位，90%國際配售，10%公開發售，另有15%超額配售權。每單位發售價3.5億-4.2元，每手1,000個單位，入場費4,242.34元；不計超配集資16.45-19.74億元，計入超配集資18.91億-22.7億元，市值27.02-32.42億元。
招股檔案顯示，開元預期今年度可分派收入約8,230萬元人民幣，相當於年度化收益率6.5-7.8%。若計及全年，而大股東開元集團及凱雷，擬放棄收入的部分，收益率將介乎7.6-9.2%。
該股計劃於今日(24日)至週四(27日)中午公開招股，預期27日定價，7月5日掛牌。安排行包括摩根士丹利、渣打、中銀國際、交銀國際、建銀國際、中國銀行國際及海通國際。
開元擬將集資淨額的93.3%用於收購SPV(BVI)，4.2%用於交易開支，1.6%用於償還現有負債，1%作為運營資本。
招股檔案顯示，開元於內地的酒店資產投資組合，將包括4家五星級酒店(杭州開元名都、杭州千島湖開元度假村、寧波開元名都、長春開元名都)及1家四星級酒店(浙江開元蕭山賓館)，合共2,021間客房，總建築面積32.1萬平方米。
開元前身集團為上述酒店的實益持有人，過往3年收益分別為6.696億、7.727億及7.955億元人民幣(下同)，溢利分別為3,040萬元、7,510萬元及7,740萬元。(I)
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