江西銅業海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司（「本公司」）將於二零一三年八月二十九日在中華人民共和國若干報章及在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司募集資金存放及實際使用情況的專項報告》的公告，僅供參閱。


證券代碼：600362　　　　　　　　　 證券簡稱：江西銅業　　　　　　　　　 公告編號：臨2013-018
　　　　　　　　　　　　　　　　 江西銅業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　 募集資金存放及實際使用情況的專項報告

江西銅業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、募集資金基本情況

(一) 非公開發行人民幣普通股

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007] 278號文批準，本公司於2007年9月通過非公開發行方式發行人民幣普通股A股127,795,527股，面值為每股人民幣1元，發行價格為每股人民幣31.30元，收到股東認繳股款共計人民幣3,999,999,995.10元。其中江西銅業集團公司以非現金資產作價人民幣1,785,335,692.70元，認購人民幣普通股（A股）57,039,479股, 占本次發行股份總額的44.63%, 其余包括國泰君安投資管理股份有限公司、蘇州工業園區資產管理有限公司、五礦投資發展有限責任公司、無錫市國聯發展（集團）有限公司、三江航天集團財務有限責任公司、上海融昌資產管理有限公司、上海源海實業有限公司、中融國際信托投資有限公司在內的八家機構投資者以現金人民幣2,214,664,302.40元認購人民幣普通股（A股）70,756,048股，占本次發行股份總額的55.37%。扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后實際凈籌得募集資金人民幣3,964,739,995.10元（其中現金為人民幣2,179,404,302.40元)。

上述募集資金（現金部分）人民幣2,179,404,302.40元已於2007年9月20日匯入江西銅業的募集資金專戶，並經廣東恒信德律會計師事務所驗證並出具恒德贛驗字[2007]第017號驗資報告。

截至2013年6月30日止，本公司累計使用募集資金現金部分人民幣211,537萬元，其中以前年度累計使用人民幣210,744萬元，2013年1-6月使用人民幣793萬元。尚未使用的募集資金余額計人民幣6438萬元。募集資金專戶的余額為人民幣6,438元，在各銀行賬戶的存儲情況列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初始　　　　　　 2013年
存放銀行　　　　　　　　　　　　　　　　專項賬戶賬號　　　　存放金額　　　　 6月30日余額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民幣萬元　　　　人民幣萬元
中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行1506222029200002653　71,576　　　　　 5,138
中國農業銀行貴溪市銅城支行　　　　　14-396001040001794　 46,688　　　　　　 6
中國銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行　725401272208094001　 49,876　　　　　　757
中國建設銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行
　　　　　　　　　　　　　　　　　 36001952200052500519　49,800　　　　　　537
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217,940　　　　　6,438

(二) 公開發行分離交易的可轉換公司債券

經中國證券監督管理委員會證監許可[2008]1102號《關於核准江西銅業股份有限公司公開發行分離交易的可轉換公司債券的批復》，本公司於2008年9月22日發行了680,000萬元分離交易可轉債，每張債券面值人民幣100元，每10張為1手。每手分離交易可轉債的認購人可無償獲配259份認股權證，即認股權證的發行數量為176,120萬份，認股權證的存續期為2008年10月10日至2010年10月9日。

上述認股權證的行權期具體為2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日。根據2010年10月11日刊登的《江西銅業股份有限公司關於“江銅CWB1”認股權證行權結果公告》，截至2010年10月8日收市時止，共計1,759,615,512 份認股權證成功行權，行權價格為每股人民幣15.33元，募集資金總額為人民幣6,743,600,744元。剩余未行權的1,584,488 份“江銅CWB1”認股權證予以注銷。

上述募集資金人民幣6,743,600,743.74元已於2010年10月13日匯入本公司的募集資金專項賬戶，並經安永華明會計師事務所驗證並出具安永華明(2010)驗字第60654279_B01號驗資報告。

截至2013年6月30日止，本公司累計使用募集資金人民幣564,172萬元，其中以前年度累計使用人民幣563,506萬元，2013年1-6月使用人民幣666萬元。尚未使用的募集資金余額計人民幣114,668萬元。募集資金專項賬戶的余額為人民幣零元，均已銷戶，在各銀行賬戶的存儲情況列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初始　　　　　　2013年
　　　　　　　存放銀行　　　　　　　　　　　專項賬戶賬號　　　　　　存放金額　　　6月30日余額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣萬元　　　 人民幣萬元
中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行　 1506222029200017344　　　180,000　　　　已銷戶
中國農業銀行貴溪市銅城支行　　　　　　 396001040001976　　　　　140,000　　　　已銷戶
中國銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行　　 194708800585　　　　　　 170,000　　　　已銷戶
中國建設銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36001952200052500874　　 184,360　　　　已銷戶
江西銅業集團財務有限公司　　　　　　　 20110018100002　　　　　　　-　　　　　114,668
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 674,360　　　 114,668

二、 募集資金存放和管理情況

本公司根據實際情況，制定了《江西銅業股份有限公司募集資金使用管理辦法》，並經2007年4月18日召開的公司第四屆董事會第七次會議審議通過。

2007年9月11日，針對本公司非公開發行人民幣普通股（現金部分），本公司同保薦人申銀萬國證券股份有限公司，與中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國建設銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國農業銀行貴溪市銅城支行、中國銀行股份有限公司鷹潭江銅支行簽訂了《募集資金專戶存儲協議》。

2008年10月13日，本公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，針對本公司發行認股權和債券分離交易的可轉換債券，同保薦人中國國
際金融有限公司，與中國工商銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國建設銀行股份有限公司鷹潭江銅支行、中國農業銀行貴溪市銅城支行、中國銀行股份有限公司鷹潭江銅支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2010年10月12日，本公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，針對本公司權證行權募集的資金，同保薦人中國國際金融有限公司，與江西銅業集團財務有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

截至2013年6月30日止，上述協議履行情況正常。本公司依據《上市公司證券發行管理辦法》以及《江西銅業股份有限公司募集資金使用管理辦法》的有關規定，對募集資金實行專項賬戶集中管理，並對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。

三、本年度募集資金的實際使用情況

根據本公司2007年非公開發行股票發行情況報告書等非公開發行股票相關資訊披露檔案披露的A股募集資金運用方案，本次非公開發行A股發行募集資金（現金部分）扣除發行費用后，將用於城門山銅礦二期擴建工程、永平銅礦露天轉地下開采技術改造工程、富家塢銅礦露天開采技術改造工程、江西銅業冶煉余熱綜合回收利用工程、江西銅業陽極泥處理綜合利用擴建工程、江西銅業渣選礦擴建項目、武山銅礦日處理5,000噸擴產挖潛技術改造工程及補充流動資金。
根據本公司於2008年9月18日簽署的《認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》，發行分離交易可轉債權證行權部分的募集資金在扣除發行費用后，分別用於德興銅礦擴大采選生產規模技術改造、阿富汗銅礦采礦權的競標和開發及加拿大北秘魯銅業公司股權的收購，剩余募集資金用於補充流動資金。

截至2013年6月30日，非公開發行人民幣普通股募集資金（現金部分）、以及發行分離交易可轉債募集資金實際使用情況見如下：

（一）募集資金總體使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
募集年份
募集方式
募集資金總額
本報告期已使用募集資金總額
已累計使用募集資金總額
尚未使用募集資金總額
尚未使用募集資金用途及去向
2007
非公開發行
396,474(其中現金部分217,940)
793
211,537
6,438
本集團仍將堅持用於募集時承諾的項目,項目完工后的結余募集資金已於2012年6月19日股東
會后永久補充流動資金
2010
權證
674,360
666
564,172
114,668
本集團仍將堅持用於募集時承諾的項目
合計
/
1,070,834
1,459
775,709
121,106
/

（二）募集資金承諾項目使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
承諾項目
名稱
是否變更項目
募集資金擬投入金額
募集資金本年度投入金額
募集資金實際投入金額
是否符合計劃進度
項目
進度
預計收益
產生收益情況
是否符合預計收益
1）非公開發行A股募集資金項目情況
城門山銅礦二期擴建工程
否
46,799
662
40,265
是
86.04%
可提升城門山銅礦的產能至日采選礦石7000 噸，每年產銅精礦含銅14816.93 噸，含硫25814.42噸，含金232 千克，含銀15142 千克及硫精礦607150噸（折標硫精礦703541.55噸）
達到預期目標
是
2)權證行權募集資金項目情況
德興銅礦擴大采選生產規模技術改造工程
否
258,000
666
209,299
是
81.12%
德興銅礦現有采選生產規模將從日采選礦石10萬噸擴大到13萬噸，每年將新增銅精礦含銅4.1萬噸、含金61千克、含銀25.3噸、含鉬1614噸，含硫87597噸。該項目的建成將提高
達到預期目標
是
本集團的原料自給率，具有較好的投資效益。
阿富汗銅礦采礦權的競標和開發
否
120,000
0
58,513
否
不適用
該項目建設完成后，將提高本公司的銅資源控制力和盈利能力。
建設期，未產生收益
不適用
加拿大北秘魯銅業公司股權的收購
否
130,000
0
130,000
否
不適用
該項目建設完成后，將提高本公司的銅資源控制力和盈利能力。
建設期，未產生收益
不適用

1）城門山銅礦二期擴建工程

該項目計劃總投資額為人民幣46,799萬元，全部利用非公開發行A股募集資金投入。報告期內，該項目實際投入募集資金人民幣662萬元，截止報告期末，該項目實際累計投入募集資金人民幣40265萬元，占項目計劃投資額的86.04%。

2）德興銅礦擴大采選生產規模技術改造工程

該項目計劃總投資約人民幣258,000萬元，全部用權證行權募集資金投入。報告期內，該項目實際投資額為人民幣666萬元。截至本報告期末，該項目累計投資人民幣209299萬元，占計劃投資額的81.12%。該項目建設完成后，德興銅礦現有采選生產規模將從日采選礦石10萬噸擴大到13萬噸，每年將新增銅精礦含銅4.1萬噸、含金61千克、含銀25.3噸、含鉬1,614噸，含硫87,597噸。該項目的建成將提高本集團的原料自給率，具有較好的投資效益。

3）阿富汗銅礦采礦權的競標和開發

本公司已聯合中國冶金科工集團競得了阿富汗艾納克銅礦采礦權，並投資人民幣5,813萬元成立了中冶江銅艾娜克礦業有限公司公司，本公司占有25%股權。目前，該銅礦的開發準備工作正在進行中。截至本報告期末，該項目累計投入權證行權募集資金人民幣58,513萬元。該項目由於文物搬遷等原因，與之前預計投產時間有延后。

4）加拿大北秘魯銅業公司股權的收購

本公司投資人民幣46,000萬元聯合五礦有色金屬股份有限公司成立了五礦江銅礦業投資有限公司，收購了北秘魯銅業公司100%股權。目前，對該公司下屬礦山的開發方案正在論證中。截至本報告期末，該項目累計投入權證募集資金人民幣130,000萬元。該項目由於環境評估及土地征購等原因，與之前預計投產時間有延后。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截止2013年6月30日，募集資金實際投資項目與本公司非公開發行股票發行情況報告書、募集資金置換預先投入募集資金投資項目資金、以及2011年度股東周年大會審議批準關於前次非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的決議等相關資訊披露檔案中披露的募集資金運用方案一致，無實際投資項目變更情況。

五、公司募集資金存放與使用情況是否合規的結論性意見

通過核對募集資金專用賬戶對賬單、募集資金項目相關款項支付的原始憑證及訪談公司相關部門負責人等方式，董事會對公司2012年度募集資金存放與使用情況進行認真核查，董事會認為公司已根據相關法律法規制定並逐步完善了募集資金使用管理制度，該制度得以有效執行：

（一）公司2007年非公開發行人民幣普通股的募集資金、2008年發行分離交易可轉債的募集資金和2010年權證行權的募集資金均存放於公司董事會決定的專項賬戶中，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律法規以及《江西銅業股份有限公司募集資金使用管理辦法》的有關規定。

（二）公司前次非公開發行人民幣普通股的募集資金的使用與公司非公開發行股票發行情況報告書等相關資訊披露檔案中披露的募集資金運用方案一致。公司分離交易可轉債發行募集資金的使用和公司權證行權募集資金的使用與《江西銅業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》中承諾的募集資金用途一致。公司以權證行權募集資金置換先期投入資金未違反有關募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，且審議程式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。2012年以來，公司將前次非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金事項經過了董事會及股東大會的內部審議程式，符合有關法律法規及江西銅業《公司章程》的規定，未違反中國證監會、上海證券交易所和公司關於募集資金使用的有關規定，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司的發展戰略和股東利益。

綜上，公司2013年1-6月對募集資金的管理和使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律法規的規定以及江西銅業股份有限公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定，不存在違法違規情形。

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