百億級蛋糕面前銀聯與第三方支付的直連爭奪

夏心愉

假設你在淘寶購物后在支付寶付費環境下刷信用卡100元，商戶就要向支付寶繳納1元手續費。這1元錢如何在發卡行、收單方及轉接清算機構之間分配，正是眼下暗戰焦點。據預測，2014年網上支付總交易額將達80000億。幾百億的刷卡手續費總量已是定數。大塊“蛋糕”難免讓人搶破頭。

“銀聯要是斷開直連，大多數第三方支付將由盈轉虧，關門一大批也很有可能。”某大型第三方支付相關業務人士對《第一財經日報》。他所指的是銀聯近階段一系列斷開銀聯卡第三方支付與銀行支付介面直連的努力。

銀聯在近期董事會會議上提出的《關於進一步規範非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》(下稱《議案》)顯示，其提請董事會審議的工作步驟是“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開通銀行卡支付介面，存量介面上不再新增無卡取現、轉賬、代授權等銀聯卡業務”；“各成員銀行建立統一定價機制，於2013年底前完成非金機構業務收費規範，相關收費不低於銀聯業管委規定的價格準”。

銀聯工作目標是“2013年12月31日前，全面完成非金機構下銀聯卡交易業務遷移，統一上送銀聯轉接”；“2014年7月1日前，實現非金機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯”。

8月13日，銀聯已開始行動：召集52家與其達成協議關係的第三方支付機構參與銀行卡收單業務運作與收單辦法解讀會議，表示跨法人交易發送方式不得繞過銀聯。

“銀聯想雁過拔毛收一道手續費。”上述第三方支付人士。從銀聯的財務數據來看，其目前主要收入來源仍是通道費用。

但事情並非那麼簡單。“一些第三方支付議價能力太強，和銀行多頭談判，銀行要麼選擇直連后手續費被壓低，要麼不能做類似支付寶付費，造成客戶流失。”某銀行分行卡部人士告訴本報，大型第三方支付機構已有“壟斷”的趨勢。

銀聯業管委的一份檔案估算，主要成員銀行的銀聯卡線上支付業務手續費年損失超過30億元。

第三方支付“哭窮”

“我們的行業是微利行業。”上述第三方支付人士給本報提供其行業監測數據：從整個行業來看，收取的信用卡手續費費率平均0.6%，但給發卡行的平均費率則為0.4%，亦即第三方支付得到手續費中的約三成份額，因其兼做“收單”和“轉接清算”兩個角色，相當於下POS環境收單“7：2：1”分成中的“2”和“1”，占比合理。[NT:PAGE=$]

在借記卡方面，他稱，第三方支付收取商戶端的手續費費率為0.1%~0.2%，給發卡行的費率則為0.1%。“比做信用卡支付賺得更少。”從其所在機構來看，因大額支付中借記卡使用率很高，線上支付交易額中有八成是靠借記卡完成的。

從第三方支付財務情況來看，一些中小機構仍在盈虧平衡線上掙扎。

這種情況下，銀聯的“插足”將增加成本。

“成本上升只有兩種可能。”上述第三方機構人士稱，在商戶端有議價能力的機構將提升費率轉嫁成本，最后很可能由商戶轉嫁給買家；無議價能力的機構將直接面臨虧損。

事實上，銀聯斷開直連的意圖由來已久。去年12月19日，銀聯業管委印發《關於規範與非金融支付機構銀聯卡業務合作的函》，稱直連增加銀行業務風險、損害銀行綜合收益。

微妙的是，7月5日，央行發布實施新的《銀行卡收單業務管理辦法》，提及“收單機構將交易信息直接發送發卡銀行的，應當在發卡銀行遵守與相關銀行卡清算機構的協議約定下，與其簽訂合作協議”。這被業內認為是央行預設直連。

而就在此當口，銀聯召集52家與其達成協議關係的第三方支付機構參會，表示跨法人交易發送方式不得繞過銀聯。

“在2005年，支付寶花了兩年的時間只談下4家銀行合作直連，當時馬雲帶人去和銀聯談，希望能獲得銀聯的渠道，但銀聯覺得我們市場太小，不搭理。”有支付寶工作人員近日告訴本報，他難以接受的是，“如今支付寶用10年時間談下了近200家銀行，銀聯又來橫插一刀”。

上述支付寶工作人員在與本報記者談話中三次強調“壟斷將扼殺行業”。“為什麼下支付多年沒有創新，而網上支付、移動支付創新不斷？因為一個行業的活力正是基於開放和競爭，而非統一定價。”

銀聯“維權”

站在銀聯的角度，一切又有另一套計算模式。銀聯內部檔案稱，據調研在銀聯卡的線上支付中，第三方支付向主要成員銀行支付的實際手續費費率僅為0.1%左右，而本報採訪的上述卡部人士也佐證了這一費率，並稱“還有比0.1%低的”。[NT:PAGE=$]

有銀行人士，日漸壯大的幾家第三方支付“形成超大份額，挾用戶以令銀行”。

而關於第三方支付機構對於商戶設定的費率，有業內人士告訴本報，據其了解淘寶賣家要付0.7%~1.2%。本報記者以大宗傢具供應商、服裝賣家、食品賣家等不同身份和不同月交易量信息提問支付寶客服手續費率，得到的答案均是“開通信用卡支付后收取1%，無任何優惠；但使用借記卡支付則不收費”。

由於各支付機構的費率設定屬於商業機密，外界尚無權威數據。但在銀聯思路裏，部分第三方機構兩頭兼具的議價能力使其在中間環節大撈一筆，而信用卡發卡行得到的費率尚不夠抵補其貸藉資金成本。

因此銀聯希望達成的模式是：第三方機構接入銀聯，支付信用卡0.55%、各業務平均0.4%的費率；銀聯對接各發卡行，支付0.3%~0.55%的費率；第三方支付對商戶端，則“市場化定價”。

銀聯要求接入的另一個原因在於“維權”。銀聯《議案》稱，第三方支付與銀行直連大量違規開展銀聯卡支付及其他業務，嚴重損害商業銀行和銀聯的商業利益和品牌權益。銀聯表示，部分第三方支付在直連的同時存在變造交易類型、套用商戶類別碼等違規情況；在業務開展過程中通過截磁截密、私自留存持卡人敏感信息，也讓持卡人的賬戶信息安全受到威脅。為此，銀聯認為其作為卡組織，牽頭推動非金機構規範開展銀聯卡收單業務，是業務風險防範的必然要求，也是參與各方資金安全與合法權益的重要保障。

《議案》還稱，第三方支付通過電子商務掌握了大量客戶數據，並向金融領域滲透。“動搖了銀行對客戶的主導權，對傳統銀行業務逐步形成較大衝擊”。也正是由此，銀聯提請商業銀行“聯合統一行動”。