晶焱：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/09/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶焱科技股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長洽定之

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:授權董事長洽定之

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報

奉主管機關核准後另行公告之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟

報奉主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件及轉換辦法或本次發行計畫內容

(所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生之效益)及其

他相關事宜，如遇法令變更或依主管機關之指示或基於營運評估或資本市場狀況變

化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。