帝盛酒店集團帝盛酒店集團有限公司建議發行人民幣債券

董事會謹此公布建議進行人民幣債券的國際發售，並將與機構投資者展開一連串會議。

由於截至本公布日期並未就建議發行訂立具約束力協議，故建議發行可能會或不會進行。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

倘就建議發行訂立具約束力協議，本公司將會另行刊發有關債券之公布。

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董事會謹此公布建議進行人民幣債券的國際發售，並將與機構投資者展開一連串會議。

本公司已就建議發行委任巴克萊、中信證券融資、德意志銀行及匯豐銀行為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

建議發行能否完成，將視乎市況及投資者興趣而定。建議發行之條款，包括本金總額、發行價格及利率將透過進行累計投標而厘訂。於確定債券之條款後，聯席牽頭經辦人與本公司將訂立認購協議及其他附屬檔案。本公司將於適當時候另行刊發有關建議發行之公布。

債券並未及將不會根據美國證券法進行登記，而除根據美國證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，債券不可在美國發售或出售。

債券概不會發售予香港或其他地方之公眾人士。

本公司有意尋求債券於聯交所上市。本公司將透過只向專業投資者發行債務的方式申請債券於聯交所上市。本公司概不保證債券將獲批準於聯交所上市。債券獲批準於聯交所上市不應視為本公司或債券之優點之依據。

由於截至本公布日期並未就建議發行訂立具約束力協議，故建議發行可能會或不會進行。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

倘就建議發行訂立具約束力協議，本公司將會另行刊發有關債券之公布。

本公布所用詞匯

「巴克萊」指Barclays Bank PLC

「董事會」指本公司董事會

「債券」指本公司建議發行之人民幣債券

「中信證券融資」指中信證券融資（香港）有限公司

「人民幣」指人民幣，中國的法定貨幣

「本公司」指帝盛酒店集團有限公司，於開曼群島注冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市

「德意志銀行」指德意志銀行香港分行

「香港」指中國香港特別行政區

「匯豐銀行」指香港上海匯豐銀行有限公司

「聯席牽頭經辦人」指巴克萊、中信證券融資、德意志銀行及匯豐銀行（按英文名稱字母排序）

「中國」指中華人民共和國

「建議發行」指本公司建議之債券發行

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「認購協議」指由（其中包括）本公司、巴克萊、中信證券融資、德意志銀行及匯豐銀行就建議發行而擬訂立之認購協議

「美國」指美利堅合眾國、其領土及屬地、其轄下各州及哥倫比亞特區

「美國證券法」指一九三三年美國證券法（經不時修訂）


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