美錦能源控股股東注入百億資産

每經實習記者 蓬勃

美錦能源（000723，前收盤價10.43元）今日公佈重組預案。公司擬購買控股股東美錦集團持有的汾西太嶽76.96%的股權、東於煤業100%的股權、美錦煤焦化100%的股權、天津美錦100%的股權以及大連美錦100%的股權，上述標的資産預估值合計約爲101.18億元。

美錦能源擬通過定增向美錦集團非公開發行股份84000萬股用以支付收購價款，每股發行價格爲9.34元，股份支付金額爲78.46億元。上述標的資産中汾西太嶽76.96%的股權、東於煤業100%的股權優先適用股份支付方式，超出股份支付的標的資産價款將由美錦能源以現金支付，通過自籌方式解決。

同時，美錦能源向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發行股份配套融資用於補充流動資金。配套融資部份的募集金額不超過25.23億元，每股發行價格不低於8.41元，配套融資合計發行不超過3億股。

據悉，擬注入煤炭資源包括太嶽煤礦與東於煤礦。太岳煤礦保有資源儲量1.13億噸，考慮設計損失量後通過計算得到預估利用的可采儲量爲7288.70萬噸。東于煤礦保有資源儲量2.76億噸，考慮設計損失量後通過計算得到預估利用的可采儲量爲1.13億噸。根據《礦業權評估參數確定指導意見》，經計算太嶽煤礦的銷售價格爲650元/噸、東於煤礦的銷售價格爲520元/噸。

通過重組，美錦集團擁有的焦化資産及符合注入條件的煤炭資産整體注入美錦能源，使美錦能源增加了焦化産能並新增煤炭資源，擁有煤焦一體化的完整産業鏈。