旺季到 13支新股趕6月香港上市 籌資300億元

第2季通常為IPO的傳統旺季，一批試圖在上半年IPO的企業無意外地放閘追逐。初步統計，在6月至7月間，至少有13家公司希望於香港上市，集資超過300億元(港元，下同)。若不出意外，當中和諧汽車(3836-HK)和五洲國際(1369-HK)將於6月13日掛牌，成為6月第一股，而中生技術或有希望成為6月中集資最多的企業。

香港《文匯報》報導，伴隨著A股IPO遲遲不開，更多內地企業選擇轉戰香港。據《證券日報》消息，投中集團最新發佈的統計資料顯示，5月份，6家內地企業在香港資本市場完成IPO，融資額達到217.1億元人民幣。受銀河證券、中石化煉化工程兩家企業大額融資拉動，5月份大陸企業IPO融資額大幅回升，同時在上述兩股的幫助下，令香港新股集資額排名已由首季的12位攀至第3位，僅次於美國和巴西。

港交所(0388-HK)公布，5月份收到14宗提出上市的申請，其中11宗為主板，3宗為創業板。期內，創業板轉主板的申請有2宗。期內上市申請獲原則上批准的公司數目14間，其中12間為主板，2間為創業板。今年以來，港交所數據顯示，上市申請獲原則上批准的公司數目有33間，26間為主板，7間為創業板。

另外，已獲批准但未上市的個案有20宗，主板有17宗，創業板有3宗。本年1至5月的上市個案有25宗，19宗為主板，6宗為創業板。截至2013年5月31日，於港交所上市的公司總數為1563間，主板公司有1380間，創業板公司有183間。

本周內，和諧汽車和五洲國際均在招股，計劃6月13日掛牌。而澳門漁人碼頭母企勵駿創建計劃於本周五6月7日正式路演，擬於6月17日起招股，本月27日正式掛牌，集資46億元。而在6月眾多來港上市的公司當中，國藥(1099-HK)姊妹公司中國生物技術有望成為6月新股潮中集資最多的新股。市場消息稱，該股亦已遞交上市申請，最快有望6月招股，估計集資介乎108億至130億元。中金、瑞銀及大摩為保薦人。

此外，合和香港房產亦將於6月19日上市。合地擬發行3.4億股新股，均為合和實業的舊股，合地招股價為每股15.3-17.8元，集資淨額約54.3億元。合地集資所得的40.5%將用於合和中心2期發展的資本開支，22.1%將用於潛在收購、未來發展融資，31.3%將用於部分再融資還款、6%將用作一般營運資金。

市場消息指，大陸瀝青公路養護設備生產及銷售商英達公路亦預計6月底前掛牌，集資最多15.6億元，保薦人為國泰君安。據保薦人研究報告，英達去年純利約1.47億元，較前年同期增長1.36倍，估計2013年度純利將再增長75%至2057億元。

而大陸蘋果醋飲料品牌「天地壹號」亦擬集資14.5億元。天地壹號於2002年在江門成立，是一家集開發、生產、銷售醋飲料的民企，旗下擁有4家全資子公司和1家工廠，目前已發展成為國內最大的醋飲料領軍品牌；並指出是次集資所得，將用於江門醋飲料生產項目、九江醋飲料生產基地、廊坊原料果醋生產基地等建設項目，以及研發中心升級、品牌升級及渠道優化等項目。

另外，大陸連鎖餐飲企業俏江南、休閒食品零售商天喔集團和光大銀行等均有希望在上半年擇機上市。