中石化煉化工程配發結果公告(多檔案)(摘要)

全球發售
　　　　　　　　　　　全球發售規定的發售股份數目： 1,328,000,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （視乎超額配售權行使情況而定）
　　　　　　　　　　　　　　 香港公開發售股份數目： 99,600,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 1,228,400,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（視乎超額配售權行使情況而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 每股H股10.50港元，另加1%經紀傭金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.003%證監會交易徵費及0.005%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香港聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值： 每股H股人民幣1.00元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 2386
概要

●每股H股的發售價定為10.50港元（不包括1%經紀傭金、 0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

●根據發售價每股H股10.50港元計算，經扣除承銷費用及傭金及其他發售費用後，並假設超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為136.661億港元。

●已收到根據香港公開發售commit總數1,945,854,000股香港公開發售股份的合計18,535份有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO發出電子認購指示的申請），相等於香港公開發售下初步可供認購總數66,400,000股香港公開發售股份約29.31倍。

●根據國際發售初步提呈發售的發售股份已錄得適度超額認購。

●由於香港公開發售出現超額認購，因此采用了招股章程內「全球發售的架構 —香港公開發售 —重新分配」一段所述的重新分配程式，分配予香港公開發售的發售股份數目已增至99,600,000股發售股份（當中33,200,000股發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售），相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的7.5%（在行使任何超額配售權前）。

●國際發售下的最終發售股份數目（視乎超額配售權的行使情況而定）為1,228,400,000股H股。

●根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的199,200,000股H股。

●根據於招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將予認購的發售股份數目現已厘定。中國海運（香港）控股有限公司將認購73,935,500股H股、航天投資控股有限公司將認購44,361,000股H股、航天科技財務有限責任公司（作為資產管理安排的受益人）將認購36,967,500股H股、中國出口信用保險公司將認購36,967,500股H股、中融國際信托有限公司將認購36,967,500股H股、Albertson Capital Limited將認購22,180,500股H股及中工國際工程股份有限公司將認購7,393,500股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的5.84%及(ii)國際發售下的最終發售股份數目的21.07%（假設超額配售權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

●就香港公開發售而言，本公司公布香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼）可於以下時間及日期和按下列指定方式查詢：

●可於2013年5月22日（星期三）上午八時正起至2013年5月28日（星期二）午夜十二時正期間，在本公司的指定分配結果網站(www.iporesults.com.hk) 24小時查詢香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以搜尋其各自的分配結果；

●可於2013年5月22日（星期三）於本公司的公告並於同日在本公司網站(www.segroup.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱香港公開發售的分配結果；

●可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2013年5月22日（星期三）至2013年5月25日（星期六）上午九時正至下午十時正，致電+852 2862 8669查詢其申請是否獲接納及彼等所獲分配的香港公開發售股份（如有）數目；及

●可於2013年5月22日（星期三）起至2013年5月24日（星期五）期間，在本公告所載的所有收款銀行分行各自的營業時間內，於各分行的所述地址查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

●使用白表eIPO或使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已在白色申請表格上注明欲親身領取H股股票（如有）的申請人，可於2013年5月22日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取H股股票（如有）。

●對於使用白色申請表格或白表eIPO的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港公開發售股份的H股股票（如有），將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

●對於使用黃色申請表格和通過向香港結算發出電子認購指示的申請人，配發予彼等的香港公開發售股份的H股股票（如有），預期將於2013年5月22日（星期三）存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

●使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已在申請表格上注明欲親身領取退款支票（如有）的申請人，可於2013年5月22日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如有）。

●對於使用白色申請表格或黃色申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

●倘申請人使用白表eIPO透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示（如有）預期將於2013年5月22日（星期三）或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用白表eIPO透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票（如有）預期將於2013年5月22日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

●對於通過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2013年5月22日（星期三）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或托管商的指定銀行賬戶內。

●H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2013年5月23日（星期四）上午八時正成為有效所有權憑證。

●預期H股將於2013年5月23日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為2386。

已收到的申請及認購意向

每股H股的發售價定為10.50港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。根據發售價每股H股10.50港元計算，經扣除承銷費用及傭金及其他發售費用後，並假設超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為136.661億港元。有關本公司對全球發售所得款項的運用的進一步詳情，請參閱下文。
　　　　　　　　　　　　占估計
　　　　　　　　　　　　總所得款項
金額（百萬港元）　　　　凈額的百分比　　　　　　　所得款項凈額的擬定用途
3,143.2　　　　　　　 23%　　　　　　　　　 為研發工程技術和施工技術而在中國成立六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個研發中心，包括：(i)洛陽的煉油及反應工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程技術研發中心；(ii)寧波的新型煤化工及天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　然氣化工技術研發中心；(iii)青島的特種物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料焊接技術研發中心；(iv)北京的替代石油能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源工程技術研發中心；(v)上海的醫藥化工工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程技術研發中心；及(vi)天津的現代施工技術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研發中心。總投資額約為人民幣23億元，大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部分將於2013年及2014年內動用，主要用作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備收購、施工成本、研發開支及員工成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本。截至2012年12月31日，研發中心處於初
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　步規劃階段，並預期於2014年底前竣工
5,466.4　　　　　　　40%　　　　　　　　　　就對發展我們工程總承包業務及提升我們客
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戶基礎重要的經選擇項目（如陜西榆林甲醇醋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酸深加工EPC項目）提供工程總承包服務而支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援營運資金所需

1,503.3　　　　　　　11%　　　　　　　　　　完善我們的境外營銷網絡，包括於沙特阿拉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伯成立一個營運及維護中心、於北美成立一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個綜合營運中心及於南亞、非洲及南美成立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境外附屬公司或分公司

956.6　　　　　　　　 7%　　　　　　　　　　完善我們的資訊系統
1,229.9　　　　　　　 9%　　　　　　　　　　采購高能級履帶式起重機，以提升我們的專
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業施工能力
1,366.7　　　　　　　10%　　　　　　　　　　營運資金及其他一般企業用途

董事宣布，於2013年5月15日（星期三）中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售commit總數1,945,854,000股香港公開發售股份的合計18,535份有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務發出的電子認購指示提出的申請），相等於香港公開發售下初步可供認購總數66,400,000股香港公開發售股份約29.31倍。由於香港公開發售出現超額認購，因此采用了招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程式，分配予香港公開發售的發售股份數目已增至99,600,000股發售股份（當中33,200,000股發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售），相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的7.5%（在行使任何超額配售權前）。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)以及通過向香港結算發出電子認購指示而commit總數1,945,854,000股香港公開發售股份的18,535份有效申請中，涉及總數420,554,000股香港公開發售股份的合計17,748份申請乃就認購總額500萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份13.10港元而計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）的香港公開發售股份提出（相當於甲組初步包括的33,200,000股香港公開發售股份約12.67倍），而涉及總數1,525,300,000股香港公開發售股份的合計787份申請乃就認購總額500萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份13.10港元而計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）的香港公開發售股份提出（相當於乙組初步包括的33,200,000股香港公開發售股份約45.94倍）。6份並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。10份重復申請或疑屬重復申請已被識別及拒絕受理。

29份申請因退票而遭拒絕受理。並無接獲認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港公開發售股份50%（即超過33,200,000股H股）的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將予認購的發售股份數目現已厘定。中國海運（香港）控股有限公司將認購73,935,500股H股、航天投資控股有限公司將認購44,361,000股H股、航天科技財務有限責任公司（作為資產管理安排的受益人）將認購36,967,500股H股、中國出口信用保險公司將認購36,967,500股H股、中融國際信托有限公司將認購36,967,500股H股、Albertson Capital Limited將認購22,180,500股H股及中工國際工程股份有限公司將認購7,393,500股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的5.84%及(ii)國際發售下的最終發售股份數目的21.07%（假設超額配售權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程。

董事另亦宣布，國際發售下初步提呈發售的發售股份已錄得適度超額認購。國際發售最終發售下的股份數目為1,228,400,000股H股（視乎超額配售權的行使情況而定）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的199,200,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配售權（可由聯席全球協調人代國際承銷商行使）、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本公司已授出超額配售權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期（2013年5月15日（星期三））後30日止期間內任何時間行使，以要求本公司按與國際發售下每股發售股份的相同價格配發及發行最多199,200,000股額外H股，相當於初步提呈發售的發售股份約15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。超額配售權並未獲行使。如超額配售權獲行使，本公司將會在報章另行刊發公告。

董事確認，根據上市規則界定為本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自的聯系人的申請人並無以本身利益獲分配國際發售下的發售股份。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獲配發股份數目
申請認購　　　　有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請股份總數
股份數目　　　　　　數目　　　　　配發╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　的概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲組
500　　　　　　3,044　　500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00%
1,000　　　　　1,962　　500股股份，另在1,962份申請中抽出　　　　　　　　　　　79.99%
　　　　　　　　　 　　　 1,177份申請可獲額外配發500股股份
1,500　　　　　637　　　500股股份，另在637份申請中抽出　　　　　　　　　　　　 60.02%
　　　　　　　　　　 　　　　510份申請可獲額外配發500股股份
2,000　　　　　1,056　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00%
2,500　　　　　549　　　1,000股股份，另在549份申請中抽出　　　　　　　　　　　 44.99%
　　　　　　　　　　 　　　　137份申請可獲額外配發500股股份
3,000　　　　　671　　　 1,000股股份，另在671份申請中抽出　　　　　　　　　　　 43.00%
　　　　　　　　　　　　　　　389份申請可獲額外配發500股股份
3,500　　　　　189　　　1,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42.86%
4,000　　　　　319　　　1,500股股份，另在319份申請中抽出　　　　　　　　　　　　42.01%
　　　　　　　　　 　　　　115份申請可獲額外配發500股股份
4,500　　　　　123　　　1,500股股份，另在123份申請中抽出　　　　　　　　　　　　 41.01%
　　　　　　　　　　 　　　　 85份申請可獲額外配發500股股份
5,000　　　　　1,184　　2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00%
6,000　　　　　293　　　2,000股股份，另在293份申請中抽出　　　　　　　　　　　　37.00%
　　　　　　　　　　　　　　 129份申請可獲額外配發500股股份
7,000　　　　　156　　　2,000股股份，另在156份申請中抽出　　　　　　　　　　　　34.02%
　　　　　　　　　　 　　　　 119份申請可獲額外配發500股股份
8,000　　　　　373　　　2,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.25%
9,000　　　　　193　　　2,500股股份，另在193份申請中抽出　　　　　　　　　　　　 28.01%
　　　　　　　　　　 　　　　 8份申請可獲額外配發500股股份
10,000　　　　　1,475　　2,500股股份，另在1,475份申請中抽出　　　　　　　　　　　26.56%
　　　　　　　　　　 　　　 460份申請可獲額外配發500股股份
15,000　　　　　564　　3,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00%
20,000　　　　　695　　3,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.50%
25,000　　　　　271　　4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16.00%
30,000　　　　　615　　4,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00%
35,000　　　　　198　　5,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.29%
40,000　　　　　539　　5,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.75%
45,000　　　　　138　　6,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.33%
50,000　　　　　501　　6,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.00%
60,000　　　　　173　　7,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.67%
70,000　　　　　286　　7,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.71%
80,000　　　　　185　　8,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00%
90,000　　　　　75　　 8,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.44%
100,000　　　　 649　　9,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.00%
200,000　　　　 348　　10,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00%
300,000　　　　 287　　10,500股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.50%
　　　　　　　17,748
　　　　　　　　　　　　　 乙組
400,000　　　 136　　　 13,000股股份，另在136份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　3.30%
　　　　　　　　　　　　　　 54份申請可獲額外配發500股股份
500,000　　　 100　　　 16,500股股份　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 3.30%
600,000　　　 38　　　 19,500股股份，另在38份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.30%
　　　　　　　　　　　　　　 　23份申請可獲額外配發500股股份
700,000　　　 31　　　 23,000股股份，另在31份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.29%
　　　　　　　　　　　　　　 　2份申請可獲額外配發500股股份
800,000　　　 126　　　 26,000股股份，另在126份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　 3.29%
　　　　　　　　　　　　　　　 81份申請可獲額外配發500股股份
900,000　　　 10　　　 29,500股股份　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　3.28%
1,000,000　　 125　　　 32,500股股份，另在125份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.28%
　　　　　　　　　　　　　　 　75份申請可獲額外配發500股股份
2,000,000　　　 93　　　 65,000股股份，另在93份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.27%
　　　　　　　　　　　　　　　 80份申請可獲額外配發500股股份
3,000,000　　　 31　　　 98,000股股份，另在31份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.27%
　　　　　　　　　　　　　　　 6份申請可獲額外配發500股股份
4,000,000　　　 18　　　 130,500股股份，另在18份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　 3.27%
　　　　　　　　　　　　　　 　11份申請可獲額外配發500股股份
5,000,000　　　 30　　　 163,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 3.26%
6,000,000　　　 4　　　 195,500股股份，另在4份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.26%
　　　　　　　　　　　　　　 　1份申請可獲額外配發500股股份
7,000,000　　　 9　　　 228,000股股份，另在9份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.26%
　　　　　　　　　　　　　　 　4份申請可獲額外配發500股股份
8,000,000　　　 9　　　 260,000股股份，另在9份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.25%
　　　　　　　　　　　　　　 　4份申請可獲額外配發500股股份
9,000,000　　　 4　　　 292,500股股份，另在4份申請中抽出　　　　　　　　　　　　　　 3.25%
　　　　　　　　　　　　　　 　2份申請可獲額外配發500股股份
10,000,000　　　 13　　　 325,000股股份，另在13份申請中抽出　　　　　　　　　　　　 3.25%
　　　　　　　　　　　　　　 　8份申請可獲額外配發500股股份
20,000,000　　　 1　　　 648,000股股份　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　3.24%
30,000,000　　　 1　　　 972,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.24%
33,200,000　　　 8　　　 1,076,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.24%
　　　　　　　　　787

香港公開發售包括的最終發售股份數目為99,600,000股發售股份，相當於全球發售中的發售股份約7.5%（在行使任何超額配售權前）。

分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表eIPO網站發出電子認購指示提出的申請）及獲接納申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列指定方式查詢：

●可於2013年5月22日（星期三）上午八時正起至2013年5月28日（星期二）午夜十二時正期間，在本公司的指定分配結果網站(www.iporesults.com.hk) 24小時查詢香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼以搜尋其各自的分配結果；

●可於2013年5月22日（ 星期三）於本公司的公告並於同日在本公司網站(www.segroup.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱香港公開發售的分配結果；

●可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2013年5月22日（星期三）至2013年5月25日（星期六）上午九時正至下午十時正，致電+852 2862 8669查詢其申請是否獲接納及彼等所獲分配的香港公開發售股份（如有）數目；及

●可於2013年5月22日（星期三）起至2013年5月24日（星期五）期間，在本公告所載的所有收款銀行分行各自的營業時間內，於各分行的所述地址查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

中國銀行（香港）有限公司：
　　　　　　　　　分行名稱　　　　　地址
香港島：　 中銀大廈分行　　　　　　花園道1號3樓
　 中環永安 集團大廈分行　　　　　　德輔道中71號
　　　　　　　　上環分行　　　　　　德輔道中252號
　　　軒尼詩道409號分行　　　　　　灣仔軒尼詩道409-415號
　　　　　　　　柴灣分行　　　　　　柴灣道341-343號宏德居B座
　　　　北角英皇中心分行　　　　　　北角英皇道193-209號
　　　　　　　香港仔分行　　　　　　香港仔湖北街25號
九龍：　　　　　旺角分行　　　　　　旺角彌敦道589號
　　　　　堪富利士道分行　　　　　　尖沙咀堪富利士道4-4A
　　　　　　　觀塘分行　　　　　　觀塘裕民坊20-24號
　　　　　　黃埔花園分行　　　　　　紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
　　　　　　　宏冠道分行　　　　　　九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
　　　　　　新都城分行　　　　　　將軍澳新都城一期二樓209號
　　　　　　　黃大仙分行　　　　　　黃大仙中心地下G13號
　　　　　　九龍廣場分行　　　　　　青山道485號九龍廣場1號
新界：　　　　教育路分行　　　　　　元朗教育路18-24號
　　　　　　好運中心分行　　　　　　沙田橫壆街好運中心
　　　　　屯門市廣場分行　　　　　　屯門市廣場第二期商場2號
　　　　　　　　上水分行　　　　　　證券服務中心上水新豐路136號
　　　　　　荃新天地分行　　　　　　荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖

申請人如欲查詢其分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線，或利用本公司的香港公開發售網站www.iporesults.com.hk。

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。獲接納申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2013年5月22日（星期三）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向彼等提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目）中，查核其獲分配的發售股份數目。

領取╱寄發H股股票

認購1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用白表eIPO或使用白色申請表格提出申請，並已在白色申請表格上注明欲親身領取H股股票，則可於2013年5月22日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明檔案。未有領取的股票將以普通郵遞方式寄往白色申請表格上或通過白表eIPO服務發出的電子認購指示中指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請獲全部或部分接納的申請人如以黃色申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示提出申請，並已選擇將獲分配的香港公開發售股份直接存入中央結算系統，則H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2013年5月22日（星期三）直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用黃色申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，須於2013年5月22日（星期三）或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何誤差。

退還申請股款

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已在申請表格上注明欲親身領取退款支票（如有）的申請人，可於2013年5月22日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如有）。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票（如有），將以普通郵遞方式寄往白色或黃色申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用白表eIPO透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示（如有）預期將於2013年5月22日（星期三）或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用白表eIPO透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2013年5月22日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於通過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2013年5月22日（星期三）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或托管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算╱托管商參與者提出申請的申請人可於2013年5月22日（星期三）通過其經紀或托管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人（不論使用黃色申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示），亦可在緊隨發售股份於2013年5月22日（星期三）記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)（使用香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程式）查核其最新賬戶結余及其應獲支付的退款金額（如有）。香港結算亦會提供該等申請的活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及（就通過向香港結算發出電子認購指示而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

超額配售權

根據日期為2013年5月16日的國際承銷協議，本公司已授出超額配售權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日止期間內任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共199,200,000股額外H股。如超額配售權獲行使，本公司將會在報章另行刊發公告。截至本公告日期，超額配售權並未獲行使。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於任何超額配售權獲行使前，公眾人士持有的H股數目占本公司已發行股本總額的29.99%，符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

全球發售所得款項凈額

本公司估計，扣除承銷費用及傭金及其他估計發售費用後，假設超額配售權未獲行使，本公司將獲得全球發售所得款項凈額約136.661億港元。有關本公司對全球發售所得款項的運用的進一步詳情，請參閱上文「已收到的申請及認購意向」一段。

H股開始買賣日期

本公司將不會發出任何臨時所有權檔案，亦不會就所收取的申請股款發出收據。股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2013年5月23日（星期四）上午八時正生效。

預期H股將於2013年5月23日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為2386。

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