合和香港最快月底招股 朗廷酒店傳國際配售已足額認購

新股市場漸見活躍，地產股分拆活動亦不怠慢，由合和實業(0054-HK)分拆的合和香港房地產(0288-HK)昨(13)日已於香港及新加坡路演「試水溫」，預計最快於5月底將正式開始招股，料籌資最多8億美元(約62億港元)，管理層下周更轉至倫敦及紐約等地向投資者推介。

《星島日報》報導，據合和香港初步銷售文件顯示，是次分拆上市將發行新股集資，預計佔其擴大後股本15%至30%，另設15%超額配股權則將為合和出售舊股。是次發行國際配售佔85%，15%為公開發售。此外，員工優先認購股份佔公開發售部分的6.7%，公司及大股東合和持股亦設6個月禁售期，是次上市保薦人為中銀國際及瑞信。

另外，正在招股的銀河證券(6881-HK)及中石化煉化工程(2386-HK)，市場反應逐漸升溫，惟綜合多家證券行資料，仍未有上限票出現。

昨日孖展截飛的銀證，合共錄得孖展認購額近79億元(港元，下同)，其中海通國際(0665-HK)已佔40億元，其公開發售部分已錄得超額認購6.4倍。踏入第二天招股的中煉化，市傳公開發售部分已超購近9倍，其中海通國際、中銀國際及中信合共借出孖展60億元，國際配售部分亦繼續獲各國主權基金「入飛」。

信誠證券聯席董事張智威表示，昨日不乏客戶作最後衝刺，惟未見大額飛出現，平均僅認購300萬至500萬元；耀才證券行政總裁陳啟峰則指，昨日銀證及中煉化各錄得一張大額飛，各涉資1億元，其他「飛」則平均數10萬至100萬元，而銀證暫有1000人以孖展認購。銀證將於今日中午截飛，市傳國際配售已錄得逾5倍超購，中煉化則將於今日孖展截飛。

由鷹君(0041-HK)分拆的朗廷酒店投資昨日舉行投資者推介會，市傳國際配售部分已獲足額認購，其合定單位發售價介乎4.65至5.36元，每手500股入場費為2707.01元，預計於周四開始招股，30日上市，集資39.63至45.68億元。