AirAsia X擬在馬來西亞透過IPO籌資3億美元

AirAsia X logo。(圖:維基百科)

根據《道瓊新聞社》(Dow Jones Newswires)周一(13日)所見到的條款清單(term sheet)顯示，馬來西亞長程廉價航空業者AirAsia X正欲透過首次公開募股(IPO)方式在該國籌資3億美元。

身為亞洲航空公司(AirAsia Bhd.)(AIRA-MY)聯盟夥伴的AirAsia正尋求在IPO中賣出7.9012億股股權，並打算在7月10日時於Bursa Malaysia掛牌上市。

由於馬來西亞本(5)月稍早舉行大選，AirAsia X的IPO籌資行動因此受到推遲。

投資銀行業者和分析師都表示這些IPO今(2013)年都可能掛牌上市，因該國執政的國民陣線穩住政權。

包括電力生產商Malakoff Corp、港口與物流公司Westports Bhd.以及UMW Holdings Bhd.(UMWH-MY)旗下石油和天然氣單位亦都在5月5日大選前推遲自身的IPO案。

條款清單亦顯示，AirAsia X打算自下(6)月10日開始接受機構投資人的訂單。

該長程廉價航空業者希望將募集到的資金用於資本支出以及償還債務方面。

巴克萊(Barclays Plc.)(BARC-UK)(BCS-US)、CIMB(CIMB-MY)、花旗(Citigroup Inc.)(C-US)、匯豐(HSBC Holdings Plc.)(HSBA-UK)(HBC-US)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS-US)則是負責AirAsia X IPO案的銀行業者。