《新股消息》添利百勤(02178.HK)明日起招股 入場費3424.17元

由添利工業(00093.HK)分拆的高階油田服務供應商添利百勤(02178.HK)明日起至下周三(27日)公開招股。計劃發行2.5億股股份，90%為國際配售，10%為公開發售，集資額為6.95-8.48億元。招股價介乎2.78元至3.39元，買賣單位每手1000股，入場費3424.17元。股份計劃於27日定價，下月6日掛牌。

建銀國際為全球協調人和獨家保薦人，建銀國際，聯昌證券及銀河國際為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

以招股價中位數3.09元計算，集資淨額將為7.1億元，所得款項的35%將用作於中國建立一個研發及製造基地，30%用作收購及壓裂有關的工具及設備，其餘則用作投資新服務及技術發展，設立區域辦事處和舉辦研討會，及用作一般營運支金用途。

集團的主營業務包括油田項目服務，諮詢服務以及製造及銷售工具及設備。截至去年9月底止之九個月溢利為1.04億元，按年增長27.8%；預期截至去年12月底止之全年溢利不少於1.7億元。(ce/a)