保華集團完成出售保華建業集團有限公司權益之視作非常重大出售事項

茲提述保華集團有限公司（「保華」）與保華建業集團有限公司（「保華建業」）日期為2012年11月19日之聯合公告、保華日期為2012年12月21日之通函（「保華通函」），以及保華日期為2013年1月4日之公告。除文義另有所指者外，本公告所采用之詞匯與保華通函所界定者具有相同之涵義。

保華建業完成配售

董事局謹宣布，保華建業進行之配售已於2013年2月5日完成。按每股股份0.68港元之配售價合共2,938,236,000股配售股份及按票面值合共價值1,202,000,000港元之可換股債券，已由保華建業配售予不少於六名承配人。此構成保華股東於2013年1月18日所批準由保華進行之視作非常重大出售事項。

於2013年2月5日，保華建業經配售股份擴大之已發行股本為3,545,190,322股保華建業股份，令保華於保華建業持有之股份權益百分比由約61.92%攤薄至約10.60%。展望將來，保華於保華建業持有之權益將入賬列作可供出售投資，而保華建業之財務狀況及業績將不會綜合計入保華之財務狀況及業績。

於配售可換股債券獲全數兌換後，按換股價0.68港元計算，保華建業之已發行股本將為5,312,837,380股保華建業股份，此將令保華於保華建業持有之股份權益百分比進一步攤薄至約7.07%。

保華建業完成收購事項

董事局亦留意到，保華建業已於2013年2月5日完成收購Falloncroft。Falloncroft間接擁有一幅土地，而該土地上擬將興建及營運一間附設零售及娛樂配套設施（包括但不限於博彩設施，惟須經澳門政府審批）之五星級酒店。

實物分派

董事局得悉保華建業擬於2013年2月8日寄發有關（其中包括）實物分派及現金替代之進一步通函。保華建業預期於2013年3月12日完成實物分派及與保華合作以實行安排，從而完成現金替代及處理有關PYE BVI股份之任何額外申請。保華將於適當時候就保華根據PYE BVI股份承諾契據而將收購之PYE BVI股份數目及保華於PYEBVI之最終股權百分比另發公告。

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