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MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED
當代置業（中國）有限公司
（於開曼群島注冊成立的有限公司）
全球發售
發售股份數目： 400,000,000股股份
香港發售股份數目： 4,676,000股股份
國際配售股份數目： 395,324,000股股份
發售價： 每股發售股份1.49港元（不包括1%經
紀傭金、0.003%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費）
面值： 每股股份0.01美元
股份代號： 1107
概要
. 發售價厘定為每股發售股份1.49港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
. 根據發售價每股發售股份1.49港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、傭金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項凈額估計約為545.4百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途使用該等所得款項凈額。
. 香港公開發售未獲悉數認購。合共接獲309份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共4,676,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的40,000,000股香港發售股份總數的約0.12倍。
. 國際配售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。香港公開發售項下的發售股份最終數目為4,676,000股及國際配售項下的發售股份最終數目為395,324,000股。35,324,000股股份已重新分配至國際配售。
. 香港公開發售項下的發售股份最終數目為4,676,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約1.17%（行使任何超額配股權前）；
本公司並無根據國際配售向承配人超額分配股份，且極地控股與大和並未訂立借股協議。大和並未行使，亦將不會行使超額配股權。
. 董事確認，並無向屬於以下人士的申請人（不論以本身名義或透過代名人提出申請）分配任何發售股份：(a)股份及╱ 或本公司任何附屬公司現有實益擁有人；或(b)本公司關連人士；或(c)上述(a)及╱ 或(b)的聯系人（定義見上市規則）。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席賬簿管理人及包銷商概無為其本身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而進行全球發售後本公司將符合上市規則第8.08條及第8.09條的規定。
. 發售價、國際配售的踴躍程度、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的認購申請水平， 將於2013年7月11日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.mgreen.hk公布。
. 香港公開發售項下香港發售股份的分配結果，包括使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請，亦將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
. 自2013年7月11日（星期四）上午9:00起於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mgreen.hk瀏覽；
. 於2013年7月11日（星期四）上午8:00至2013年7月19日（星期五）午夜12:00於本公司的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result內24小時提供。用戶須輸入在其申請中提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
. 可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2013年7月11日（星期四）至2013年7月16日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午9:00至下午6:00期間致電3691-8488查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
. 由2013年7月11日（星期四）起至2013年7月15日（星期一）期間，可在香港公開發售收款銀行指定分行的營業時間內，於有關分行查閱載有分配結果的特備分配結果冊子。各收款銀行指定分行的地址載於下文「分配結果」一段。
. 倘申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已於其白色或黃色申請表格內表明擬親自領取退款支票及╱ 或股票（如適用），並已提供其申請表格要求之所有資料，可於2013年7月11日（星期四）上午9:00至下午1:00親臨本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取退款支票及╱ 或股票（如適用）。
. 以白色申請表格或透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發之香港發售股份的股票，倘未在指定領取時限內領取的情況下，將以平郵方式寄往申請人在相關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
. 以黃色申請表格作出申請及該等向香港結算發出電子認購指示的申請人所獲配發之香港發售股份的股票，預期將於2013年7月11日（星期四）如申請人於申請表格內所指示者，存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
. 倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請認購，則應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公布，如有任何誤差，須於2013年7月11日（星期四）或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午5:00前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時生效的程式）查核彼等賬戶的最新結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明寄存入彼等股份戶口的香港發售股份數目。
. 透過網上白表服務提出申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，將於2013年7月11日（星期四）或前後獲發送電子自動退款指示至其申請付款銀行賬戶。透過網上白表服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，將於2013年7月11日（星期四）或前後獲寄發退款支票（如有），該等支票乃以平郵方式寄至彼等向指定網上白表服務供應商發出的申請指示上的所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
. 在申請全部或部分獲接納的情況下，以白色或黃色申請表格提出申請而多繳的申請股款的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於2013年7月11日（星期四）或前後以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。無須就此支付任何利息。
. 向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於2013年7月11日（星期四）存入其指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶內。透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示向指定中央結算系統結算╱ 托管商參與者提出申請的申請人，可於2013年7月11日（星期四）向彼等的經紀或托管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於2013年7月11日（星期四）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。
. 僅在全球發售於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－ 包銷安排及費用－ 終止理由」一段所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2013年7月12日（星期五）上午8:00成為有效之所有權憑證。
. 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權檔案。所接獲申請股款概不獲發收據。
. 股份於聯交所主板的交易預期將於2013年7月12日（星期五）上午9:00開始。股份將以每手2,000股的買賣單位買賣。股份代號為1107。
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發售價
發售價厘定為每股發售股份1.49港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
全球發售所得款項凈額
根據發售價每股發售股份1.49港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及傭金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項凈額估計約為545.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項凈額用於以下用途：
. 約90%或約490.9百萬港元，將用於收購新土地及在中國開發新項目，其中：(i) 約60%或約294.5百萬港元，將用於支付位於中國北京市及╱ 或南昌市新土地的土地使用權的地價以發展一項約300,000平方米的物業項目；及(ii) 約40%或約196.4百萬港元，將用於支付我們的發展成本。
. 約10%或約54.5百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。有關本公司擬使用全球發售所得款項凈額的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。
已接獲的申請及認購意向
董事宣布，根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份未獲悉數認購。於2013年7月4日（星期四）中午12:00截止辦理申請登記時，合共接獲309份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共4,676,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數40,000,000股約0.12倍。
合共認購4,676,000股香港發售股份的309份有效申請（包括以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請）中，有關申請均為香港發售股份而提出，且每份申請的總認購額均為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份2.36港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費；概無發現就香港發售股份提出的總認購額超出5百萬港元（按最高發售價每股發售股份2.36港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的申請。
概無重復申請或疑屬重復申請被識別及遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因未有按照申請表格所載指示填妥致申請無效而遭拒絕受理。並無發現申請提出認購超過20,000,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的甲組或乙組發售股份數目的100%）。
香港公開發售未獲悉數認購。香港公開發售項下的發售股份最終數目為4,676,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約1.17%（行使任何超額配股權前）。
於香港公開發售項下提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。
國際配售及超額配股權
國際配售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。香港公開發售項下的香港發售股份最終數目為4,676,000股及國際配售項下的國際配售股份最終數目為395,324,000股。35,324,000股股份已重新分配至國際配售。
就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由大和（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，大和有權於遞交香港公開發售申請最後限期起計30日期間內，要求本公司按發售價發行最多60,000,000股額外股份，相當初步發售股份的15%，以（其中包括）補足國際配售的超額分配（如有）。本公司並無根據國際配售向承配人超額分配股份，且極地控股與大和並未訂立借股協議。大和並未行使，亦將不會行使超額配股權。
董事確認，並無向身為以下人士的申請人（不論以本身名義或透過代名人提出申請）分配任何發售股份：(a)董事或股份及╱ 或本公司任何附屬公司現有實益擁有人；或(b)本公司關連人士；或(c)上述(a)及╱ 或(b)的聯系人（定義見上市規則）。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。獨家保薦人、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的聯屬公司或牽頭經紀人或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而進行全球發售後本公司將符合上市規則第8.08條及第8.09條的規定。
香港公開發售的分配基準
待招股章程「全球發售的架構－ 香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示commit的有效申請將按下列基準有條件分配：
占申請認購
香港發售股份
申請香港發售 有效 總數的獲配發
股份數目 申請數目 分配╱抽簽基準 概約百分比
甲組
2,000 177 2,000股股份 100.00%
4,000 79 4,000股股份 100.00%
6,000 8 6,000股股份 100.00%
8,000 3 8,000股股份 100.00%
10,000 9 10,000股股份 100.00%
12,000 3 12,000股股份 100.00%
14,000 2 14,000股股份 100.00%
20,000 5 20,000股股份 100.00%
30,000 6 30,000股股份 100.00%
40,000 1 40,000股股份 100.00%
50,000 4 50,000股股份 100.00%
60,000 2 60,000股股份 100.00%
70,000 2 70,000股股份 100.00%
100,000 1 100,000股股份 100.00%
200,000 2 200,000股股份 100.00%
400,000 2 400,000股股份 100.00%
500,000 1 500,000股股份 100.00%
600,000 2 600,000股股份 100.00%
309
香港公開發售項下的香港發售股份最終數目為4,676,000股，占全球發售項下初步提呈的發售股份總數的1.17%（於行使超額配股權前）。
國際配售項下的發售股份最終數目為395,324,000股，占全球發售項下初步提呈的發售股份總數的98.83%（於行使超額配股權前）。
分配結果
香港公開發售項下香港發售股份的分配結果，包括使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請，亦將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
. 自2013年7月11日（星期四）上午9:00起於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mgreen.hk瀏覽；
. 於2013年7月11日（星期四）上午8:00至2013年7月19日（星期五）午夜12:00於本公司的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result內24小時提供。用戶須輸入在其申請中提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
. 可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2013年7月11日（星期四）至2013年7月16日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午9:00至下午6:00期間致電3691-8488查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
. 由2013年7月11日（星期四）起至2013年7月15日（星期一）期間，可在香港公開發售收款銀行指定分行各自的營業時間內，於有關分行查閱載有分配結果的特備分配結果冊子。各收款銀行分行的地址載列如下：
中國銀行（香港）有限公司
分行名稱 地址
港島 中銀大廈分行 花園道1號3樓
軒尼詩道409號分行 灣仔軒尼詩道409-415號
統一中心分行 金鐘道95號統一中心商場1021號
石塘咀分行 石塘咀皇后大道西534號
中環永安集團大廈分行 德輔道中71號
柴灣分行 柴灣道341-343號宏德居B座
九龍 新都城分行 將軍澳新都城一期二樓209號
九龍廣場分行 青山道485號九龍廣場1號
旺角分行 旺角彌敦道589號
開源道分行 觀塘開源道55號
新界 教育路分行 元朗教育路18-24號
荃灣青山道分行 荃灣青山道201-207號
倘透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請，申請人可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等的申請所獲配發股份的數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2013年7月11日（星期四）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查核獲配發的發售股份數目。香港結算亦會提供一份列明已寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人戶口的香港發售股份數目的活動結單，以供彼等查閱。
寄發╱ 領取股票及退還股款
以白色申請表格或透過網上白表服務提出的全部或部分獲接納申請的股票，及部分不獲接納申請的或申請全部或部分獲接納但所支付的申請股款超過最終發售價的申請人的退款支票或退款，預期將不計利息（但包括相關的1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）於2013年7月11日（星期四）以下述方式寄發或領取（如適用）：
就股票而言
以白色申請表格或透過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在申請表格或彼等的申請中表明擬親自領取彼等的股票的申請人，可於2013年7月11日（星期四）上午9:00至下午1:00，親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取股票。
倘申請人屬個人並選擇親身領取股票，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司並選擇親身領取，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個別人士及授權代表（如適用）於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明檔案。倘申請人於上述期間並無領取彼等的股票，則該等股票將隨即以平郵方式寄往白色申請表格所示的地址或向指定網上白表服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
倘申請人以白色申請表格或透過網上白表服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份，或倘申請人以白色申請表格或透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，但並無在彼等的申請表格或彼等的申請中表明擬親身領取股票，則彼等的股票將於2013年7月11日（星期四）或前後以平郵方式寄往白色申請表格所示的地址或向指定網上白表服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
就退款支票╱ 退款而言
以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在申請表格表明擬親自領取彼等的退款支票的申請人，可（如適用）於2013年7月11日（星期四）上午9:00至下午1:00，親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取退款支票。
倘申請人以白色或黃色申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份，或倘申請人以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，但並無在彼等的申請表格表明擬親身領取退款支票，則彼等的退款支票（如適用）將於2013年7月11日（星期四）或前後以平郵方式寄往申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
倘申請人屬個人並選擇親身領取退款支票，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司並選擇親身領取，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個別人士及授權代表（如適用）於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明檔案。倘申請人於上述期間並無領取彼等的退款支票，則該等退款支票將隨即以平郵方式寄往申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
倘申請人透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如適用）將於2013年7月11日（星期四）或前後以電子自動退款指示形式發送到彼等的申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如適用）將於2013年7月11日（星期四）或前後以退款支票形式以平郵方式寄往彼等向指定網上白表服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
倘申請人已向香港結算發出電子認購指示提出申請，彼等的退款（如有）將於2013年7月11日（星期四）存入彼等指定的銀行賬戶或代其提出申請的指定中央結算系統參與者的指定銀行賬戶。倘申請人已指示彼等的指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）代其向香港結算發出電子認購指示，可向該名指定中央結算系統參與者查核彼等應收的退款金額（如有）。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，可於2013年7月11日（星期四）根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程式，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或香港結算在緊隨退款存入彼等的銀行賬戶後，向彼等發出顯示退款已存入彼等指定銀行賬戶的活動結單內查核應收退款金額（如有）。本公司將不會發出任何臨時所有權檔案，亦不會就申請時支付的款項發出收據。股票將僅於(i)香港公開發售在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－ 包銷安排及費用－ 香港包銷協議－ 終止理由」一段所述的終止權利並未獲行使的情況下，方會於2013年7月12日（星期五）上午8:00成為有效的所有權憑證。有關詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。
將股票存入中央結算系統
倘申請人以黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，且彼等的申請全部或部分獲接納，則彼等的股票將以香港結算代理人名義發行，並於2013年7月11日（星期四）或（如出現變故）由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期，存入中央結算系統，以根據彼等的指示，寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
使用黃色申請表格的中央結算系統投資者戶口持有人及向香港結算發出電子認購指示提出申請的中央結算系統參與者應查閱本公布刊發的香港公開發售結果，並於2013年7月11日（星期四）或香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期下午5:00前，向香港結算呈報任何誤差。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份，使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程式）查核申請結果。
倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）的股份戶口，則可向中央結算系統參與者查核彼等獲分配的香港發售股份數目。
就中央結算系統投資者戶口持有人而言，彼等可於緊隨香港發售股份於2013年7月11日（星期四）存入彼等的股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核彼等的最新賬戶結余。香港結算亦會提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。
開始買賣
假設全球發售於2013年7月12日（星期五）上午8:00成為無條件，預期股份將於2013年7月12日（星期五）上午9:00起開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1107。
公眾持股量
緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司全部已發行股本的約25.45%（假設概無行使超額配股權），符合上市規則第8.08條的規定。
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