F-東凌：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜公告

依據：

一、開曼東凌股份有限公司101年12月6日第二屆第十次董事會會議決議。

二、公司法第二五二條第一項及外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條規定。

三、行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010059283號函。

公告事項：

(一)公司名稱：開曼東凌股份有限公司。

(二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司發行總面額為新台幣200,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率為0%。

(四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間三年，除債券持有人依本辦法第九條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年度營運產生之資金項下支應。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

(六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款及展店。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

(八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，於發行日依票面金額十足發行。

(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司原額定資本額為新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為50,000,000股。已發行股份總額為新台幣302,370,000元整，分為30,237,000股。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣618,562仟元(依據會計師核閱之101年9月30日財務報表計算)。

(十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十二)公司債權人之受託人名稱：玉山銀行 信託部。

(十三)代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華銀行，台北市松仁路７號１樓。

(十四)承銷或代銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。

(十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

(十六)有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。

(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(二十)董事會之議事錄：詳見本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關規章」

(廿一)代理辦理還本及轉換事宜機構：大華證券股份有限公司 股務代理部。

(廿二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。