統振：公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

依據：

一、本公司101年12月7日董事會決議辦理。

二、行政院金融監督管理委員會102年1月7日金管證發字第1010059092號函核准申報生效。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：統振股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：發行總額為新台幣貳億伍仟萬元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除贖回權及賣回權條款外，到期時以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應，並依代理還本付息合約之規定，於還本付息日前一個營業日交付還本付息機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，以備兌付本公司債之本息。本公司債未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：49,800,000元整。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司資本總額核定為新台幣1,500,000,000元整，每股面額為10元整，已發行股份總數94,952,038股，計新台幣949,520,380元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣1,334,547仟元(依經會計師核閱之101年前三季財務報表計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：國泰世華商業銀行建成分行(台北市大同區南京西路36號)。

十四、承銷或代銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：彰化商業銀行股份有限公司

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、本可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。