【個股信息】中國奧園(03883-HK)發行1億美元優先票據，年利率13.875%

中國奧園公布，發行於2017年到期1億美元(下同)優先票據，年利率13.875%，每半年支付。發行新票據估計所得款項淨額(經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支)將約為1.06億元，公司擬將所得款項淨額主要用作撥支現有及新物業項目及土地收購，以及用於一般公司用途。

花旗及瑞銀為聯席全球協調人，美銀美林、花旗及瑞銀為新票據發售及銷售的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

公司將向香港聯交所提出申請，以批准新票據以僅向專業投資者發行債務證券的形式上市及買賣。(T)

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