佳和實業：更正公告本公司私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/08/31

2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣2億7仟5佰萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:按面額十足發行

6.發行期間:104.10.06-107.10.06

7.發行利率:票面年利率3%(單利計算)

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款與充實營運資金

10.公司債受託人:彰化銀行信託部

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司

13.賣回條件:無

14.買回條件:無

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債權人自本私募轉換債

發行滿三年之次日起，除(一)依法暫停過戶期間。(二）本公司無償

配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前

十五個營業日起至權利分派基準日止，及其他依法暫定過戶期間外，

得隨時依程序向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之

本私募轉換債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條

、第十三條規定辦理。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:37.57%

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:37.57%

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三

條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twse.com.tw)

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