2013 CES雙面鏡：“對流”的消費電子業

文/劉燚

1月8日到11日，當2013年度CES(消費電子展)在拉斯維加斯舉行，我們看到一個非常有趣的現象：在三星、索尼、松下、華為、中興、聯想們做客美國市場的時候，美國本土的主流電子企業卻遠赴東方——Google董事長施密特徹底頂美國政府的壓力到朝鮮訪問，蘋果CEO庫克則來到中國，前期大肆宣傳的微軟都沒有專門的展台，把這個位置讓給了來自中國的海信，而是在三星柔性屏的無限風光下擠了一席之地。

亞洲企業向西，美國企業向東，歐洲企業已經淡出這個舞台。

西行與東游的“對流”

這不禁讓人疑惑，CES不是正在成為亞洲展嗎？沒錯，如果從參展的主流廠商看，確實如此，而且基本可以看成中、日、韓三國展+美國晶片展——包括高通、Intel、英偉達、ARM等廠商。而美國本國的品牌廠商，其實才是全球最強大的，包括微軟、蘋果、Google、Amazon和Facebook。

因此，雖然站在CES前台的主要是亞洲廠商，但是，在這些電子品的裏面，從OS到晶片這兩大核心模組基本都是英美的——某種程度上，就算是三星也不例外，其手機晶片也是基於ARM授權的。

這反映出全球消費電子業的業鏈分工趨勢：製造環節重心已經基本在東亞三國，其中包括掌握核心零部件的韓國、日本，也包括掌握代工核心技術的中國台灣，以及在中低端製造領域不斷爬坡的中國大陸；在晶片研發、軟件特別是OS領域，美國的地位甚至比過去還要強大；而成本高企、軟件薄弱的歐洲，在諾基亞、意法半導體衰落之后，只有ARM佔據了一席之地；至於其它大洲的消費電子業，基本都在“打醬油”。

如果考慮到整體業環節中的營銷、品牌等環節，美國和亞洲則平分秋色，高端市場必爭美國，低端市場必爭中國。因此，不用奇怪，亞洲企業都要到美國顯示其挑戰高端市場的實力；而蘋果關心的是，如果推出iPhone Mini，是否能在發展中國家佔據一席之地！至於它們自己的發布會，早就是行業盛事，何須CES幫助？

從這個意義上來說，CES展不過是一個“次級舞台”，由美國的市場影響力搭台，亞洲製造商唱戲，在硬件上領先的亞洲廠商和軟件領先的美國廠商共同演繹的一個“雙簧”。而在這個雙簧的舞台上，我們所看到的是中日韓三國企業之間的角鬥：在手機市場上，韓國三星對領先，中國廠商量大利薄，日本廠商几乎只剩索尼苦苦支撐；在家電市場上，韓國三星、LG佔據兩強位置且盈利較好，日本龍頭企業索尼、松下和中國龍頭企業TCL、海信、格力等銷量相仿，但是長期虧損；而在日本的傳統強項相機領域，在全球仍無對手；在PC領域，聯想、ACER、華碩和美國正在不斷主動退出該行業的惠普、DELL不相上下，平板電腦裡沒有參展的蘋果一家獨大、亞馬遜和三星緊隨其后……

換言之，CES展基本可以看成是亞洲硬件展+美國軟件與晶片展，硬件商西行、軟件商東游的“對流”頗具象徵意義。

對流背后的突圍與退守

除了這個明顯的對流趨勢之外，一個比較難發現的“對流”在CES同時上演。一方面，我們看到高通、Intel、英偉達這些晶片企業變得越來越“性感”，日益像消費電子廠商那樣進行營銷宣傳；一方面，我們看到消費電子廠商本身乃至整個業，都正在變得越來越同質化——不斷比拼誰的屏幕更大、誰的CPU核最多、誰的口號喊得最響……乃至很多基於Android的廠商，如果一次不說在其上進行了“幾千個改進和優化”，都不好意思出來吹牛。

擅長技術的在玩性感，擅長性感的在忽悠技術，它們“對流”什麼？當人們不斷在比拼硬件規格的時候，往往是創新的瓶頸期，而且基本都會導致價格戰。在電視、PC、數碼相機等消費電子領域，早已屢試不爽……這反映出整個行業的困局。在這種情況下，或者說業從藍海向紅海快速演進的過程中，有兩個趨勢值得關注：一種是“突圍者”，一種是“退守者”。

所謂“突圍者”，就是勇於突破技術瓶頸、市場瓶頸，取得重要突破的創新者或者新市場開拓者。典型的如三星，推出柔性屏，可能成為未來重大的行業變革者；非典型的如聯想，推出二十幾英寸的平板電腦，希望重新定義市場。

所謂退守者，技術在這片紅海里，掌握了某個業環節的主導權，在技術、品牌或市場上佔據領先優勢，藉此收穫現金奶牛，圖謀新突破的廠商。典型者如Intel，在移動通信領域遲遲沒有打開局面、PC市場不斷萎縮的情況下，依然可以依靠CPU領域的壟斷性地位獲得較高利潤，伺機發力；非典型的則如三星，在OLED、快閃記憶體等領域佔據對優勢，其手機製造環節未必非常賺錢，但是部件利潤極高……

此時，最悲催的是那些進無可突圍、退無高利潤業環節者，這些廠商中的低端者很難不陷入中國家電業曾經走過的價格戰泥潭，高端廠商也將陷入日本消費電子的普遍困境。

最終，市場上只有掌握了平台且市場佔有率足夠高的OS廠商如Google，掌握了核心部件或某個業鏈環節的三星、佳能、台積電可以獲勝，其它廠商都是一撥撥的“淘金客”，好運者少，殞命者多。