可成表現強勁 外資麥格理：可成上半年成長強勁

精實新聞 2013-04-09 12:13:50 記者 鄭盈芷 報導

可成（2474）3月合併營收增逾88％創高，強勁表現符合法人預期，外資麥格理證券表示，受惠於宏達電(2498)HTC One、Blackberry的BB10新機以及iPad mini貢獻，看好可成上半年將可維持強勁的成長態勢，而日幣持續貶值也可望挹注可成獲利，麥格理預期可成首季匯兌收益將達9億元；看好可成上半年強勁成長態勢，麥格理將可成目標價由146元上修至165元，評等則維持中立。

可成3月合併營收締造了38.79億元的新高紀錄，並化解市場對於宏達電3月新機出貨疲弱的疑慮，麥格理認為，4月份宏達電新機機殼良率仍可望持續改善，麥格理認為，可成Q2營收要出現2位數季增幅並不困難。

除此之外，日幣持續貶值也有利於可成獲利進補，據麥格理估算，可成目前擁有約150億元新台幣的負債以日圓計價，只要日幣貶10％，預計可成就可擁有15億元匯兌利益，貢獻每股盈餘2元，而以首季日幣貶值幅度來估，麥格理預估可成首季匯兌利益超過9億元，如果日幣持續貶破100元，後續還可見到更多匯兌利益。

看好可成上半年強勁成長動能與匯兌利益挹注，麥格理將可成目標價由146元上修至165元，評等則維持中立。