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長電科技(600584-CN)公告披露重大資產重組草案,因上交所需對相關檔案進行審核,公司股票自12月31日起將繼續停牌。
此次重大資產重組的標的為的新加坡星科金朋主要提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導體解決方案。其2012年-2014年前三季度,分別實現毛利2.88億美元、2.18億美元、1.34億美元,毛利率由2012年的16.9%降至2013年的13.6%,主要原因是生產設備開工不足。
草案顯示,該次交易總對價為7.8億美元(約合10.26億新加坡元),每股收購價格近0.47新元。公司為該次收購設立了SPV司蘇州長電新科投資有限公司,公司出資2.6億美元,國家整合電路產業投資基金股份有限公司出資1.5億美元,芯電半導體(上海)有限公司出資1億美元。在此基礎上,新成立的長電新科與產業基金總計擬出資5.2億美元,產業基金提供的1.4億美元貸款將用於向要約人出資,剩余款項由要約人通過銀行貸款的方式獲得。此外,因台灣對陸資企業限制,該次重組還將對標的公司的台灣子公司進行重組。
長電科技表示,該次交易不構成借殼上市。因此次交易為現金收購,對公司股權結構無影響,不會導致公司控制權發生變化。
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