碧桂園(2007)獲得一筆港元/美元雙幣種 相當於45億港元四年期貸款

碧桂園(02007) 今天公佈集團首次與七家本地及國際銀行簽訂協定以俱樂部貸款方式獲得一筆港元/美元雙幣種相當於45億港元的四年期貸款，年利率為 HIBOR / LIBOR + 3.7%。

該項俱樂部貸款分別由恒生銀行、香港上海滙豐銀行、上海浦東發展銀行香港分行、摩根大通銀行香港分行、高盛、中國銀行澳門分行、德意志銀行新加坡分行七家銀行參與。該項貸款將用於償還及/或預付集團的財務負債及其一般企業用途。

該項俱樂部貸款是中國內房企首次海外發行銀團貸款中規模最大的一筆。而首次發行銀團便以俱樂部貸款的方式進行在中國內房企中也是非常罕見的，體現了集團卓越的融資能力。另外，本次俱樂部貸款的財務成本遠低於集團現有債務的加權平均成本，有助降低集團融資成本。集團一直積極尋求多元化的融資渠道，持續提升集團整體的財務狀況。集團於2014年上半年成功把握市場良好機會，發行2次優先票據，分別為2.5億美元（年期：5年，票面息7.5%）的私募票據以及5.5億美元（年期：5年，票面息7.875%）的公開發行票據，其中，5.5億美元票據發行錄得5倍超額認購。

另外，惠譽國際於年內首次給予集團BB+（展望平穩）的企業信用評級和債券信用評級；標準普爾也把集團的企業信用評級由BB上調至BB+（展望平穩）及債劵信用評級從BB-上調至BB+（展望平穩）；穆迪也維持對集團的企業信用評級和債券信用評級為Ba2（展望平穩）。

該集團表示，該項俱樂部貸款將進一步優化集團融資結構、加強公司的財務實力，並提高整體財務靈活性。未來，集團將繼續維持審慎的財務管理方針，進行穩健的現金流管理，同時積極開拓新的融資渠道，保持公司穩健的財務狀況和良好的負債率水平。集團相信，憑藉良好的企業管治，持續增長的經營業績，穩健的財務管理以及優良的信用評級，碧桂園將繼續獲得頗具競爭力的融資安排。

-華富財經Quamnet/Cherry-