聯訊證券登陸新三板融資十億為中小企業服務

和訊網訊息 2014年10月30日，聯訊證券在經歷了八個月股份制改造后，成功登陸了新三板，同時完成10億現金融資。“這是2014年聯訊人以實際行動唱響轉型的發展大戲，實現融資10億元人民幣，踏上了聯訊證券飛躍發展的重要臺階”。聯訊證券董事長徐剛興奮的說。

抓住機遇 實現華麗轉身

據和訊網了解，聯訊證券成立於1988年，前身為惠州證券。2001年，公司現有經營班子進入聯訊，當時的聯訊只在惠州有兩個營業部，從事單一的經紀業務。經過證券行業治理整頓血與火的考驗，公司雖然存活了下來，但由於資本金的約束，公司被劃為經紀類券商，失去了一次寶貴的發展機會，但聯訊管理層認清發展大勢，只有發展才能生存，從2003年至2005年，聯訊證券抓住第一輪發展壯大的機會，實現低成本擴張，受讓其他金融機構的6家證券營業部，發展為8家營業部和3家服務部，營業網點從惠州發展到北京、上海、沈陽、南通、成都地區。同時率先推行經紀人制度，改變了傳統的經營模式，滿足客戶一對一服務的需求，變坐商為行商，實行“營銷、咨詢、客服、it”四位一體的經營模式。從2007-2010年，聯訊連續四年凈利潤過億，凈資產收益率行業排名前列。聯訊的管理特色、驕人的經營業績受到中國證監會的肯定，曾在券商大會上介紹經驗並受到表彰。中國證監會主管機構領導曾親臨聯訊調研，對聯訊的經營管理給予充分肯定。

從2010年開始，聯訊評為bbb級券商，部均收入居廣東轄內前列，獲得新設營業部資格，實施第二次擴張，公司積極爭取監管部門政策支援，在每批只有2個新建營業部的指標狀態下，周密安排，協同作戰，僅用一年多的時間在廣東省主要地級市新設14家證券營業部，建立了以廣東為依托，面向全國的公司版面。在公司超常規擴張營業部的同時，投資完成兩地三中心，資訊系統基礎建設超前，建立了具有800臺服務器，支援call center 、crm服務系統的現代化機房；打造集服務、銷售功能於一體的95564綜合服務平臺，建立具有70個坐席的呼叫中心；基於提升客戶體驗，提高服務效率為目的，建立視頻咨詢制作中心，整合網站功能，優化客戶關係管理系統，開發證券移動終端應用；加強服務隊伍培養，開展投顧試點。這一切為聯訊的發展奠定了基礎。

隨著a股市場的不斷走弱，受市場環境影響，聯訊經營業績也出現了下滑。為適應新的發展形勢，聯訊制定“守正出奇”的發展規則，走上了轉型發展道路，從單一經紀業務向投融資中介模式轉型。在發展網點規模的同時及時完成轉增資本至5億元，申請新業務牌照，不斷擴大業務范圍。2010年-2014年，聯訊按照現行每半年批準兩項業務資格的監管要求，五年內連續獲得投資咨詢、財務顧問、資產管理、證券自營、代銷金融產品、股票質押式回購、融資融券、證券承銷、新三板主辦券商從事經紀業務及港股通等十多項業務資質，同時以固定收益、資產管理、金融產品代銷等業務為突破口，深化轉型發展。一方面發揮傳統經紀業務優勢，同時賦予新的內涵，改變單一傭金收入模式，強調營業部作為產品銷售終端、創新業務承攬的職能，加強業務協同，形成業務鏈的經營模式。在此期間，公司頂住了行業不景氣及逆勢擴張所帶來了的種種壓力，經歷了2011年公司在證券公司分類評級中以中小券商的規模脫穎而出，獲評a類券商的喜悅，也經歷了2012年出現嚴重虧損的最困難時期，此后公司業務規模擴大的優勢顯現，經營業績不斷回升，走出了一條v型曲線，完成華麗轉身。

跨入新三板 完成飛躍

據和訊網了解，聯訊證券於2012年制定了五年發展規劃，確定了“專注於為中小投資者和中小企業提供投融資等中介服務的現代金融服務企業”的戰略定位，將在未來幾年逐步完成全牌照券商、增資擴股成為集團型金融機構和現代投資(000900,股吧)銀行的分階段發展規劃，公司按照五年規劃確定的定位和路徑積極前進，但資本金不足一直是困擾公司發展的最大問題。全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“新三板”）的推出為聯訊這樣的中小企業融資提供了可行路徑。新三板是國務院批準設立的完全市場化的交易市場，作為一個新生事物，新三板按照市場化標準簡化掛牌、融資和交易手續，一切由市場來決定。

2014年2月下旬，聯訊再次抓住機遇，果斷出手，啟動新三板掛牌工作，4月18日完成股改，4月30日上報掛牌申請材料，7月9日取得股轉公司批準檔案，8月1日正式掛牌。在此過程中，新三板的各級領導，以他們的滿腔熱忱和負責精神，為聯訊掛牌提供優質服務。期間，聯訊同時啟動了增資擴股工作，公司上下一心尋找投資人，8月28日10億融資款到賬，剔除原股東認購金額，公司及主辦券商尋找投資機構及自然人27名，新引入現金融資約6億元。10月份增資擴股工作全面完成，短短8個月時間實現新三板掛牌並融資10億元，聯訊也成為首家在新三板成功融資的證券公司。聯訊的高效率、執行力和強大的銷售能力得到了證券同業的稱贊，同業對聯訊的跨越發展表示贊賞。聯訊高效實現掛牌及融資也表明新三板便捷靈活的融資機制、市場化的制度安排及股轉公司高效的辦事效率。股轉系統以資訊披露為核心，以服務中小企業的態度切實地為聯訊這樣的中小企業發展提供了強力支援。

聯訊能從一家區域性的小證券公司實現華麗轉身和飛躍，離不開機遇來臨前的精心準備，離不開機遇臨門時的果敢出手，離不開緊抓機遇時的上下一心。

期待鳳凰涅槃

如今的聯訊在外延和內涵上都已經發生質的變化。聯訊一向秉承高效辦事的精神，經過十年的艱苦磨練，完成網點及業務牌照版面，現已成為一家擁有37家分支機構、業務資質齊全的券商，形成了以廣東惠州為管理運維總部，北京、上海分公司為經營業務中心的格局。傳統經紀業務穩步發展的同時，新業務也是發展迅猛。固定收益業務從團隊建立以后持續盈利，2013年債券交割量最高在券商中排名第11位。資產管理業務當年投入當年盈利，大集合項目“現金惠”2013年收益率排名行業前列，2014年資產管理規模超200億元。

聯訊的銷售能力蜚聲業內，2012年，銷售廣發深100基金破億元，超越銀行等代銷渠道排名第一，2014年代銷中郵基金，實現1.18億元的銷售規模，在所有銷售渠道中也是排名前列。

公司收入結構也隨著新業務的發展發生了變化，按照2014年上半年數據，公司傭金收入占比已降至50%以下，業務轉型初見成效。

證券行業正在經歷一個創新發展的大變革時代，創新的本質是要恢復券商投資融資、銷售交易、資產管理、支付結算和風險管理等基礎功能，建立現代投資銀行，證券市場和證券行業的春天已經來臨。此次10億融資解決聯訊新一輪發展的燃眉之急，也為聯訊利用資本市場發展提供了寶貴經驗，在行業率先闖出一條以新三板為紐帶的資本發展之路，趕上了證券行業創新發展的大潮流。根據未來發展需要及行業監管要求，聯訊即將制定三年資本補充規劃，保持資本規模與業務規模相匹配，公司將根據需要在新三板實施融資，適時啟動向海外融資工作，並希望在滿足規則的前提下盡早轉板a股市場，爭取在未來三年將凈資本規模擴充至50-100億元。

從證券公司綜合治理整頓到現在這十年多時間里，聯訊證券注冊資本從不足1個億擴大到12億，從瀕臨資不抵債發展到近17億元凈資產，資產質量優秀，治理不斷完善，管理團隊保持穩定，從單一經紀業務轉型投融資業務綜合券商，十年時間鍛造出了一個全新的聯訊。未來聯訊將朝著風險管理、投融資管理、財富管理的方向深化發展，成為集證券、期貨、基金、直投、海外業務等為一體，具備投資融資、銷售交易、資產管理、支付結算和風險管理等功能的集團性現代投資銀行，躋身中國市場最具影響力的上市證券公司之一。期待聯訊將一如繼往的打造自己的特色和亮點，面對機遇和挑戰，在新的市場競爭中脫穎而出，真正成為為中小企業、中小投資人投融資服務的現代金融服務商，實現浴火重生、鳳凰涅槃。