阿里80億美元企債傳超購6倍

阿里巴巴9月赴美上市後，早前即計劃在海外發行高級無抵押債券，最多融資80億美元，成為亞洲公司歷來最大規模的發債融資，市傳錄得570億美元認購，即超購逾6倍，令阿里調高債券發售價，債券孳息比原來低10至25個點子。有訊息指，債券年期介乎3至20年。其中，3年期定息債券票面年息1.625厘，僅比同期美國國債息高70個基點；5年期債息2.5厘，亦僅比美國國債息高95個基點。10年期債券息率則為3.6厘，較美國10年債息現時約2.34厘，高約128點子。

上述以美元結算的債券將以一種被稱為144A的私人配售方式，向合格的機構投資者發行，由大摩、花旗、德銀和摩通承銷。今年144A私人配售方式的回報率為6.1厘，略高於高評級企債的6厘總回報率。(jw/)~

阿思達克財經新聞

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