研調：行動記憶體市占大者恆大，三星Q3首度逾五成

MoneyDJ新聞 2014-11-19  記者 新聞中心 報導

20141119_95_0.jpg -->TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查顯示，全球行動式記憶體總營收在第三季達34.6億美元，季成長6%，占DRAM總產值29%；雖全球DRAM產能依舊處於微幅吃緊狀態，導致第三季行動式記憶體價格小幅下滑，但因位元產出增加，全球行動式記憶體總產值仍向上提升。三星半導體第三季仍穩居行動式記憶體龍頭，且市佔首度突破50%。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，第四季智慧型手機出貨的大贏家將由蘋果的iPhone 6系列拿下，其餘如中國大陸品牌廠或其他國際大廠的出貨預估則開始下調；而由於iPhone 6手機仍僅採用1GB的LPDDR3，對整體行動式記憶體消耗將是不利的訊息，加上市場需求走入淡季，第四季平均銷售單價仍有下跌空間，但相較上季趨穩。她預期，單晶片封裝(Discrete/PoP)記憶體產品合約價格下跌幅度在高容量(8/16Gb)的LPDDR2/3較為明顯、約在3%，其餘大部分品項皆維持持平的價格走勢。

吳雅婷進一步表示，明(2015)年市場產出重心將逐步轉入LPDDR4，8Gb mono die將成為LPDDR4的主流規格，16Gb甚至32Gb顆粒也都將陸續發表，預測明年旗艦智慧型手機將出現搭載4GB記憶體機種。放眼2015年，DRAMeXchange認為，由於蘋果iPad Air2首度搭載2GB行動式記憶體，預估明年新一代iPhone也將使用2GB，在使用量翻倍、DRAM總產能謹慎擴張，加上DRAM廠以獲利為導向的規則下，DRAMeXchange預估，2015年市場將維持健康的價格走勢。

觀察行動式記憶體廠商，DRAMeXchange指出，三星半導體在行動式記憶體的營收有18.4%的季度成長，為三強當中表現最佳，市占來到50.7%，與第二名的SK海力士差距近一倍。DRAMeXchange認為，三星重回蘋果供應鏈後，預計將搶下部分SK海力士與美光的訂單，市占差距將進一步擴大。三星目前正積極生產23nm LPDDR系列產品，其成本結構最好且因產品品質穩定，為產業當中獲利最佳廠商。

SK海力士營收則並未呈現成長，雖然位元產出仍有提升，但時程比三星緩慢許多，造成市占方面與上季相比小幅下滑。展望第四季，DRAMeXchange認為，目前海力士製程正積極轉入25nm，同時提高LPDDR3的生產比例，在獲利方面能夠進一步加強。

至於美光集團行動式記憶體營收市占為19%，持續以每個季度約3~4%的速度下滑；在還未有其他產品(MCP與eMCP)上市以前，美光的行動式記憶體出貨仍需高度仰賴其單一客戶蘋果，導致平均銷售單價仍為三強當中最低。

南亞科(2408)方面，DRAMeXchange指出，由於客戶需求殷切使行動式記憶體投片增加，亦讓其第三季營收較第二季大幅成長。第三季行動式記憶體的營收成長約98%；營收占比從上季的8%來到14%；全球市占更來到1.8%。DRAMeXchange認為，南亞科目前仍以晶圓銷售(KGD)為主軸，除了與一線模組廠合作多晶片封裝(eMCP)產品，LPDDR3預計於下半年導入量產，加入eMCP/MCP產品的戰局，屆時南亞科在行動式記憶體的投片可望進一步提升。

至於華邦電(2344)第三季行動式記憶體營收較前季衰退11%，全球市占率來到0.9%；行動式記憶體營收比重占總營收的11%，小幅衰退2個百分點，衰退主因為中低容量的行動式記憶體客戶端庫存調節所致，在製程轉進上46nm製程已約占行動式記憶體的營收60%，後續比重將視客戶需求而定。DRAMeXchange表示，至年底時，華邦有機會將產能拉大至每月40K，明年可擴大到44K，其行動式記憶體的投片比重將繼續增加。