大眾銀行：私募海外可轉換金融債券訂價事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/07/29

2.公司債名稱:私募海外可轉換金融債券。

3.發行總額:3.5億美元。

4.每張面額:10萬美元。

5.發行價格:依面額之100%發行。

6.發行期間:7年。

7.發行利率:年利率1%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實本公司外幣營運資金、強化財務結構及預期提高本

公司資本適足率，並為確保本公司在現今競爭激烈的金融環境中能夠擴張營運規模(包括

拓展本公司外幣放款業務、籌設香港分行以及在大陸地區設立小額貸款公司等)。

10.公司債受託人:紐約梅隆銀行

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:紐約梅隆銀行

13.賣回條件:除下列情事發生，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之債券

全部或部分贖回：

(一)除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本債

券發行屆滿2年之日起，要求本公司於通知送達後屆滿3個月之日按債券面額，將持有之

本債券全部或部分贖回。

(二)若本公司普通股股票於台灣證券交易所終止上市買賣時，債券持有人得請求本公司

按債券面額將本債券全部或部分贖回。

(三)當本公司發生控制權重大變動之情事，債券持有人得要求本公司按債券面額將本債

券全部或部分贖回。

14.買回條件:無

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 詳發行辦法

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:私募海外可轉換金融債券定價日為103年7月29日，基準價格定為

每股為新台幣9.70元，轉換溢價率定為111%，轉換價格定為每股新台幣10.77元，其餘詳

訂價公告。