百徽：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

依據：一、金融監督管理委員會中華民國103年7月7日金管證發字第10300211841號函辦理。

二、公司法第二百五十二條第一項規定。

公告事項：

一、公司名稱：百徽股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總額為新台幣貳億伍仟萬元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面利率0％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為百徽普通股或依發行及轉換辦法第二十條行使賣回權，或百徽依本辦法第十九條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，百徽於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償債款來源，皆由營業活動及融資活動項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣2,050,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數49,399,477股，計新台幣493,994,770元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣426,318仟元整(依103年3月31日會計師核閱合併財務報告計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行信託部，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行城中分行(台北市博愛路17號)。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及其約定事項：永豐金證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：金融機構保證，為委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。

十六、有發行保證人者、其名稱及證明檔案：銀行保證。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。

附上「國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」檔案