私募大佬達罕見建倉共識 長陽后三板塊唱主角

隨著本周三季報披露近尾聲，a股中各大機構持倉也逐漸浮出水面。其中被市場譽為私募大佬的王亞偉與徐翔重倉個股最被投資者關注，這也為周三個股分化，誰能持續走強提供了一定的方向。

從投資偏好來看，這兩大私募大佬似乎達成了罕見建倉共識，他們都偏愛高送轉、定向增發、中期業績增長及改革等題材。如王亞偉所持有的華潤萬東(600055,股吧)與明家科技(300242,股吧)，徐翔持有的鑫科材料(600255,股吧)等，都具有定增與盤小等特性；又如讓王亞偉收益最為豐厚的雪浪環境(300385,股吧)，與徐翔重倉持有的宜通世紀(300310,股吧)等個股，也均具備高送轉與業績中期高成長等特點。而眾所周知，凡是被這些私募關注的個股，無論是短期還是中長期的表現，均能走出遠強於大盤的行情，這也從前期明家科技暴漲翻番、今日康強電子(002119,股吧)漲停價異動便可看出。

在經濟轉型與升級下，作為市場最敏感風向標的私募，一舉一動確實能為我們選股提供重要方向。而相比於王亞偉與徐翔，其他私募則對當前市場最熱的題材具有高度的敏感共識，如好股互動熱點主線里的三大板塊，或成游資再次爆炒的主角。

1，農改望成2015年中央一號檔案內容。農業歷來是中央一號檔案主題，農墾改革成2015年中央一號檔案內容，預示著農墾系統改革大幕即將揭開。游資必然不會錯失機會。

2，發改委再開會討論電改。是否能提高電力體制的經營效率還有待驗證，使得售電側成為電改最有可能突破的方向，其中為長距離售電做準備的特高壓有望優先爆發。

3，財政部牽頭地方債清理，大力推廣ppp模式。bot、ppp將成新基建投入重要形式，放開民資進入壟斷市場將使我國基建進入新時代，目前被低估的基建概念股有望估值修復。

綜合來看，在大盤延續反彈、打新資金大舉回流下，a股重新調整前期新高可能性大。而在新反彈行情中，新領漲龍頭無疑是最為賺錢的品種，這也是我們調倉抄底的主要對象。