天信投顧：核電投資加速 引爆核電核能概念

昨日滬指打壓到60日均線企穩回升，今日順勢高開，回補昨日跳空缺口，成功收復2300點。創業板漲超1%。盤面上看大部分板塊都翻紅反彈，核電核能、船舶、衛星導航 、軍工航空、互聯金融等板塊漲幅超過2%。核電核能板塊今日領漲市場，蘭石重裝(603169,股吧)收出新股上市來的第13個漲停板，中核科技(000777,股吧)，上海電氣攻擊漲停，南洋股份(002212,股吧)、 沃爾核材(002130,股吧)也紛紛大漲。

訊息面上看：李總理27日下午在人民大會堂會見捷克總統澤曼，李克強指出，中捷務實合作潛力巨大，前景廣闊。中方在核電、高鐵等裝備制造業方面擁有先進技術、豐富經驗、雄厚實力和良好性價比。中國政府鼓勵有實力的中方企業積極參與捷克核電設施擴建改造等項目。中國—中東歐國家合作符合雙方共同利益，有利於中歐關係全面平衡發展。中方愿同包括捷克在內的中東歐各國加強務實合作，實現互利共贏。澤曼表示，捷方愿同中方深化互利合作，歡迎中國企業擴大對捷投資，積極參與捷克核電等基礎設施建設。

近日，有訊息稱，國家能源局正在編制核電十三五發展規劃，到2020年核電裝機5300萬千瓦，目前計劃新建機組中既有cpa1400和華龍一號等首次使用的新技術機組，也有尚在建設中的ap1000三代核電技術機組，但目前三項技術均沒有投產的電站。

當前國家正致力於調整以煤為主的能源結構，增加核電在整個能源當中的比重是大勢所趨。在現有的技術條件下，核能在我國是可以安全利用的，而核電建設進入提速期勢必令相關主題個股出現投資機會。

江蘇神通(002438,股吧)(002438)：公司今年上半年已獲得核電訂單1.84 億元，去年全年為1.64 億元，訂單增長強勁。公司冶金特種閥門產品結構不斷優化，目前主要應用於冶金行業的高爐煤氣干法除塵與煤氣回收等節能減排系統，總體來看該業務未來將維持基本穩定格局。公司在火電、煤化工、lng 液化天然氣等能源領域的特種閥門已形成突破，去年已獲四千余萬訂單，我們預計今年訂單有望翻番，未來成為新的利潤增長點。

上海電氣(601727)：公司是國內第三代核電實力最突出的企業，在ap1000 上，承擔蒸發器等5 大主設備的國產化，是承接國產化任務最多的公司；在cap1400上，其是主泵的兩家供應商之一，在華龍一號上，其主設備技術成熟，公司的核電收入將從目前50 億元左右持續增長，尖峰將在2017 年左右達到130 億元，占收入和毛利比達到15%/20%。

中核科技(000777)：公司現有不銹鋼管產能7.5萬噸，今明兩年募投項目有望新增3萬噸高階 lng不銹鋼管及復合管產能。受益於國內石化天然氣行業高景氣，新增 產能將有效轉化為業績增長。環境污染倒逼能源結構轉型，核電有望加 速，公司核電管業務或成未來超預期看點。

沃爾核材(002130)：公司是核輻射改性新材料的高新技術企業，專業從事核技術應用電子和電力新產品、新設備的技術研發、制造和銷售，主導產品包括：熱縮套管、熱縮母排、熱縮電纜附件、冷縮電纜附件、電纜分支箱等9大類2500多種產品，目前公司位居同行業國內第一、世界第二的領先地位。