耕興：公告本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據：

一、本公司103年8月20日董事會決議。

二、金融監督管理委員會103年9月17日金管證發字第1030036255號。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：耕興股份有限公司。

二、公司債種類：國內第二次無擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張金額：總面額新台幣陸億元整，分為6000張，　　　　　　　　　　　　

每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.8%發行。

四、公司債之利率：票面利率為0％。

五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國103年 10月07日開始發行，至民國106年10月07日到期。債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股及第十八條由本公司提前贖回外，到期時按債券面額以現金一次還本。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第二次無擔保轉換公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金項下及其他方式支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備及充實營運資金。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面

金額100.8%發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數100,000,000股，已發行股份總數83,978,643股，計新台幣839,786,430元整。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年6月30日止為新台幣1,995,845仟元。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：萬泰商業銀行城東分行，台北市南京東路三段224號。

十五、承銷或代銷機構名稱：凱基股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無此情事。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

二十二、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。

二十三、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。

二十四、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。