《大行報告》大摩升康哲藥業(00867.HK)目標價至14元 評級「增持」

摩根士丹利發表報告指，康哲藥業(00867.HK)大部份產能瓶頸均已移除。此前供應短缺令康哲藥業業務放緩，但觀乎其上半年的強勁業績，加上新擴展的網絡產生正面影響，相信集團已完全復甦。

大摩上調「黛力新」及「優思弗」今年的營收增長預測，由原先的按年18%及20%，上調至按年24%及26%。管理層相信，上述兩種藥物未來3年最少可維持20%的增長。

大摩同時上調集團今明兩年營收增長預測，由原先的24%及22%，上調至28%及25%。此外，預料今年集團的銷售及行政開支將降150個基點。該行的每股盈利預測相當於今明兩年分別增29%及23%，此前預測為20%及21%。目標價由10.5元上調至14元，評級「增持」。(na/t)~

阿思達克財經新聞

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