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早前於3月押後上市的內地中小企業融資供應商瀚華金控(03903),今日起至下週二(10日)正式招股,是次公司全球發售11.5億股股份,其中10%在港公開發售,公司設有7%的超額配股權,每股招股價介乎1.55元至2.05元,集資額至多23.6億元。按每手2000股計算,入場費約4141.33元。
是次集資所得70%將用於增加小微貸款業務的資本基礎;20%將用於增加信用擔保業務的資本基礎;10%用於發展及提供創新型產品及服務,以滿足中小微企業日益多樣化的融資及業務需求,以及補充營運資金和作為一般企業用途。
瀚華金控董事長張國祥表示,內地深化金融改革,重點就是微小金融行業,從近期的政策來看,行業將獲中央大力支援。他指,以公司的規模而言,市場上難以找到相同的企業,加上更具吸引力的定價區間,對今次上市非常有信心。他透露,今年首季,公司收入按年增長70%,利潤亦按年增長80%。未來兩至三年公司目標在顯示擁有分支機構的21個內地省市,成立全牌照公司,未來亦會拓展新的區域及多元化信貸模式,包括互聯網信貸。
瀚華金控過去三年淨手續費及利息收入總額分別達到8.7億元(人民幣,下同)、11.43億元和15.77億元,複合年增長34.6%,同期利潤分別錄得4.76億元、5.18億元和3.57億元。截至去年年底,公司已於內地65家商業銀行訂立合作安排,公司獲銀行提供超過380億元的信貸額度。
該股預計於下週五(13日)定價,19日掛牌上市。
-華富財經Quamnet/Jennie-
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