寶龍地產高息發行15億3年期離岸人民幣債券

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--11日，房地產開發商寶龍地產控股有限公司(簡稱寶龍地產)以高息成功發行15億元3年期離岸人民幣債券，並獲得約3.3倍的超額認購。該批債券將在新加坡交易所上市。

寶龍地產按面值的99.375%發行該批離岸人民幣債券，票面利率為10.75%，收益率為11%，與指導利率一致。

寶龍地產該批債券吸引到64億元認購額，超額認購3.3倍，按地區劃分，92%的債券分配予亞洲投資者，歐洲投資者占8%；按投資者類別劃分，基金占60%，私人銀行客戶占25%，銀行占7%，企業客戶占8%。

寶龍地產獲穆迪"B2"及標準普爾"B"評級，其本次發行的離岸人民幣債券則獲穆迪初步"B3"及標準普爾初步"B-"評級，債券將在新加坡交易所上市。

瑞信、國泰君安、海通國際、匯豐、美銀美林、瑞銀及VTB Capital擔任今次發債的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

寶龍地產通告稱，計劃把發債集資所得款項，用作為其現有負債再融資。

值得注意的是，寶龍地產曾於今年1月按約9.875%的初步指導利率為3年期離岸人民幣債券發行向投資者詢價，但由於反應欠佳而沒有成功發債。時隔逾7個月，本次指導利率較1月有所提高，反映公司不得不面對市場現實，高息發債。

寶龍地產曾在2013年5月發行過8億元3年期離岸人民幣債券，票面利率為9.50%。

寶龍地產是中國首家商業地產上市企業，專注於開發及經營高質量、大規模、多業態的綜合性商業地產項目。

9月伊始，離岸人民幣債券發行火熱，其中不乏高收益新債。會有更多中國企業嘗試通過離岸人民幣債券市場融資，而人民幣匯率走強使離岸人民幣債券收益不俗，也將進一步加大市場需求。整體看，離岸人民幣債券市場新債將重新活躍。