傳承

11-05鉅亨新視界

「律師，我的保險業務跟我說要買保險做傳承，是什麼意思？」這是律師我做財富傳承規劃時，很常被客戶問到的問題。在我們傳統的認知中，保險就是在自己生病或死亡時，能夠給自己或家人的一筆錢，究竟保險跟傳承有什麼關聯？是隨便買什麼保單都可以嗎？就讓律師我來說明清楚。

07-30鉅亨新視界

台灣的富裕家庭，就像其他國家一樣，可能會面臨各種風險。這些風險可以是財務、法律和個人性質的。富裕家庭需要先了解風險，以保護和增值財富，確保財富順利傳承，並減少法律、稅務和市場波動等風險。風險管理有助於制定應急預案，維護家庭聲譽，避免內部衝突，保障長期財務穩定和生活質量。

07-12香港政經

過去歐美盛行的家族辦公室 (以下簡稱「家辦」) 正在亞洲大行其道，其中又以香港跟新加坡的競爭最為激烈，香港首富李嘉誠的家族近日更宣佈打算在香港設立家辦，是首個在港成立家辦的香港富豪家族。《東方財經雜誌》報導，家辦被財富管理產業視為皇冠上的明珠，是全球財富管理中心競爭關鍵的領域之一。

06-17鉅亨新視界

以下為案例分享李先生在 30 年前帶著一家大小，移民到了美國的波士頓，太太與兩名小孩也順利入了美國籍。兩名小孩長大後分別成家立室，也有了各自的下一代，而李先生則在拿到美國籍之後，被公司派到台灣工作，太太也跟著他一起回到台灣，之後夫妻倆就在台灣定下來了。

06-11鉅亨新視界

 以下為案例分享宋女士育有一女，於日本和台灣經營飯店，並擁有香港貿易企業， 她在 76 歲時，到香港參與了聯合家族辦公室，以確保家族企業順利傳承。由於日本的遺產稅高達 55%，經過辦公室及稅務師計算後，她的遺產稅缺口近達 100 萬美元。宋女士了解到，若她身故後，可能因稅務的流動性缺口，影響到家族的業務，甚至是傳承。

05-29台股新聞

華南金控 (2880-TW) 旗下華南銀行協助高資產客戶做好傳承規劃，針對資產規模億元以上客戶，建置專屬理財顧問團隊，推出「以人為本」的信託三箭，協助高資產客戶分別就「家庭延續」、「企業傳承」以及「社會永續發展」，完善家庭及企業的永續與傳承，同時實現人生的價值，傳愛人間。

12-01基金

● 在本次第九份報告中，億萬富豪通過繼承所得的財富首次比創業所得更多，這顯示了巨大財富的傳承正蓄勢待發。● 新一批多世代的家族正在形成，其中每個世代對遺產與追求的目標都有各自的觀點，需要複雜的繼承規劃方案，以及界定共同的價值觀。● 過去 12 個月，億萬富豪的財富下跌了近五分之一。