傳承
台股新聞
金仁寶集團總裁許勝雄周二 (3 日) 正式交棒金寶 (2312-TW)，其長子許介立接任董事長一職。許勝雄今 (5) 日出席國立台灣師範大學 103 周年校慶接受媒體訪問，並提出對許介立的四大期許「細心、用心、企圖心與意志力」。 許勝雄表示，無論是組織或企業，本來就是一代接著一代傳承，經營者可以傳教士的精神，將企業的文化與思維傳達給員工、同仁，以及接班人，進一步協助同仁發揮能力與理想，共同推進組織成長。
台股新聞
配合金管會推動亞洲資產管理中心，中信銀行今 (28) 日宣布推出升級版「家族辦公室服務」(Family Office Services)，搭配「主動式投資諮詢服務」(PPS)，據調查，全台資產超過 10 億元的富豪達 7000 多人，因此，中信規劃至少 5 億元的超高資產家族才能受邀，獲得戰略性的財富架構規劃，包括股權規劃、企業接班、資產配置及世代溝通等，事實上，相較歐美動輒 30 億元門檻已較為寬鬆。
保險
根據行政院主計總處 2023 年家庭收支調查，65 歲以上退休族群每年每戶支出約新台幣 62.2 萬元，若以國人平均餘命約 80 歲計算，光是退休後的老年生活費用及家庭開支至少就需要 933 萬元以上，且這項統計數據主要在反映基本開銷，國人尚須額外考慮長壽風險、通膨等因素。
台股新聞
中信金 (2891-TW) 子公司台灣人壽宣布分紅保單全新上市，「台灣人壽美紅旺美元分紅終身壽險」結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障與財務規劃的雙重需求。台壽是第六家加入分紅保單戰局的保險公司，也是國內六大壽險中第三家開賣。
保險
美元保單買氣增溫！根據金管會統計，2024 年美元傳統型保單新契約保費收入達 83.75 億美元，年增 30%，顯示市場對美元保單需求維持強勁。展望後市，隨著美國聯準會於去年啟動降息，而現行美元保單宣告利率仍處於高檔之下，預料其銷售動能將持續走強。
雜誌
擅長以日式、簡約、無印風格打造空間的晴玥設計黃俊勳總監，今年與我們分享兩個別緻的案例，有因懷舊、有著小時回憶而重獲新生的翻修屋，以及杏壇屋主想打造書香氣息的新成屋，兩個不同風格的案例，卻宛如在訴說同一件事，同一個想法『傳承』。圓潤的現代之所 機能與美景同時擁有黃俊勳總監與我們分享另一個寫下『傳承』的案子是位於林口的新成屋，女屋主是一名老師，希望能夠有一個可以看著小朋友玩耍卻能有著自己可以工作的書桌，同時也能教導小朋友功課的區域。
鉅亨新視界
「律師，我的保險業務跟我說要買保險做傳承，是什麼意思？」這是律師我做財富傳承規劃時，很常被客戶問到的問題。在我們傳統的認知中，保險就是在自己生病或死亡時，能夠給自己或家人的一筆錢，究竟保險跟傳承有什麼關聯？是隨便買什麼保單都可以嗎？就讓律師我來說明清楚。