傳承

06-09銀行

83兆美元交棒潮！「亞洲父母」成家族傳承最大痛點？瑞銀揭密靠「這招」破冰

全球正面臨 83 兆美元的財富與世代交替潮！瑞銀今（9）日針對台灣高資產客群最關心的家族傳承議題分享最新觀察，指出台灣第一代創業家進入接班高峰期，結合政府推動亞洲資產管理中心，家族辦公室的諮詢服務已成為跨代溝通與資產保障的核心橋樑。瑞銀觀察到台灣家族傳承最大的挑戰是「溝通」，兩代或三代之間藉由家辦銜接的「家族會議」展開對話；閉鎖性股份有限公司制度和隔代傳承，則是瑞銀目前運用可合法節稅的傳承工具。

05-08台股新聞

滙豐台灣Q1財管收入雙位數成長 推「保費融資」搶攻高端傳承市場

滙豐 (台灣) 商業銀行看準台灣高資產財管的龐大市場，今 (8) 日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求，回顧滙豐第一季營運成績單，國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，全台 26 家分行無論是資產管理規模、財管收入或卓越理財尊尚客戶數，都是呈現雙位數成長。

05-05台股新聞

家族「百年信託」稅制紅利來了！政院跨部會協商達共識 避免代代課稅

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，並解決企業主對於家族財富傳承的痛點，金管會今 (5) 日宣布，針對「連續受益人信託」的課稅爭議，行政院已邀集財政部及法務部達成共識，未來此類信託在特定期間內 (建議不超過 100 年)，僅需在信託成立初始課徵一次遺贈稅，打破過去「傳承一代、課稅一次」的限制，盼大幅提升家族傳承的誘因。

03-02台股新聞

台灣「億」級富豪破12.4萬人！瞄準46.1兆財富 玉山銀與KPMG揭高資產族群4大趨勢

玉山銀行今 (2) 日與 KPMG 安侯建業聯合發布 2026 台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告，指出台灣資產達 1 億元以上的高資產族群將成長至 12.4 萬人，總資產規模上看 46.1 兆元。在面對全球地緣政治風險與經濟震盪下，報告歸納出跨境增值、主動傳承、跨代賦權與家族治理四大發展趨勢。