SanDisk
記憶體晶片大廠美光科技 (MU-US) 週三（17 日）、週四（18 日）股價強勢回升，在連續上漲的勢頭一度中斷後，市場再度押注這波由人工智慧（AI）需求帶動的記憶體晶片熱潮將延續，不過華爾街也提醒，過度依賴雲端業者資本支出的風險仍未消除。根據《巴隆周刊》報導，美光今年以來股價已累計上漲 259.52%，過去 12 個月漲幅更達 830.87%，遠遠超越標普 500 指數同期 9.36% 與 25.41% 的漲幅。
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記憶體晶片瘋狂漲價的離譜狀況，又迎來新詮釋。NAND 大廠閃迪（SanDisk）(SNDK-US) 17 日（周三）推出一款獲 Sony 官方授權的 SSD 配件，用於擴展遊戲主機 PlayStation 5 的儲存空間。這條消息迅速引發熱議，因為這個配件的定價已經遠遠超過使用這款配件的主機。
人工智慧（AI）基礎建設的狂熱擴張，正在科技產業內部製造一條截然不同的命運分水嶺：記憶體供應商賺得盆滿缽滿，消費電子製造商卻在成本浪潮中苦苦求生。根據《MarketWatch》報導，現階段，AI 資料中心建設熱潮正在將科技產業劃分成兩個截然不同的陣營。
以精準押注困境資產聞名的億萬富翁投資人、避險基金 Appaloosa Management 創辦人泰珀（David Tepper），近期再度展現其獨到的投資眼光。根據最新申報文件顯示，泰珀在今年第一季大幅減持微軟 (MSFT-US) 持股達 82%，同時建立對記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 的新部位，顯示其投資重心正從大型科技股轉向 AI 基礎設施供應鏈。
摩根士丹利最新報告大幅調升記憶體大廠美光科技 (MU-US) 與 Sandisk Corporation(SNDK-US) 目標價，認為市場需求正以遠超供給的速度成長，供需失衡短期內難以改善，並預估，本輪記憶體短缺將至少持續 2 至 3 年，甚至可能延續更久。
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隨著人工智慧 (AI) 浪潮進入新的發展階段，市場焦點正從傳統的「科技七巨頭」(Magnificent 7) 轉移至一群被稱為「拋物線七雄」(Parabolic 7) 的半導體與 AI 硬體公司。根據策略師 Ben Emons 的觀察，這組由 SanDisk(SNDK-US)、邁威爾科技 (MRVL-US)、美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US)、戴爾 (DELL-US)、超微 (AMD-US) 以及博通 (AVGO-US) 組成的籃子，自 2025 年中以來，表現已大幅超越了科技七巨頭及費城半導體指數 (SOX-US)。
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美國股市三大指數週一 (1 日) 收盤續創收歷史新高，那斯達克指數首次站上 27000 點大關，收高 1.8% 至 27123.45 點，標普 500 指數上漲 1.2%，道瓊工業指數收漲 0.6%。AI 晶片巨頭輝達週一領軍美股走強，股價大漲 6.2%，市值單日激增 3190 億美元，戴爾大漲近 11%，惠普漲超 8%，微軟漲逾 2%。
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隨著「股神」巴菲特（Warren Buffett）宣布退休，德肯米勒（Stanley Druckenmiller）已成為華爾街最受矚目的基金經理人之一。其家族辦公室 Duquesne 最新提交的季度監管申報文件顯示，截至今年 3 月底，德肯米勒已將 Alphabet(GOOGL-US) 持股全數清倉，而這批部位，正是他在上一季大力建倉的標的。
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2026 年，全球記憶體晶片產業正掀起一場史詩級的估值重塑。然而，狂歡之中，質疑聲從未平息。市場正陷入一場關於「結構性變革」與「週期輪迴」的激烈論戰。三星電子市值突破 1 兆美元，SK 海力士股價年內飆升近 200%，美光科技連創歷史新高，SanDisk 更以超過 3800% 的 12 個月累計漲幅改寫半導體史冊。
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記憶體晶片類股近期成為人工智慧（AI）投資熱潮的最新受惠者，相關 ETF 表現亮眼，但分析師示警，市場已出現過熱跡象，建議「適時獲利了結」。根據《巴隆周刊》報導，自四月初掛牌以來，Roundhill 資產管理公司旗下的記憶體 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 短短六週內飆漲逾八成，吸引近百億美元資金湧入，表現優於其他半導體股票基金。
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人工智慧（AI）基礎建設股持續引領那斯達克多頭行情，而在眾多競爭者中，記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 以年初至今高達 526% 的漲幅，遙遙領先那斯達克 100 指數中所有成份股。美媒預測，到 2026 年底，Sandisk 將成為那斯達克表現最佳的股票。
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在人工智慧 (AI) 資料中心需求持續爆發之際，全球記憶體晶片供應鏈再度出現震盪。三星電子 (005930-KR) 勞資談判週三正式破局，市場擔憂全面罷工恐衝擊全球 DRAM 與 NAND 供應，帶動美光科技 (MU-US) 股價強勢飆升，市值首度突破 9,000 億美元大關。
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人工智慧（AI）資料中心建設熱潮持續升溫，帶動記憶體晶片需求強勁成長。其中，美光科技 (MU-US) 與 SanDisk (SNDKV-US) 股價過去一年分別大漲 770% 與 4000%，也引發投資人思考到底該持有哪股的疑問。對此，美國財經媒體《The Motley Fool》則認為，兩者擁有不同的風險報酬特性，投資人其實可以同時持有這兩檔個股。
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美東時間週五（1 日），美股記憶體板塊掀起狂潮，美光科技 (MU-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 、威騰電子 (WDC-US) 、希捷科技 (STX-US) 四大龍頭股盤中全數創下歷史新高，引發市場高度關注。分析稱，這波行情的導火線，是 SanDisk 發布獨立上市以來最亮眼的一份財報，而其背後，則是一場由人工智慧（AI）點燃、遠超預期兌現的儲存超級週期。
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《MarketWatch》報導，記憶體股周四 (4 月 30 日) 盤後走勢轉弱，即便財報表現強勁。威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 股價在盤後下跌 8.2%，加入 SanDisk(SNDK-US) 下跌 6% 行列。
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NAND 快閃記憶體龍頭 SanDisk (SNDKV-US) 近日宣布啟動高頻寬快閃記憶體（HBF）原型產線，並規劃於 2027 年實現商業化量產。市場認為，這不只是技術升級，更是 SanDisk 複製 SK 海力士 HBM 成功模式的關鍵一步，意圖從傳統供應商躍升為產業標準制定者，搶占下一個 AI 記憶體時代的主導權。
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那斯達克週五（10 日）宣布，全球 NAND 快閃記憶體巨頭 SanDisk (SNDKV-US) 將於 4 月 20 日開盤前正式納入那斯達克 100 指數，取代協作軟體巨頭 Atlassian Corp Plc (TEAM-US) 成分股位置。
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記憶體大廠 SanDisk (SNDK-US) 股價過去一年飆升逾 2000%，但華爾街分析師認為漲勢仍未反映其真正價值，後市仍具顯著上行空間。伯恩斯坦分析 Mark Newman 最新報告指出，隨著 NAND 記憶體價格進入強勁上升循環，市場仍低估該公司本輪景氣的獲利能力與持續性。
台股新聞
DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (25) 日宣布，Kioxia、Sandisk、SK 海力士旗下 Solidigm、Cisco 四家將認購私募普通股共 351,578 仟股，以每股定價 223.9 元推算，此次一共募資 787.18 億元，業界看好，此次隨著全球 DRAM、NAND 大廠與系統廠同步認購私募案，股東陣容相當豪華，可望進一步提升南亞科與全球記憶體廠乃至系統端的合作。
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受 AI 需求爆發影響，全球記憶體產業正經歷結構性轉變，傳統「週期邏輯」被徹底打破。過去一年，美光科技 (MU-US)股價飆漲逾 370%，去年 2 月才上市的閃迪 (SanDisk) 更創下超 1100% 的驚人漲幅，顯示資本對記憶體產業前景的高度樂觀。