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2025年投資展望 富達：分歧中尋找收益機會
迎接 2025 年的到來，全球投資前景如何？又該怎麼布局？富達國際認為，美國經濟將從「軟著陸」轉向「通膨回溫」，而歐洲與中國等主要經濟體需應對美國貿易政策變動。雖然這些分歧有助於美國成長，但政府債務累積將成為長期的隱憂。建議股票投資聚焦於高品質、穩健增長的股息收益，固定收益則以靈活配置全球優質企業為主。
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哈「日」正潮！掌握日幣投資秘訣：多元配置優質股債、首選避險級別強化韌性
台灣觀光局統計，2023 年與 2024 上半年，國人最愛旅遊的國家第一名是日本，今年第 1 季國人赴日旅遊人次高達 147.9 萬，更是排行第 2 名中國大陸的 2 倍多，可見國人蜂擁「哈日」的風氣正熾，除因日圓「甜甜價」引發出國換匯熱，也掀起一波投資人熱衷持有日幣、投資日圓資產的風潮。
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【富達投信】就業報告低於預期，股市跌、債市揚、美元弱
重點摘要上週美國公布 8 月非農就業報告及職位空缺數表現不如市場預期，投資人對美國景氣擔憂升溫，加上美國司法部反壟斷調查及市場對 AI 樂觀情緒降溫，科技股重挫拖累全球股市，其中又以半導體相關類股跌幅最重；降息預期強化，美國十年期公債殖利率下滑 20 基點至 3.71%；美元指數下跌，惟日銀總裁偏鷹談話，日圓升值。
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【富達投信】全球股票入息連12週買超；整體債市連37週買超
重點摘要股票型基金資金流向: 整體股票型基金連 20 週買超，單週買超 30.5 億美元。國際股票型基金連 4 週買超，單週買超 17.4 億美元。全球股票入息基金連 12 週買超，單週買超 15.8 億美元。單一國家股票資金流向: 美國轉為賣超，單週賣超 2022 萬美元。
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【富達投信】通膨放緩且經濟維持強韌，多數風險性資產走揚
重點摘要上週各地公布的經濟數據強化市場對經濟軟著陸的預習。美國上修第二季 GDP 成長率，且數據顯示消費者在勞動市場降溫的情況下，依然展現韌性。除此，美國與歐元區通膨均有所放緩，市場期待後續央行執行降息措施。市場預期聯準會於今年底前降息 4 碼，多數風險性資產走揚，美國十年期公債殖利率升至 3.91%。
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整體債市連33週買超 富達：債市收益契機鎖定「全球」、「優質」、「靈活」
台北，2024 年 8 月 13 日 -- 隨著全球通膨放緩，各界聚焦市場對主要央行降息的預期，及其對固定收益投資人的影響。而投資人面對經濟環境諸多不確定性及央行降息在即，也開始加碼債券基金。截至 8 月 9 日數據顯示，整體債市過去連續 33 週買超，當週買超 100.3 億美元，尤以美國和歐洲的投資等級債最受青睞。
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【富達投信】市場關注通膨趨勢及聯準會動向，科技股收高
重點摘要：上週聯準會公布的 5 月 FOMC 會議紀錄放鷹，有官員認為必要時進行升息是合適的，下挫股債市表現，惟週五公布的密大消費者信心指數顯示，消費者通膨預期出現回落，再次激勵市場對聯準會降息的信心，加上輝達財報正面影響，納斯達克指數創歷史新高，S&P 500 小幅收高。
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【富達國際】中國市場或成亞洲亮點？
富達國際亞太區股票投資主管 Marty Dropkin 對亞洲市場前景發表以下看法：儘管較高利環境預料仍會持續一段時間，但大部分已開發市場利率可能已見頂，而歷史資料顯示，降息周期之優質配息股表現往往優於市場平均。鑒於此背景情境，加上目前通膨仍處偏高水準，富達預期配息股將發揮抗通膨作用。
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【富達投信】投資明日市場聚焦三大亮點契機 私募資產、亞洲待上市優質企業、AI人工智慧主題
世界發展一日千里，變化速度遠超過往，市場也緊隨不斷加快的時代步伐。同時，科技正改變支撐經濟的各行各業，AI 人工智慧不在只是概念，已邁入應用層面，有望重塑全球商業營運模式，引領新世代創新。富達國際提出現今金融市場格局外的創新投資主題，以及生成式人工智慧將如何帶來世代難逢的投資契機。
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【富達投信】財報優於預期加上降息預期，風險性資產走升
重點摘要：上週美國公布之消費信心不如市場預期與初領失業金人數顯示就業市場出現降溫，市場再度燃起降息預期，加上企業財報優於預期，多數主要股市走揚；美國 10 年債殖利率反映聯準會官員鷹派言論，震盪後持平於 4.50%；美元在歐洲與英國央行偏鴿言論，周線走升。
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【富達投信】整體債市連20週買超；日本股票連3週買超
股票型基金資金流向：整體股票型基金連 3 週買超，單週買超 148.2 億美元。國際股票型基金連 2 週買超，單週買超 40.6 億美元。單一國家股票資金流向：美國連 3 週買超，單週買超 91.2 億美元。歐洲連 2 週買超，單週買超 2.3 億美元。
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【富達投信】聯準會排除升息輔以就業市場鬆動，股債收高
重點摘要：上週聯準會召開利率決策會議，主席鮑威爾排除進一步升息可能，且計劃於 6 月開始降低縮表規模，整體基調偏鴿；另外，美國 4 月新增非農就業人數顯著放緩、失業率意外上升，顯示勞動市場出現鬆動跡象，重新燃起投資人預期聯準會於 9 月降息的期盼，美國十年期公債殖利率下滑 16bps 至 4.51%，激勵股債市表現，此外，蘋果優於預期的財報及大規模庫藏股計劃同樣推升美股走高。
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【富達投信】三大主題持續推升台股AI供應鏈後勢
台灣加權指數今年以來引領亞洲主要股上漲，截止四月底上漲達 13.75%，惟四月財報季以來震盪幅度擴大，加上地緣政治、美債殖利率上升，讓近期市場風險情緒下修，指數突破 2 萬點後，電子股震盪帶動指數一度回測 7% 至近萬九低位，四月大盤僅小漲 0.5%，弱於亞洲股指如上證 300 指數的 3.6% 四月份漲幅。
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【富達投信】聯準會排除升息、放緩縮表、未透露降息時間點
小結1. 聯準會如預期連續 6 次維持利率在 5.25%~5.50%，排除升息、放緩縮表、未透露降息時間點2. 投資建議以全球優質股息策略，搭配美元優質債券做為核心首選，並看好日股與科技股展望發生什麼事1. 第 6 次維持利率不動：聯準會一如市場預期，將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 目標區間不變，此為聯準會連續 6 個月維持利率不動，讓基準利率繼續處在 23 年高點。
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【富達投信】美國通膨展現黏滯性，財報激勵股市止跌回升
重點摘要：上周多家公司發布財報，表現優於市場預期，激勵股市止跌回升。截至上週五，已有 46% 標普 500 成分股公布第一季財報，其中 77% 獲利優於預期。經濟數據方面，美國第一季 GDP 成長遜於預期，季增年化成長 1.6%。三月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率維持 2.8%，雖然下行趨勢不變，但高於市場預期之 2.6%。
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【富達投信】整體債券市場連18週買超；科技類股連2週買超
重點摘要：股票型基金資金流向: 整體股票型基金轉為買超，單週買超 36.0 億美元。國際股票型基金連 2 週賣超，單週賣超 39.1 億美元。單一國家股票資金流向: 美國轉為買超，單週買超 42.7 億美元。歐洲連 17 週賣超，單週賣超 5.4 億美元。
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【富達投信】聯準會言論轉鷹與中東地緣風險，股債同步修正
重點摘要：上週鮑威爾與多位聯準會官員言論轉鷹，並指出短期降息可能性降低，加上部分美國大型企業財報結果遜於預期，且台積電調降半導體產業營收成長率展望，拖累半導體類股表現；此外，中東地緣政治局勢亦壓抑市場風險性偏好，令風險性資產全面回跌，美國 10 年債殖利率走升至 4.62%；避險需求上揚，美元小漲，黃金走揚。
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【富達投信】美國投資等級債連11週買超；科技股轉為買超
單一國家股票資金流向：美國連 2 週賣超，單週賣超 40.6 億美元。歐洲連 16 週賣超，單週賣超 17.6 億美元。日本連 2 週賣超，單週賣超 6.4 億美元。新興市場連 2 週賣超，單週賣超 21.1 億美元。產業型類股資金流向：科技類股轉為買超，單週買超 5.3 億美元。
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〈ESG投資趨勢〉富達投信：8成台灣民眾偏好對氣候有益商品 ESG高評級標的報酬更優
4 月 22 日世界地球日將近，富達投信於今 (17) 日發布一項針對台灣民眾的「2024 氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」，結果顯示 77.3％願意選擇能解決氣候問題之投資商品，且研究顯示，ESG 評級較佳之標的相對抗跌、報酬更佳。這項調查顯示，86.5％受訪者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大影響分別為氣溫上升 (82.5％)、未知病毒傳染病風險增加 (65.8%)、自然環境破壞或污染 (62.7％)。
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【富達投信】發布「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」
近年來，ESG 永續議題從大眾熟知的氣候變遷延伸到生物多樣性的喪失。為了解台灣民眾對永續議題的認知和行動，富達投信年初進行「2024 氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」*，86.5% 受訪者表示生活受氣候變遷影響，96.8％認同維持生物多樣性是重要議題，77.3％願意選擇能解決氣候問題之投資商品，且高收入族群意願更高。