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今年夏天，美股走勢劇烈震盪，但市場觀察人士指出，七月份的動盪並未真正打斷這波多頭行情，反而讓市場體質更加健全。根據《Business Insider》報導，Citadel Securities 股票暨衍生性商品策略主管 Scott Rubner 在最新報告中表示，隨著八月交易展開，市場條件在經歷上月的雲霄飛車式行情後，其實已明顯改善。
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全球信貸市場才剛消化完數據中心建設帶來的巨額舉債潮，一波規模更龐大的融資壓力恐怕已在路上，恐將改寫整個投資級信用市場的生態。根據做市商 Citadel Securities 的最新研判，美國科技巨頭爲了持續採購 AI 晶片，未來到 2028 年之間，恐將透過公開及私募市場合計舉債超過 5000 億美元。
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今年上半年，許多知名科技型避險基金繳出亮眼成績單，但 7 月卻成為一段令人警醒的低潮期。根據《Business Insider》報導，7 月中旬，在亞洲市場情緒轉趨不安的影響下，多檔熱門人工智慧（AI）概念股重挫，包括 SanDisk (SNDKV-US) 、布魯姆能源 (BE-US) 及 CoreWeave(CRWV-US) 等。
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七月最後兩個交易日，華爾街上演了一場戲劇性的絕地反攻。此前重挫多時的高動能類股罕見連漲兩天，南韓半導體權重股雲集的 KOSPI 指數單日暴漲逾 18%，美股半導體板塊也寫下六月以來最亮眼的兩日漲幅。然而，這場看似振奮人心的反彈，究竟只是超跌之後的技術性彈升，還是市場已經找到真正的底部，華爾街至今爭論不休。
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2026 年 7 月，美國科技股經歷一波劇烈震盪，AI 概念股自高點急速回落，不少投資人一度擔憂人工智慧（AI）投資熱潮是否已正式降溫。然而，隨著市場消息陸續曝光，這波跌勢背後的原因，似乎不只是基本面或獲利了結，而是一場由高槓桿基金流動性危機引發的連鎖反應。
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儘管人工智慧（AI）概念股近期表現疲軟，但股市似乎仍釋出多項偏多訊號。做市商 Citadel Securities 表示，先前預期將在 2026 年下半年壓抑市場表現的多項逆風因素，如今不是已經減弱，就是已完全反轉，唯獨企業獲利表現仍是懸而未決的關鍵變數。
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全球知名券商城堡證券近日發出嚴峻警告，隨著 Fed 可能接近新一輪升息週期，加上投資者對 AI 經濟效益的評估轉趨保守，風險資產恐將迎來劇烈動盪。城堡證券歐洲、中東及非洲 (EMEA) 固收銷售主管 Nohshad Shah 指出，當前市場環境極為特殊，宛如「千禧年網路泡沫」與「1970 年代石油危機」的結合體。
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荷姆茲海峽封鎖風險升溫，對沖基金巨頭釋出明確警訊，億萬富豪、避險基金 Citadel 創辦人葛里芬 (Ken Griffin) 週二 (14 日) 表示，若這條全球能源命脈在未來 6 至 12 個月持續關閉，全球經濟將無可避免陷入衰退，直言「沒有任何方法可以避免」。
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在全球債券市場經歷一波劇烈拋售後，避險基金巨頭 Citadel Securities 已放棄原先看空美國公債的立場，認為市場對油價飆升帶來的通膨風險已大致反映，但對全球經濟成長可能受到的衝擊仍評估不足。Citadel 宏觀策略師 Frank Flight 在周一 (16 日) 發給客戶的報告中表示，隨著伊朗戰爭持續發酵，公司已將對美國公債的看法由看空調整為中性，原因在於衝突帶來的不確定性可能推升市場對短天期政府債券的需求。