大新系大折讓供股籌21億 王祖興：不排除賣盤

大新銀行

    據香港文匯報訊 大新系昨早公布業績，大新銀行(2356)去年純利增18.6%至17.56億元創新高，母企大新金融(0440)純利錄得15.1%增長，但緊接雙雙宣布供股，建議分別以每股8元及23.4元，每100股供12股及13股新股，分別較前收市價折讓33.3%及34%，集資12億元及9億元。大新系三年半內再度供股令市場意外，拖累兩股股價分別下挫6.17%及8.89%，收報11.26元及32.3元，均創逾半年新低。

　　大新銀行建議供股籌最多12.05億元，所得凈額11.93億元將用以補充營運資金及提高資本充足率；擬發行1.5億股新股，占擴大后股份的10.71%。大新金融亦供股集資最多9.03億元，將用作認購1.12億股大新銀行供股股份，以維持對該行約75%的持股比例。市場人士認為，大新系折讓逾30%供股，而基金股東占比較大，應可獲得通過，預計兩股股價短期不會跌穿供股價。相信供股僅屬個別事件，其他銀行未必跟隨。

　　足應付數年資本需要

　　大新銀行董事總經理王祖興昨表示，供股主要目的為鞏固資本水平，促進業務發展，有利股東長遠利益，所得金額足以應付未來數年資本需要。同時，監管要求越趨嚴格，巴三對資本的要求持續上調，供股可強化一級資本水平。

　　王祖興強調，目前該行資本水平充裕，截至去年底，資本充足率及一級資本充足率分別為14.5%及10.4%，供股后均將上升約1%。現無任何並購計劃。該行去年跨境貿易融資及商業銀行業務理想，今年需要維持動力，對本港整體金融發展前景樂觀。

　　王祖興：不排除賣盤

　　問及供股是否為銀行賣盤鋪路，王祖興表示，集團分拆該行上市后，在內地及澳門有大額投資，供股可讓該行致力發展核心業務，繼續拓展大中華區市場，但不排除有合適機會時審慎研究賣盤。大新金融執行董事麥曉德指，曾研究各種融資規則，但相對引入投資者，供股可得的資金較多。

　　大新銀行盈利創新高

　　大新銀行去年純利17.56億元創新高，按年增長18.65%。每股盈利1.4元，派末期息每股0.24元。期內凈利息收入大增26.9%至27.97億元，受惠凈息差擴闊25基點至1.79厘，以及客戶貸款總額增長13.7%至980億元帶動。存款總額增9.9%至1,360億元，貸存比率增加2.4個百分點至72.1%。凈服務費及傭金收入則增32.3%至7.02億元。

　　王祖興表示，美國或在明年加息，預期凈息差水平將受壓，該行會調整存貸組合，期望可維持現時凈息差水平。此外，由於參與投資的重慶銀行（1963）完成上市，令大新所占權益由20%攤薄至17%，導致減持虧損5,700萬元。