亞昕國際：公告本公司募集與發行國內第五次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據：

一、本公司103年2月20日董事會決議。

二、金融監督管理委員會103年03月14日金管證發字第10300063031號。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：亞昕國際開發股份有限公司。

二、公司債種類：國內第五次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣肆億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

四、公司債之利率：票面利率0％。

五、公司債償還方法及期限：發行期間三年，於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之3.03%，實質年收益率1%)以現金一次償還。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第五次有擔保轉換公司債之償還資金將由營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至103年03月18日止計新台幣1,799,500,000元。

九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數500,000,000股，已發行股份總數369,518,121股，計新台幣3,695,181,210元整。

十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至102年12月31日止為新台幣6,593,815仟元。

十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

十三、公司債債權人之受託人名稱：華泰商業銀行股份有限公司。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：代收款項銀行：兆豐國際商業銀行金控總部分行，地址：台北市忠孝東路二段123號。

十五、承銷或代銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保，第一商業銀行股份有限公司。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：無。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。

二十二、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。