工商銀行：4月30日金融市場日評

和訊特約

上日要聞

1、美國4月消費者信心下滑，但仍接近六年高位；同時2月房價上漲，暗示經濟在經歷冬季的沉寂后，繼續顯現成長勢頭。經濟諮商會表示，4月美國消費者信心指數降為82.3，為2008年1月以來第二高點，3月指數被上修至83.9。另一份報告顯示，2月經季節調整后的標準普爾/case-shiller 20個大都會地區房價指數較前月上漲0.8%，調查訪問的分析師預估為上升0.7%。

2、歐盟公布銀行壓力測試內容，嚴苛程度歷來之最。為恢復對銀行業的信心，歐洲銀行業者將面臨歷來最嚴格的監管當局壓力測試，業者必須證明在債市、房市及股市同時重挫時，仍有能力存活。歐洲銀行業管理局(eba)周二表示，將評量歐盟28國的124家銀行的抗壓能力，判斷銀行在假設的重大沖擊情境下，是否仍有足夠資本應對。歐盟監管機構在壓力測試中為大型銀行設計了各種情境，測試結果將在10月公布，接受測試的銀行包括德意志銀行、法國巴黎銀行及巴克萊等。

3、英國第一季gdp初值同比增長3.1%，創07年第四季來最快。英國2014年第一季gdp初值較前季增長0.8%，調查預估為增長0.9%。第一季gdp初值較上年同期增長3.1%(調查預估為增長3.2%)，為2007年第四季以來最高增幅。英鎊兌美元在gdp數據后跌至1.6797美元，數據公布前報1.6839美元。英國央行總裁卡尼稍早在專訪中表示，英國經濟復甦已開始擴大范圍，初步跡象顯示復甦將可持續。他表示，貨幣政策委員會安於當前利率處於紀錄低位的水準。

4、德國5月gfk消費者信心指數持穩於逾七年高位，符合預估。調查顯示，德國5月gfk消費者信心指數持穩於逾七年高位，但受到烏克蘭危機影響，消費者對於德國經濟前景變得較悲觀。

5、加拿大央行總裁波洛茲周二表示，加拿大經濟尚需數年的時間才能走出成長放緩的困境，愿意接受利率長時間保持在低位的風險。他表示，加國家庭債務比率可持續，將逐步走低。他還指出，如果經濟嚴重惡化，家庭償債將成為問題。一旦經濟狀況惡化，房價可能走低。波洛茲表示，愿意接受利率長期保持在低位的風險，因經濟成長放緩的局面尚未結束。

原油期貨市場

合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

紐約商交所 jun 14 101.28 100.84 0.44%

洲際交易所 jun 14 108.98 108.12 0.80%

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1296.69 1301.69 1286.23 1295.90 -0.79 -0.06%

白銀 19.60 19.68 19.32 19.46 -0.14 -0.69%

鉑金 1418.88 1434.24 1409.87 1428.50 9.62 0.68%

鈀金 805.15 809.54 795.50 806.03 0.88 0.11%

資料來源：bloomberg

基本金屬

lme商交所 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1813 1829 -0.87%

銅 三個月 6750 6750.5 -0.01%

鋅 三個月 2055.5 2068 -0.60%

錫 三個月 23455 23700 -1.03%

鎳 三個月 18325 18585 -1.40%

鉛 三個月 2123 2150.5 -1.28%

農產品

cme 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2014/7/16 521.50 513.75 1.51%

大豆 2014/7/16 1517.25 1500.00 1.15%

小麥 2014/7/16 716.50 708.50 1.13%

豆油 2014/7/23 42.95 42.83 0.28%

資料來源：bloomberg

外匯市場

國內外匯市場

2014年04月29日，中國外匯交易中心公布美元兌人民幣匯率6.1556，收於6.2584。

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元/美元 1.3851 1.3879 1.3806 1.3812 1.3851 -0.28%

美元/日元102.4900 102.7800 102.4700 102.6400 102.4900 0.15%

英鎊/美元 1.6807 1.6847 1.6793 1.6827 1.6807 0.12%

美元/瑞郎0.8803 0.8846 0.8787 0.8835 0.8803 0.36%

澳元/美元 0.9258 0.9282 0.9228 0.9268 0.9258 0.11%

美元/加元1.1029 1.1030 1.0943 1.0944 1.1029 -0.77%

資料來源：bloomberg

貨幣市場

美國貨幣市場

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

o/n 0.08820 0.08950 -1.45%

1 月 0.15150 0.15030 0.80%

3 月 0.22535 0.22485 0.22%

6 月 0.32300 0.32640 -1.04%

12月 0.54900 0.54950 -0.09%

中國貨幣市場

期 限 當前價(%) 上日價(%) 漲跌幅

隔 夜 2.60400 2.40600 8.23%

7天 4.07380 4.02500 1.21%

1 月 4.59300 4.60000 -0.15%

3 月 5.50000 5.49820 0.03%

6 月 5.00000 5.00000 0.00%

12月 5.00000 5.00000 0.00%

債券市場

美國國債市場

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2014/4/15 2017/4/15 0.89 0.89

10年期 2014/2/18 2024/2/15 2.69 2.70

30年期 2014/2/18 2044/2/15 3.49 3.49

資料來源：bloomberg

中國債券市場

中國國債收益率(單位為%)

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 3.5456 3.9340 4.0711 4.2722 4.3530 4.6350 4.7820

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯16535.37 16448.74 0.53%

標準普爾 1869.60 1871.80 -0.12%

納斯達克 4103.54 4074.40 0.72%

中國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

上證指數 2020.34 2003.49 0.84%

深證指數 7339.87 7240.46 1.37%

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數 22453.89 22132.53 1.45%

恒生國企指數 9882.94 9770.10 1.15%

全球市場要點導讀

股市:

美國股市周二上漲，受助於默克等企業季報良好，以及facebook和其他高增長股反彈。默克股價攀升3.6%，報58.72美元，給予標普500指數的提振作用最大，此前該公司公布的盈利優於預期。道瓊工業指數收高86.63點，或0.53%，至16,535.37點；標準普爾500指數收高8.9點，或0.48%，至1,878.33點；納斯達克指數上升29.142點，或0.72%，至4,103.543點。

歐洲股市上揚，在晶片生產商英飛凌和通信設備生產商諾基亞公布業績，擦亮科技板塊前景后，科技股領漲。泛歐績優股ftseurofirst 300指數收漲1.2%，報1,352.42點，歐元區euro stoxx 50指數上揚1.4%，收報3,208.68點。英國富時100指數收高1.04%，報6,769.91點；德國dax指數收漲1.46%，報9,584.12點；法國cac-40指數上揚0.83%，報4,497.68。

中國股市滬綜指周二收漲結束此前四連跌，但成交量依然低迷。分析師表示，今日銀行股獲護盤對大盤止跌起到了關鍵作用，但未來能否持續反彈仍需量能的配合。滬綜指收報2,020.341點，漲16.854點或0.84%，上證a股今日成交額567億元人民幣，上日為684億元。

香港股市收盤勁揚，受內地股市尾盤拉高激勵，及中國聯通(600050,股吧)等電信股反彈帶動。中國聯通觸及近四個月高位。恒生指數收漲1.5%，至22,453.89點。恒生國企指數上漲1.2%。

匯市:

美元兌歐元終止五日跌勢上漲，因弱於預期的德國通脹數據推動對歐洲央行可能放寬貨幣政策的臆測。美元兌日元上漲0.1%，報102.58日元，美元指數升0.16%。美聯儲周二開始為期兩天政策會議，預料將再次縮減每月購債規模。紐約尾盤，歐元兌美元下跌0.3%，報1.3809美元，稍早下跌至1.3806日內低位。

人民幣兌美元即期匯率周二收跌，並創下逾18個月收盤新低，逆轉早盤微弱升勢，主因油盤和節前購匯盤力道增加。中間價則連續第五天上行仍踞兩周高位，市場據此猜測央行的目標貶值幅度基本到位。

債市：

美國公債價格連續第二日下滑，受累於美國經濟前景改善，美聯儲預期將繼續縮減購債，以及投資者預計本周稍后公布的就業報告強勁。指標10年期公債價格下跌4/32，收益率報2.69%，周一尾盤報2.70%。收益率升至4月24日來最高2.73%。30年期公債價格跌17/32，收益率報3.48%，和上日幾無變動。30年期公債收益率盤中觸及4月22日來最高3.52%。

歐元區公債表現反覆，因德國通脹低於預期，使市場猜測歐洲央行(ecb)如何及何時將放寬貨幣政策。德國10年期公債收益率上升3個基點，至1.54%日內高位，在通脹數據后不久即回落至1.51%。西班牙和意大利10年期公債收益率升大約3個基點，分別報3.10%和3.17%，之后收復失地。

中國銀行(601988,股吧)間債市周二現券一二級走勢均偏暖。市場人士表示，央行公開市場正回購操作縮量，凈投放助力月底前資金由緊轉緩，有效安撫機構心態，二級市場上中長期金融債領漲，收益率曲線較此前趨於平坦化。

油市：

原油價格上漲，因交易商再度關注地緣政治風險，從利比亞暴力衝突到俄羅斯干預烏克蘭。6月布倫特原油期貨收高0.86美元，或0.8%，報每桶108.98美元，盤中多數時間在109美元上方。昨日該合約下挫1.4%。美國原油期貨上漲0.44美元，或0.44%，報每桶101.28美元。周二盤中高見102.20美元。

金屬市場:

金價小漲，但仍在1,300美元之下，市場關注美聯儲政策會議，且預期美國數據強勁，烏克蘭局勢的不確定性也支撐金價。盤中現貨金小漲0.14美元，報每盎司1,295.74美元。金價周一觸及近兩周高位1,306.11美元，因地緣政治憂慮不斷加劇，后因美國樓市顯露出改善跡象而縮減漲幅。美國6月期金收跌2.70美元，報每盎司1,296.30美元，表現不及現貨金。

倫敦期銅下滑，因在美聯儲貨幣政策會議前，投資人表現謹慎，且有新的跡象顯示主要銅消費國-中國經濟成長放緩。倫敦金屬交易所(lme)三個月期銅收低0.45%，報6,715美元，周一觸及3月7日來最高的6,798美元。

今日關注：

--日本3月工業生產初值

--日本3月加班工資、建筑訂單和房屋開工

--澳洲3月民間信貸和房屋信貸

--德國3月實質零售銷售和4月失業率

--法國3月消費者支出和ppi

--歐元區4月通脹率初值

--美國4月adp就業報告

--美國第一季實質gdp環比年率初值

--美聯儲聯邦公開市場委員會(fomc)宣布利率決議

--日本貨幣央行政策會議

--美聯儲前主席伯南克、前副主席科恩和美國財政部負責國內金融事務的次長米勒在布魯斯金學會的活動上講話。