富力地產發行10億美元優先票據年息8.5%

和訊房產訊息 廣州（樓盤）富力地產有限公司於2014年1月6日就票據發行刊發的公布。附屬兆運發行2019年到期的10億美元優先票據，年息8.5%。所得款項凈額將約為9.82億美元，擬為現有債項再融資及作一般公司用途。票據已收到原則上批準票據在新交所上市。

票據由富力香港及廣州富力地產有限公司於中國境外成立的若干其他附屬公司分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔保，且票據持有人會獲得發行人及富力香港若干附屬公司的股份作質押，亦會獲得美元利息準備賬作質押。於2014年1月6日，發行人、廣州富力地產有限公司、富力香港及其他附屬公司擔保人與花旗、中信里昂證券、德意志銀行、高盛、渣打銀行、瑞士銀行、美銀美林、匯豐及摩根士丹利就本金總額十億美元的票據發行訂立認購協議。

就票據發行，為協助發行人及富力香港履行彼等各自於票據下的責任，公司將訂立維好契約及股權購買承諾。股權購買承諾訂明，當發生某些事件時，公司將按若干價格購買富力香港及本公司在中國境外成立的附屬公司持有的中國附屬公司的股權。根據維好契約，公司承諾（其中包括）促使發行人及富力香港，分別於任何時間維持至少 1.00 美元的凈值和合並凈值及確保在若干條件的規限下，促使發行人、富力香港或其他附屬公司擔保人擁有足夠的流動資金，履行彼等各自到期付款的責任。 當扣除包銷折扣及傭金以及其他估計費用后，票據發行的估計所得款項凈額將約為 9.82 億美元。公司擬使用所得款項凈額為現有債項再融資及作一般公司用途。

公告稱，集團是中國領先的房地產開發商之一。集團主要在廣州、北京（樓盤）、天津（樓盤）及其他中國城市開發及出售優質住宅物業。除開發及銷售住宅物業外，本集團亦開發、出售及出租商業物業及辦公室。現時擁有兩個購物商場及兩座寫字樓，亦從事酒店開發。於公告日期，集團的酒店組合包括七家酒店。此外，本公司亦從事其他物業相關配套服務，包括物業管理。

集團進行票據發行旨在為現有債項再融資及作一般公司用途。