天灝資本維持奇虎買入評級 目標價94美元不變

新浪科技訊 北京時間1月3日晚間消息，投資公司天灝資本(T.H.Capital)今日發布投資報告，維持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“買入”評級，同時維持94美元的目標股價不變。

以下為報告內容摘要：

2013年10月1日至12月25日運營數據：

奇虎搜索市場份額將繼續增長：截至12月25日，基於頁面訪問量(PV)，奇虎搜索市場份額為23.1%，而截至9月底時為20.5%。由於奇虎大部分搜索流量來自其瀏覽器，而其瀏覽器市場份額約為25%，我們預計奇虎搜索市場份額最終也將達到該水平。

網頁游戲和游戲伺服器數量小幅增長：截至2013年12月25日，網頁游戲托管服務的伺服器數量為9228台，高於9月底的7016台。第四季度(截至12月25日)平均伺服器數量為8310台，而第三季度為7644台，環比增長8.7%。游戲數量為219款，而第三季度末為203款。

移動應用商店十分活躍：2013年10月1日至12月25日，平均累計下載量為103億次，與第三季度的77億次相比增長34.3%。其中，游戲下載次數為28億次，與第三季度的23億次相比增長19.9%。其他應用下載次數為75億次，與第三季度的53億次相比增長40.7%。

移動品普及率高：奇虎移動品平均累計下載量為13.8億次，與第三季度的9.9億次相比增長39.4%。截至12月25日，奇虎移動品平均累計下載量為15.4億次。其中，360手機衛士下載量為7.77億次，360手機案頭下載量為2.2億次，360省電王下載量為1.54億次。

估值：我們繼續維持奇虎360股票買入”評級，同時維持94美元的目標股價不變。(李明)