【4月15日財華早晨必讀】

【中國財經】

1.報道稱內地將收緊對證券經紀業務的監管

據券商中國報道，監管部門近期正醞釀對證券經紀業務監管的全面調整，擬對證券公司劃定底線監管要求，並強調券商作為市場風險管理的“第一道防線”，需承擔起對客戶交易行為和從業人員執業行為的全面管理責任。

2.中國1-3月份對外直接投資同比增長55.4%

據商務部消息，中國1-3月份對外直接投資同比增長55.4%，直接投資2617億元人民幣。

3.英國金融時報：中國取消紡織等7大行業出口補貼

在美國向世界貿易組織(WTO)提起申訴後，內地已經同意取消其向出口企業提供的多種補貼。兩國政府為此達成了一項雙邊協議，結束持續一年多的一場糾紛。

4.互金協會燒出監管第一把火：平台定期上報異常產品情況

掛牌近半個多月的中國互聯網金融協會，終於燒出監管的第一把“火”。昨日展開的協會成員會議公布，未來成員中的互聯網金融平台將要定期向協會上報六項內容，異常產品情況位列其中。

5.預告：國新辦今日召開發布會介紹一季度經濟

據中國網消息，國務院新聞辦公室定於2016年4月15日(星期五)上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會，請國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長盛來運介紹2016年一季度國民經濟運行情況，並答記者問。

6.新材料產業十三五規劃將出 3D打印等入選發展重點

從工信部等多個權威渠道獲悉，新材料產業“十三五”規劃編制基本結束，已於近期送至相關主管部門審議，預計將於今年上半年正式公布。

【國際財經】

1.拉加德：全球經濟沒有陷入危機，市場情緒轉好

國際貨?基金組織(IMF)總裁拉加德表示，全球經濟沒有陷入危機，市場情緒轉好；全球經濟前景下行風險增加；部分全球經濟增長過于緩慢和脆弱；有許多憂心的事情，IMF保持警惕；經濟增長政策回應需要更加快速、深入；負利率有利于平衡；貨?政策仍需要支撐需求。

2,IMF:關注圓?過度波動

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德出席IMF-世銀春季會議時表示，正密切留意日圓市場近期交易，因為有跡象顯示該個貨幣交易存在過度波動狀況。本周較早時，日圓兌美元匯價升至17個月高位。圓匯抽升，不利日本公司營運，也是市場最關注事宜。日本央行曾經出手干預匯價。

3.美聯儲洛克哈特：年?仍有2至3次機會「採取行動」

亞特蘭大聯儲主席洛克哈特表示，今年餘下的會議次數，使得美聯儲仍有機會「採取行動」2至3次；雖然美聯儲在4月底的政策會議上也可能加息，但自己不提倡4月加息。洛克哈特稱，美聯儲加息將取決於數據，下次加息前並不需要通脹率達到2.0%；而2.0%并不是通脹上限，美聯儲能夠接受通脹在一定程度上超過該目標。

4.美國上周首次申請失業救濟人數略少預期

周四公布的數據顯示，美國4月9日當周初請失業金人數(萬)25.3，預測值27，前值26.7修正為26.6；4月2日當周續請失業金人數217.1，預測值218.25，前值219.1修正為218.9；4月9日當周初請失業金人數四周均值26.5，前值26.68修正為26.65。

5.美國3月季調後CPI月率升0.1%

剛剛公布的數據顯示，美國3月季調後CPI月率0.1%，預測值0.2%，前值-0.2%；未季調CPI年率2.2%，預測值1%，前值1%。未季調核心CPI月率0.9%，預測值0.2%，前值0.3%；年率0.1%，預測值2.3%，前值2.3%。

6.英國央行維持貨幣政策不變提及退歐風險

英國央行以9：0票數維持利率在0.5%不變，維持資?購買規模3750億英鎊不變。英國央行在會議紀要中稱，看到一些?象顯示歐盟公投正令經濟活動承壓。歐盟公投可能令上半年英國經濟增速趨于疲軟；在公投前將對數據做出更加謹慎的反應；英國央行考慮了英國退歐對貨?政策的影響；若公投結果為英國退歐，則將引發更長一段時期的不确定性；英國退歐可能對英鎊、資?價格?生重大影響；單位薪資成本與通脹目?不符；在預測期間?，基準利率上調的可能性更大。

【企業訊息】

1.美銀一季度利潤下滑交易部門收入減少

美國銀行周四盤前公布的第一財季財報顯示，季利潤下降，主要受交易部門收入銳減和低利率拖累。當季美國銀行實現利潤26.8億美元，合每股收益21美分；上年同期利潤為31億美元，合每股收益25美分。當季業績中包括每股12美分涉及市場相關調整和退休成本的支出。此前接受湯森路透調查的分析師預計，美國銀行第一財季每股收益20美分。

2.富國銀行一季度淨利同比下滑近6%

富國銀行發布第一季度財報，由于油價持續走低，富國銀行第一季度利潤同比下滑近6%，公司股價盤前下跌。財報顯示，本季度利潤為54.6億美元，約合每股99美分；2015年同期為58億美元，約合每股1.04美元。接受湯森路透采訪的分析師預測為每股97美分。公司營收增長值222億美元，高于分析師預期為216.1億美元。

3.蘇格蘭皇家銀行裁員！

《路透》引述知情人士稱，蘇格蘭皇家銀行旗下英國零售銀行業務將裁減近600崗位，該行正在進行最新一輪裁員並關閉一些分支機構。據上述消息人士稱，此次波及到的所有雇員均在該行的英國零售網中工作，其中多數人周四被告知上述決定。上述消息人士要求匿名，因他們未獲得討論這些計劃的授權。根據大力削減成本的計劃，蘇格蘭皇家銀行正在關閉約34家分支機構，並減少營業時間。加上最新裁員，該行今年迄今為止已經在英國各地裁員1,500人。

4.貝萊德一季度利潤6.57億美元遜預期

全球最大資?管理公司貝萊德周四公布，第一財季利潤下降，主要是受市場因素推動的收費減少拖累，但資金淨流入給該公司帶來提振。貝萊德財報顯示，當季利潤降至6.57億美元，合每股收益3.92美元，上年同期為8.22億美元，合每股收益4.84美元。若不包括特殊項目，當季每股收益4.25美元，上年同期每股收益4.89美元。當季收入下降4%，至26.2億美元。此前接受湯森路透調查的分析師平均預計，貝萊德當季調整後每股收益4.29美元，收入27.2億美元。

5.BP股東否決CEO加薪20%或削娑息

英國石油(BP)股東以大比數否決行政總裁(CEO)BobDudley加薪20%的議案。另外，倘若油價持續低迷，很可能要削減股息。BP去年虧蝕52億美元，該集團舉行股東周年大會，59%股東否決管理層薪酬委員會2015年建議，包括容許Dudley加薪20%的安排。集團主席Carl-HenricSvanberg在投票後表示，儘管投票沒有約束力，但會遵從股東意願，不會給予Dudley加薪。

6.微軟挑戰美國政府秘查客戶做法違憲

微軟入稟控告司法部，指它不容許科技公司向客戶披露政府搜尋他們資料的行為是違反憲法第一修正案與第四修正案。有關訴訟的關鍵，是美國政府要求雲服務商提交客戶上載至雲伺服器資料時，該服務商是否有權通知被查客戶，還是要保守秘密。微軟披露，過去18個月接到聯邦政府機關的5624次提供客戶資料要求，其中2576次是附帶不容許通知客戶的指令，而且1752次指令是沒有定下時限的，即客戶永遠無法得悉曾遭到調查。

7.穆迪點名5內房企業有降級危機

《路透》報道，評級機構穆迪發表報告稱，指綠地控股(600606-CN)、越秀地產(00123-HK)、遠洋地產(03377-HK)、萬達商業(03699-HK)全資附WandaCommercialProperties(HK)Co.Limited、以及保利(600048-CN)地產全資附屬恆利(香港)置業有限公司有可能面臨降級，負債比率高以及盈利能力弱是它們共同面臨的挑戰。這五家公司的評級均為「Baa3」，前景為負面，「Baa3」是投資級別中最低，一旦被降級，將會成為非投資別或投機級別。

8.工行：一帶一路貸款已達2208億美元

工商銀行(601398-CN)(01398-HK)公告，首季度新增貸款約3283億元(人民幣.下同)，與去年同期基本持平。貸款增長結構方面，首季度公司類貸款1900億元，按年增長2.7%，佔境內增量55%；個人貸款1500億，增幅近5%，佔增量43%。截至去年底工行累計支持「走出去」專案170個，金額427億美元，儲備項目454個，總投資額4688億美元；一帶一路沿線項目208個，總投資2208億美元，主要涵蓋電力、資源同基建等重點領域。

9.中信集團400億「銀彈」撐中國製造2025工信部助陣

工信部稱，與中信集團已於近日在京簽署《推動中國製造2025戰略合作協議》，中信集團將為製造強國建設提供總計400億元專項授信和融資租賃額度的金融支緩。中信集團將充分發揮綜合金融平台優勢，為相關企業提供項目貸款、銀團貸款、併購貸款等金融服務，並對符合《中國製造2025》方向的具體項目，在服務價格上予以優惠。

10.上海對鏈家等6家房?經紀公司行政處罰

據微博上海發布消息，上海市住建委、市工商局近日對該市房地?經紀企業進行了執法大檢查，因發布二手房信息時存在虛假宣傳行為，鏈家、太平洋、我愛我家等6家房?經紀公司分?處以13萬至20萬元的行政處罰。今年4月起，上海市將開展為期半年的房地?經紀專項整治工作，重點查處捏造散布漲價信息，炒作房價；?瞞房地?查封、抵押等權利限制狀況信息，誘騙消費者交易等行為。

【中港公司公告】

1.永達汽車120億資產借揚子新材上市

永達汽車(03669-HK)公告一系列資產重組，揚子新材斥資(002652-CN)120億元(人民幣.下同)，收購永達汽車集團100%股權與負債，揚子新材以每股9.77元，向永達投資控股發行12.28億股，交易完成後永達汽車實現借殼上市。揚子新材還擬以不低於每股9.77元的價格，向不超過10名特定對象募集配套資金不超過50億元，將全部用於永達汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項目。另外，揚子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達投資控股轉讓2680萬股公司股份，股份轉讓價格為每股12.12元，永達投資控股以現金支付股份轉讓對價。

2.鴻海入主千里眼每股0.55元提全購今復牌

鴻海精密入主千里眼控股(08051-HK)！千里眼公告，主席兼大股東陳海寧，向台灣鴻海悉售所持50.07%股權，涉資2.3億元。鴻海精密以每股0.55元提出收購，並向小股東提出全面收購建議，收購價較停牌前收市價0.58元折讓約5%。台灣鴻海將繼續經營千里眼現有主要業務，並多元化發展資訊科技產品及服務。今復牌。

3.恆大掃廊坊發展5%

內地A股廊坊發展(600149-CN)發表公告指，獲恆大地產(03333-HK)於4月11日和12日通過大宗交易及集中競價累計買入公司股份1902.8萬股，佔公司總股本的5.005%，成為第二大股東。

4.領航終止向上海融鼎等2投資者配售換股債

領航醫藥生物科技(00399-HK)公告，由於GUOXINGLOBALLIMITED與上海融鼎不能履行付款責任，公司已與兩者終止認購協議。不過，領航已完成配股FuChuangLimited，FuChuangLimited若換股債悉數兌換，將發行5000萬股，佔擴大後股本約3.3%。

5.中交子公司起重機倒塌18人死32傷

中國交通建設(01800-HK)公告，受颮線天氣影響，全資子公司中交第四航務工程局位於廣東省東莞市麻湧鎮東江口預制場的一台門式起重機發生倒塌事故。截至本月13日18時，事故造成18人死亡，18人受傷住院治療(其中4人重傷但生命體徵平穩)，15人輕傷經治療後出院。目前，人員搜救工作已經結束，公司正積極配合相關部門對事故原因進行調查及善後處理工作。本次事故不會對公司生產經營及經營業績產生重大影響。

6.瑞房17億人民幣售佛山地皮予碧桂園

瑞安房地產(00272-HK)公告，以約17.26億元人民幣向碧桂園(02007-HK)全資附屬佛山市順德區碧桂園地產，出售佛山源康房地產發展全部股權。預期集團將因出售事項錄得除稅後虧損約9000萬元。公司認為出售事項乃集團按照公司物業組合的戰略貨幣化計劃在現行市況下以公平合理的價值變現其對佛山項目的投資之機會。所得款項淨額擬用於集團一般財務用途。

7.大成生化及大成糖業出售連串資產

大成生化科技(00809-HK)公告，合共以30.45億元(人民幣.下同)出售旗下多間附屬公司的權益及資產。其中，以16.42億元向吉林省太陽神建築工程(下同)出售位於長春市7幅土地。該公司又與大成糖業(03889-HK)間接全資附屬帝豪食品及帝豪結晶糖，出售位於中國長春市綠園區西環城路東面之五幅土地，以及於該等土地上所建樓宇，交易金額5.58億元。此外，該公司旗下多間附屬以6.73億元，出售各自供應商之預付款、貿易及其他應收款款，以及存貨及工具。還有，帝豪食品及帝豪結晶糖亦以1.72億元，出售供應商作出之預付款、貿易及其他應收款項。

8.信星鞋業主席辭世 對業務短期無影響長期須評估

信星鞋業(01170-HK)公告，公司主席、行政總裁、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表陳敏雄於4月14日辭世。董事會認為，陳敏雄之辭世短期內不會對集團構成即時不利影響，而長期影響則須評估。

9.中國食品拍賣虧損的君頂酒莊及君頂酒業權益

中國食品(00506-HK)公告，該公司於君頂酒莊及君頂酒業各自55%的權益，將於明天分別在北京產權交易所作出公開拍賣出售，為期不少於20個工作日。

【公司盈利數據】

1.鞍鋼發盈警料首季蝕6.15億人民幣

鞍鋼股份(00347-HK)發盈警，預期截至2016年3月底止3個月有約6.15億元(人民幣.下同)虧損，(2014年度淨利潤1900萬元)。鞍鋼股份業績由盈轉虧，主要由於原燃料價格下跌幅度小於鋼材價格降幅，壓低了該公司利潤率。

2.李寧第4季度訂貨會訂單有高單位數增長

李寧(02331-HK)公告，以吊牌價計算，特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單連續10個季度錄得按年增長。最新於本年度3月份舉辦之2016年第4季度訂貨會訂單，按年錄得高單位數增長，由鞋類產品低單位數增長及服裝類產品10%至20%低段增長所帶動。

3.中國平安首季保費收入1553億按年增22.4%

中國平安(02318-HK)公告，2016年1至3月期間平安人壽、平安財產保險、平安健康保險及平安養老保險，1至3月原保險合同保費收入分別逾1066.62億(人民幣.下同)、逾435.52億元、逾1.915億元及逾49.73億元。合共1,553.79億元，較去年同期的1,269.60億元，上升22.38%。期內，壽險業務原保險合同保費收入1,118.27億元，財產保險保費收入435.52億元。

4.中國太保首季保費收入按年增26%

中國太保(02601-HK)公告，旗下太保壽險及太保產險今年首季保費收入，分別為523.5億元(人民幣.下同)、258.05億元，合計781.55億元。按年分別增長38.06%、6.05%及25.55%。

5.中再集團首季保費收入82.88億人民幣    

中再集團(01508-HK)公告，今年1月至3月份經由子公司中國大地財產保險股份有限公司所獲得的原保費收入總額約為82.88億元人民幣。

6.中國銀河3月淨利潤按年跌57%

中國銀河(06881-HK)公告，3月淨利潤4.23億元(人民幣.下同)，按年下跌57.43%；營業收入約13.75億元，按年下跌32.77%。淨資產564.7億元。旗下附屬銀河金匯上月淨利潤951.54萬元，按年升72.64%。

7.東北電氣料首季虧損420至520萬人民幣

東北電氣(00042-HK)公告，經公司財務部門初步測算，預計今年第一季度的累

計虧損約420至520萬元(人民幣.下同)(上年同期虧損265萬元)。每股虧損0.0048至0.0060元，具體財務資料將在4月30日前公告。

8.華南城去年合約銷售按年跌42%

華南城(01668-HK)公告，截至2016年3月31日止之2015/16財政年度全年錄得合約銷售約66.28億元，以平均售價約8,450元/平方米簽訂建築面積約784,500平方米的合約銷售。與上年全年比較，合約銷售下降41.5%。集團2015/16財政年度第四季度錄得合約銷售約15.11億港元，與上一季度比較合約銷售上升約14.4%。

9.中國建築一季度建築業務新簽合同額增長26.9%

中國建築(601668)于4月14日晚公布了2016年1-3月的經營情況。2016年第一季度，公司建築業務新簽合同額3,483億元，同比增長26.9%；地?業務合約銷售額累計達338億元，較去年同期上漲26.4%，兩大業務均實現大幅增長。建築業務方面，公司建築施工面積85,225萬平方米，增長6.2%；新開工面積6,192萬平方米，增長2.5%；竣工面積1,758萬平方米，增長7.2%，保持良好穩定增長態勢。

10.保利地?去年淨利增長1%至123.48億

保利地?(600048-CN)周四晚間披露2015年年報。公司2015年實現營業收入為1234.29億元，較上年同期增長13.18%；淨利潤為123.48億元，較上年同期增長1.21%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.45元（含稅）。

11.中聯重科發盈警料首季蝕6.8億人民幣

中聯重科(01157-HK)發盈警，預期首季淨虧損6億至6.8億元(人民幣.下同)，高於去年同期的3.8億元。業績倒退主要由於工程機械業務進行改革，整合資源，1至2月銷售受到影響，不過3月已恢復正常。首季調整人員結構，支付離職補償金，以及人民幣匯率波動，都影響業績。

12.味千首季快速休閒餐廳業務中國表現遜香港

味千中國(00538-HK)公告，截至2016年3月31日第一季度整體快速休閒餐廳業務銷售按年下跌8.5%，其中，香港同店銷售增長率按年跌2%，中國同店銷售增長率按年跌6.1%。

13.中材附屬天山股份首季蝕1.9億人民幣  

中國中材(01893-HK)公告，附屬公司天山股份(000877-CN)截至今年3月底止首季虧損1.91億元(人民幣,下同)(2014年度期內蝕2.35億元)，每股虧損0.22元。營業收入3.98億元，按年減少17.48%。

14.中國投融資盈喜料全年純利大增

中國投融資(01226-HK)發盈喜，根據集團截至2016年3月31日止年度之未經審核管理賬目及董事會目前可獲得的資料而作出的初步評估，比對2015年同期錄得的經審核綜合淨溢利，預期集團於截至2016年3月31日止中期期間的綜合淨溢利將錄得重大增長。

15.民眾金服發盈警料全年盈轉虧

民眾金服(00279-HK)發盈警，預期截至2016年3月底止全年淨虧損4億元(去年度淨溢利4.2億元)。該公司指業績由盈轉虧主要由於錄得已變現虧損淨額及未變現收益淨額3.54億元及約1.45億元。同時，出售可供出售投資之收益淨額約8100萬元，以及分佔一間聯營公司潛在虧損約2.83億元。

16.偉志控股配股籌7810萬

偉志控股(01305-HK)公告，以每股2元配售最多4000萬股新股，配售價較昨日收市價折讓約4.76%；及股份於緊接配售協議日期前最後五個交易日所報平均收市價每股股份1.842元有溢價約8.58%。預期集資所得7810萬元用於為集團可能不時出現之任何潛在投資機遇提供資金。

【IPO訊息】

1.遠洋地產附屬獲准內地新三板上市

遠洋地產(03377-HK)公告，旗下間接全資附屬遠洋億家，收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的同意函，批准遠洋億家股份於全國中小企業股份轉讓系統(新三板)建議掛牌。遠洋億家於中國主要從事物業管理業務。

2.華津今上市暗盤價升24%一手最多賺1140元

廣東省領先冷軋碳鋼加工企業華津國際(02738-HK)今日上市。據輝立交易場資料顯示，華津暗盤收報2.95元，升23.95%，每手2000股，不計手續費，一手賺1140元。至於耀才新股交易中心，華津收報2.92元，升22.69%，每手2000股，不計手續費，一手賺1080元。

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