永達汽車120億資產借殼揚子新材上市

永達汽車(03669-HK)公告一系列資產重組，揚子新材(002652-CN)斥資120億元(人民幣.下同)，收購永達汽車集團100%股權與負債，揚子新材以每股9.77元，向永達投資控股發行12.28億股，交易完成後永達汽車實現借殼上市。

揚子新材還擬以不低於每股9.77元的價格，向不超過10名特定對象募集配套資金不超過50億元，將全部用於永達汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項目。

另外，揚子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達投資控股轉讓2680萬股公司股份，股份轉讓價格為每股12.12元，永達投資控股以現金支付股份轉讓對價。

重組後，上市公司業績有望顯著提升。作為永達汽車控股股東，永達投資控股承諾，標的公司2016、2017、2018年度淨利潤分別不低於8億元、10億元、12億元。

揚子新材表示，本次交易完成後，公司將由從事有機塗層板及其基板的研發、生產和銷售的企業轉變為乘用車經銷商和綜合性服務提供商，主營業務徹底轉型；同時，由於擬購買資產盈利能力較強，公司的資產質量、持續盈利能力和發展潛力將明顯提高。

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