【3月30日財華早晨必讀】

【中國財經】

1.警惕風險暗藏 銀行收緊滬深一線城市房貸

繼全面叫停“首付貸”和“眾籌炒樓”後，近日深圳經濟特區金融學會下發《關於加強個人住房貸款風險控制措施的決議》（簡稱“決議”），從銀行貸款的發放到貸款人的資質審核都進一步收緊。此前，上海亦公佈房貸新政，上調了非滬籍家庭的購房門檻，並提高二套房首付比例。銀行人士表示，如果不符合新規定的客戶將無法在銀行獲得貸款，同時當前深圳區域的按揭利率也已經開始上調。

2.去年四大險企實現投資收益3618億

截至昨日晚間，四大上市險企年報出齊，合計實現投資收益3618億元，投資收益創下近年新高成為共同的特點。具體看，中國人壽總投資收益1455.43億元，同比上升35%，收益率為6.24%。中國平安總投資收益1147.5億元，同比增加80%，收益率為7.8%。中國太保總投資收益559.1億元，同比增長33.2%，收益率7.3%。新華保險總投資收益456.03億元，同比增長41.1%，收益率為7.5%。

3.國足鎖定2018世界盃亞洲區預選賽12強席位

2018年俄羅斯世界盃暨2019年阿聯酋亞洲杯聯合預選賽第2階段C組第10輪國足與卡塔爾的比賽，昨晚在陝西省體育場進行。最終，國足2-0獲勝，黃博文和武磊下半場先後得分。同時，約旦客場1-5不敵澳大利亞、朝鮮客場2-3不敵菲律賓，阿曼客場0-2負於伊朗，在滿足這三個條件後，國足以成績第四好的小組第二進軍12強賽。據悉，4月12日，12強賽抽籤儀式將進行，比賽定於9月1日展開。

4.隋強：新三板分層將於5月初實施

全國股轉公司副總經理隋強昨日表示，新三板掛牌公司分層實施細則已經擬定完成，配套技術系統開發正在推進，分層將於5月初正式實施。隋強是在參加“2016新三板創新發展論壇暨首屆機構峰會”時做上述表示的。他介紹，下一步新三板市場著力推動的工作包括四方面：一是實施內部分層；二是優化市場服務和管理；三是多措並舉改進市場運行效率；四是修訂市場制度規則，加強監管協作。

5.發改委：輸配電價格改革力爭明年覆蓋全國

昨日，在發改委舉行的輸配電價改革情況發佈會上，發改委新聞發言人施子海介紹了重點領域價格機制改革進展情況。第一批輸配電價改革試點成果落地，表明我國已初步建立了以電網有效資產為基礎，保障電網安全運行、滿足電力市場需要的獨立輸配電價機制，實現了電網企業監管模式的轉變。

【國際財經】

1.耶倫放鴿不抹殺再量寬

聯儲局主席耶倫於紐約經濟俱樂部發表演說，通脹前景已經變得更不確定，重申局方對是否再加息必須審慎行事。她更指，如果美國重回零息，局方仍有量寬、利率指引等措施以應對經濟問題。耶倫大放「鴿言」後，美國聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局下一次加息恐怕要到2017年1月，並非今年加兩次息。

2.達拉斯聯儲總裁：應審慎緩緩加息

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭表示，預期美國經濟今年會有力反彈，不過，美國經濟可能存在下行風險，影響到就業市場與通脹，因此，央行應該逐步及小心地作出加息決定。

3.美國3月消費者信心指數高於預期

世界大型企業研究會公告，美國3月消費者信心指數為96.2，市場預期為94.0；而2月經修正後為94.0，前值為92.2。另外，3月美國消費者信心現況指數為113.5，2月經修正後為115，前值為112.1；3月美國消費者信心預期指數為84.7，2月經修正後為79.9，前值為78.9。

4.API：上周美國原油庫存增260萬桶

消息人士表示，據美國石油協會(API)統計顯示，上周原油庫存增加260萬桶。美國能源資訊署將於周三公布官方原油庫存統計數據，市場預期為增加200萬桶。

5.美國1月20城市樓價指數按年升5.7%

美國20大城市S&P/Case-Shiller樓價指數，1月錄得5.7%按年升幅，較12月的5.6%升幅高，與市場預期相符；全國樓價指數的按年升幅為5.4%。按月比較，1月20大城市樓價指數，經季節性調整後升0.8%，是連續第2個月上揚，優於市場預期的0.7%升幅。倘若未經季節調整，1月樓價持平。

【企業訊息】

1.TransCanada傳集資262億 創紀錄新高

外電引述消息人士稱，加拿大能源運輸巨擘TransCanada，完成有紀錄以來最大額的售股融資，集資44.2億加元(262.86億港元)。TransCanada希望把籌得款項，用作收購Columbia Pipeline。全球最大潔淨能源開發商SunEdison旗下分支TerraForm Global周二表示，SunEdison資金流轉出現困難，存在申請破產保護的極大風險。SunEdison發言人未有回應查詢。資料顯示，SunEdison自2014年初以來，投放33億美元收購風力發電與太陽能發電項目，去年第三季末的負債，飆升至117億美元。

【中港公司公告】

1.金卡股份30日復牌 擬收購儀器儀錶公司

金卡股份(300349-CN)公告，擬向交易對方以27.84元/股發行2627萬股、支付現金6.9億元，共計作價14.2億元，收購天信儀錶100%的股權。同時，公司擬發行股票募集配套資金10億元。公司股票3月30日復牌。天信儀錶主營業務為儀器儀錶、工業自動化儀錶、燃氣調壓設備、燃氣成套設備、燃氣計量儀錶、標準裝置、閥門、壓力管道附件的製造、銷售。天信儀錶承諾業績為2016年至2018年合計實現淨利潤不低於3億元。

2.冠福股份30日復牌 擬收購塑膠電商公司

冠福股份(002102-CN)公告，擬向交易對方以12.21元/股發行1.15億股、並支付現金2.77億元，作價16.8億元收購塑米資訊100%股權。同時，公司擬12.28元/股發行股份募集配套資金不超過11億元。公司股票3月30日復牌。塑米資訊是一家專業的塑膠原料供應鏈電商平臺，主要為塑膠產業生態圈提供多品種、全鏈條、一站式的供應鏈服務。

3.金亞科技擬受讓兩家公司股權 30日復牌

金亞科技(300028-CN)公告，3月25日，公司董事會會議審議通過了《關於公司受讓銀川聖地60%股權和戎翰文化49%股權的議案》。公司股票3月30日復牌。此外，公司披露，目前仍處於立案調查階段，尚未收到處罰結論。

4.中鋼天源實際控制人債務重組影響公司資產重組

中鋼天源(002057-CN)公告，3月29日，公司收到控股股東中國中鋼股份有限公司（以下簡稱“中鋼股份”）發來的《關於重大資產重組有關事項的說明》，《說明》提到公司實際控制人中國中鋼集團公司（以下簡稱“中鋼集團”）於近日收到了中鋼集團金融機構債權人委員會《關於對中鋼天源重大資產重組事項的函》，中鋼股份認為中鋼集團正處於債務重組過程中，該函將對公司本次重大資產重組產生不利影響。

5.上工申貝大股東擬轉讓10.94%股權 控股權或變更

上工申貝(600843-CN)3月29日晚間公告稱，公司控股股東上海市浦東國資委擬以公開徵集受讓方的方式，協定轉讓其持有的公司A股股份6000萬股，約占公司總股本的10.94%，並可能導致公司控股股東暨實際控制人變更。鑒於上述事宜尚存在不確定性，公司股票將繼續停牌。目前，上海市浦東國資委持有上工申貝A股10539.54萬股，占公司總股本的19.21%，是公司的控股股東暨實際控制人。若本次股份協議轉讓事宜順利實施，將可能導致公司控股股東暨實際控制人變更。

6.朗瑪信息終止10億元定增事項

朗瑪信息(300288-CN)公告，公司3月29日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於終止公司非公開發行股票事項的議案》。鑒於公司披露非公開發行股票方案以來，公司互聯網+醫療的業務規劃與佈局深度演化，我國資本市場環境亦發生較大變化，綜合考慮公司業務發展規劃和經營情況、資本市場環境、融資時機等因素，通過與發行對象、保薦機構等多方反復溝通，經審慎研究，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

7.東江環保夥與華融發起設併購基金  

東江環保(00895-HK)公告，擬與華融控股發起設立與公司主營業務相關的環保項目的專項併購基金。基金總規模初步擬定於不高於30億元人民幣，由華融控股作為基金的普通合夥人負責基金的日常經營管理工作。

8.碧生源成立基金投資保健產業  

碧生源(00926-HK)公告，間接全資附屬公北京碧生源藥業、共同合夥人及基金管理公司訂立有限合夥協議，以於中國成立該基金，該基金總承諾出資額為1億人民幣，由北京碧生源藥業、共同合夥人及基金管理公司分別持有89%、10%及1%，而基金管理公司乃由北京碧生源藥業及共同合夥人共同持有，且為該基金的普通合夥人。

【業績與營運數據】

1.交行﹕維持3成派息率感壓力 料不良率仍上升
交通銀行(601328-CN)(03328-HK)在昨日收市後公布業績，受到淨息差收窄及不良貸款率增加等因素拖累，交行去年僅多賺1.03%至665.28億元人民幣，派末期息每股0.27元人民幣，派息率為30%，對於未來派息比率走勢，管理層不願作正面回應，僅表現維持30%派息率已有壓力。去年底該行不良貸款餘額為562.06億元人民幣，按年增加131.89億元人民幣，不良貸款率為1.51%，按年提高了0.26個百分點。行長彭純預料未來該行不良貸款率仍會上升，惟該行採取審慎行事態度，相信幅度仍在可控制範圍內。

2.光大銀行去年純利295億增2%派息19分人民幣  

光大銀行(06818-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利295.28億元(人民幣.下同)，按年增長2.23%，每股收益63分。派息19分。年內，經營收入933.64億元，增加18.5%。其中，利息淨收入664.59億元，增加14.1%；淨利差2.01%，淨利息收益率2.25%，均下跌0.05個百分點。手續費及佣金淨收入增37.3%至263.01億元。

3.中石化去年賺322億人民幣

中石化(00386-HK)公告，截至2015年12月31日止年度股東應佔盈利322.07億元(人民幣.下同)，按年跌32.1%。每股基本盈利0.266元。派發末期息0.06元。年內，經營收益570.28億元，下跌22.4%。原油產量3.49億桶，減少3.1%；加工原油2.36億噸，增長0.5%。

4.恆大地產今年銷售目標2000億人民幣

恆大地產(03333-HK)公告，截至2015年12月31日止全年股東應佔盈利104.6億元(人民幣.下同)，按年跌17%，每股基本盈利0.713元，派發末期息每股0.38元。公司今年銷售目標2,000億元，較去年1,800億元的目標高11%，但與去年實現合約銷售額2013億元比較，則沒有增長。

5.新華保險去年多賺34.3%末期息28分人民幣

新華保險(01336-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利86.01億元(人民幣.下同)，按年升34.26%；每股盈利2.76元；派末期息28分。期內，總收入1579.18億元，按年升11.14%。全年實現總投資收益率7.5%，按年提升1.7個百分點。公司償付能力充足率達到227.43%，達到監管II類標準。實現新業務價值66.21億元，按年增長34.8%。

6.華泰證券去年多賺1.38倍 末期息每10股派5元

華泰證券(06886-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利106億元(人民幣.下同)，按年上升1.38倍，每股盈利1.65元，末期息每10股派5元。期內收入394億元，按年上升1.46倍, 加權平均淨資產收益率上升5.35個百分點至17.09%。

7.中金多賺74.6%不派息

中金公司(03908-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利19.53億元(人民幣.下同)，按年升74.57%；每股盈利1.12元；不派末期息。期內，營業額95.07億元，按年升54.43%。

8.國聯證券多賺105.8%末期息7分人民幣

國聯證券(01456-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利14.71億元(人民幣.下同)，按年升105.81%；每股盈利88分；派末期息7分。期內，營業額38.33億元，按年升79.82%。

9.信達國際去年多賺43.8%不派末期息

信達國際控股(00111-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利4058.6萬元，按年升43.77%；每股盈利6.33仙；不派末期息。期內，營業額1.5億元，按年升13.19%。

10.兗煤去年純利1.6億跌79%末期息1分人民幣

兗州煤業股份(01171-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利1.64億元(人民幣.下同)，倒退78.5%，每股收益3分。末期息1分，上年同期派2分。單計第四季度，錄得虧損2.81億元。

11.中冶去年多賺21%派息5.5分

中國中冶(01618-HK)公告，截至2015年12月31日止年度歸屬母公司股東的淨利潤48.02億元(人民幣.下同)，按年增長21.1%，每股盈利0.24元，每10股派發現金紅利0.55元。另外，期內營業總收入2173.24億元，按年增長0.71%。至於期內新簽合同額達4015.86億元，較2014年的3297.94億元，按年增加21.77%。

12.中海油服去年少賺85.7%末期息6.8分人民幣

中海油田服務(02883-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利10.74億元(人民幣.下同)，按年跌85.67%；每股盈利22.51分；派末期息6.8分。上年同期派48分。期內，營業額236.54億元，按年跌29.85%。鑽井服務業務全年實現收入120.4億元，較去年同期降30.8%，主要原因是鑽井平台工作量及日費的下降。

13.中車去年多賺9%派息15分人幣

中國中車(01766-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利118億元(人民幣.下同)，增長9.2%，每股盈利43分，每股派息15分。去年收入2377億元，增長8.8%；鐵路裝備業務營業收入增長3%，城軌與城市基礎設施業務營業收入增36%，主要因為城軌地鐵車輛交付增加，新產業業務營業收入增長28%。

14.金風去年多賺55.7%末期息48分人民幣

金風科技(02208-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利28.49億元(人民幣.下同)，按年升55.74%；每股盈利1.05元；派末期息0.48元。上年同期派0.40元。期內，營業額298.46億元，按年升69.84%；毛利77.77億元，按年升70.31%，綜合毛利率26.06%(2015年度為25.99%)。

15阿里影業去年軓賺4.66億人民幣

阿里影業(01060-HK)公告，截至2015年12月31日止年度股東應佔溢利4.66億元(人民幣.下同)(2014年度同期虧損4.17億元)，不派息。期內，收入2.63億元，增長1.08倍。

16.廣深鐵去年多賺61.8%末期息0.08元人民幣  

廣深鐵路股份(00525-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利10.71億元(人民幣.下同)，按年升61.75%；每股盈利0.15元；派末期息0.08元。期內，營業額157.25億元，按年升6.25%。

17.東風去年少賺4%末期息0.2元人民幣

東風汽車(00489-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利127.12億元(人民幣.下同)，按年下跌4.11%，公司派發末期股息每股0.2元，與去年持平。期內，公司收入1265.66億元，按年增長52.28%，惟銷售及分銷成本71.44億元，按年增加71.4%。

18.京能清潔能源去年多賺58%末期息6.83分人民幣

京能清潔能源(00579-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利19.11億元(人民幣.下同)，增長58.1%，每股盈利27.81分。末期息6.83分，上年同期派4.21分。收入錄得143.46億元，按年增加64.4%。

19.大唐發電去年多賺58%派息0.17人民幣

大唐發電(00991-HK)公告，截至2015年12月31日止年度股東應佔溢利27.88億元(人民幣.下同)，按年增長57.73%，每股盈利0.2094元，派末期息每股0.17元。期內，經營收入618.9億元，按年下跌11.83%。

20.百麗發盈警料年度少賺35%至45%  

百麗國際(01880-HK)發盈警，預期截止2月底的全年純利按年減少35%至45%，以其前一財年47.64億元(人民幣.下同)純利估計，上年百麗最多只賺30.97億元左右。

21.匯源果汁去年蝕2.29億人民幣

匯源果汁(01886-HK)公告，截至2015年12月31日止年度虧損2.29億元(人民幣.下同)(2014年度蝕1.27億元)；每股虧損8.6分；不派末期息。收益撇除可換股債券利息支出、可換股債券嵌入式衍生工具公平值變動、匯兌收益或虧損，以及僱員購股權及股份獎勵的攤銷，調整後純利2.12億元，相對2014年虧損2.87億元。EBITDA10.45億元，按年升逾倍。

22.中海發展去年多賺35%末期息10分人民幣    

中海發展股份(01138-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利4.17億元(人民幣.下同)，增長35%，每股盈利10.49分。末期息10分，上年同期派3分。營業額122.13億元，按微降0.5%；毛利23.46億元，上升69%。2016年，預計實現營業收入130億元，增長2%；營業成本107億元，增加3%。

23.呷哺呷哺去年多賺86.5%末期息5.4分人民幣

呷哺呷哺(00520-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利2.63億元(人民幣.下同)，按年升86.53%；每股盈利24.76分；派末期息5.4分。期內，營業額24.25億元，按年升10.11%。

24.復星醫藥去年多賺16%派息0.32人民幣

復星醫藥(02196-HK)公告，截至2015年12月31日止年度股東應佔溢利24.6億元(人民幣.下同)，按年增長16.43%，每股盈利1.07元，派末期息0.32元。期內，收入125.02億元，按年增長4.72%。

25.天津港(03382.HK)全年純利6.4億跌22%末期息4.15仙

天津港發展(03382.HK)0.000(0.000%)沽空$17.55萬;比率3.105%公布2015年止年度業績，收入錄得205.42億元，按年下降38.8%。純利6.39億元，倒退21.9%，每股盈利10.4仙。末期息4.15仙。

26.達芙妮去年轉蝕3.8億首季好轉

達芙妮國際(00210-HK)公告，截至2015年12月31日止年度虧損3.79億元(2014年度賺1.76億元)；每股虧損23仙；不派末期息。期內，營業額83.79億元，按年跌19.09%；毛利47.25億元，按年跌17.65%。

27.天津創業去年多賺7.3%派末期息7分    

天津創業環保股份(01065-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利3.31億元(人民幣.下同)，按年升7.26%；每股盈利0.23元；派末期息0.07元。期內，持續經營營業收入17.54億元，按年升4.94%；毛利6.08億元，按年跌6.78%。

28.北控潔能去年多賺33.8%不派息

北控清潔能源集團(01250-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利3,849.2萬元，按年升33.8%；每股盈利0.27仙；不派末期息。

29.四環去年多賺23.4%末期息4.5分    

四環醫藥(00460-HK)公告，截至2015年12月31日止年度純利20.62億元(人民幣.下同)，按年升23.4%；每股盈利19.9分；派末期息4.5分，連同中期息全年共派5.9分。

30.卡姆丹克發盈警料年度蝕逾4億人民幣  

卡姆丹克太陽能(00712-HK)發盈警，預期截至去年12月底止年度將產生虧損淨額超過4億元(人民幣.下同)，相對2014年度則錄得虧損淨額約9,050萬元。

31.恆盛地產發盈警料去年虧損增20%至40%

恆盛地產(00845-HK)發盈警，預期截至去年底止全年虧損將按年增加約20%至40%。

32.潤達醫療年報擬10轉20派2元 淨利增長22%

潤達醫療(603108-CN)3月29日晚間披露年報顯示，公司2015年度實現營業收入16.29億元，同比增長19.89%；歸屬于上市公司股東的淨利潤9176.03萬元，同比增長22.08%；基本每股收益1.09元；並擬向全體股東每10股轉增20股及派現2元（含稅）。

33.暴風科技股東青島金石披露減持計畫

暴風科技(300431-CN)3月29日晚間公告，股東青島金石暴風投資諮詢有限公司披露減持計畫。其擬在2016年4月5日至2018年3月31日期間，減持所持有的全部公司股份共計11,482,218股（占公司總股本的4.18%）。減持方式包括通過競價交易、大宗交易或者其他合法方式。

【融資訊息】

1.中材擬發最多百億用於生產及營運需求  

中國中材(01893-HK)公告，董事會批准擬發行債券類融資工具，以滿足公司的生產及營運需求。發債之具體規模根據資本需求及市場情況確定，申請註冊之各類債券之額度總計不得超過80億元(人民幣.下同)，發行的各類債券待償還餘額(含發行前存續債券金額)總計不超過100億元。

【IPO訊息】

1.天津銀行暗盤高收1% 每手賺40元
天津銀行(01578-HK)今日掛牌，昨日該行暗盤價輕微高收，據輝立交易場資料顯示，天津銀行暗盤收市報7.47元，較招股價7.39元高出1.08%，以每手500股計算，不計手續費，每手賺40元。

2.浙商行暗盤表現失色 每手蝕80元
浙商銀行(02016-HK)今日掛牌，在昨日掛牌前夕，暗盤價收報3.88元，較招股價3.96元低2.02%，以每手1000股計算，不計手續費，每手蝕80元。

3.國微技術暗盤低收 每手蝕390元。
今日掛牌?從事全球付費電視廣播接收，及內地移動銷售終端支付系統安全裝置供應商的國微技術(02239-HK)，昨日暗盤表現失色，據輝交易場資料顯示，國微暗盤收市報3.39元，較招股價3.78元低10.3%，以每手1000股計算，每手蝕390元。

4.中興非全資子公司申請NEEQ掛牌  

中興通訊(00763-HK)公告，持股90%非全資子公司上海中興已於昨日(29日)提交申請在全國中小企業股份轉讓系統(NEEQ)掛牌。上海中興是一家在中國註冊成立的公司。公司、上海珀瑀彤珩投資合夥企業(有限合夥)、上海珀瑀彤蘅投資合夥企業(有限合夥)分別持有上海中興90%、8.26%、1.74%股份。上海中興主要從事室內覆蓋系統及守護寶產品業務。

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