信音企業:公告本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債相關事宜

依據：一、公司法第二五二條第一項及證券交易法第三十四條第一項規定。 二、金融監督管理委員會104年12月24日金管證發字第1040051547號函。 三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年03月18日證櫃債字第 10500061092號函。 公告事項 一、 公司名稱：信音企業股份有限公司。 二、 公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣250,000仟元整，每張面額新台幣100仟元整。 三、 公司債之利率：票面年利率為0%。 四、 公司債償還方法及期限：（1）償還方法：債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股者，及第十八條由本公司提前贖回，或第十九條由轉換債持有人提前賣回外，到期時按債券面額以現金一次還本。（2）發行期限：本公司債發行期間三年。 五、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：國內第二次有擔保可轉換公司債之償還資金將由營運活動項下支應。 六、 公司債募得價款之用途及運用計畫：1、償還銀行借款 七、 前已募集公司債者，其未償還之數額： 新台幣0仟元。 八、 公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，依票面金額十足發行。 九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣1,500,000仟元，每股面額新台幣10拾元。已發行股份總數113,693,175股，已發行股份金額新台幣1,136,931,750元。 十、 公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,645,785仟元。 十一、 證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：（1）受託人：彰化銀行股份有限公司信託處。 （2）約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款之清償責任與程序。 十三、 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行：台新國際商業銀行建北分行 地址：台 北市中山區建國北路二段17號。 十四、 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，委任保證契約。 十六、 有發行保證人者，其名稱及證明文件：（1）玉山商業銀行股份有限公司（2）第一 商業銀行股份有限公司。 十七、 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、 可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次有擔保可轉換公司債發行及轉換 辦法。 十九、 附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、 董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。