国微技術控股有限公司全球發售股份

- 全球發售股份數目：75,000,000股股份，其中包括初步提呈之7,500,000股香港發售股份（可予調整）及初步提呈之67,500,000股國際發售股份（可予調整）

- 指示性發售價範圍：每股3.10港元至3.88港元

- 香港公開發售將於二零一六年三月十六日（星期三）上午九時正開始，及預計於二零一六年三月二十一日（星期一）中午十二時正（網上白表申請于上午十一時三十分）結束

- 交易預期於二零一六年三月三十日（星期三）開始

- 國微技術控股有限公司于香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易的股份代號為2239

- 海通國際資本有限公司為本次全球發售之獨家保薦人；海通國際證券有限公司为獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人

香港2016年3月16日電 /美通社/ -- 全球付費電視廣播接收及於中國的移動銷售終端（即mPOS）支付系統安全裝置的領先供應商 -- 國微技術控股有限公司（「國微技術」或「公司」；股份代號：2239）今天宣佈其全球發售（「全球發售」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之詳情。公司股份將於二零一六年三月十六日起在香港公開發售，並計劃於二零一六年三月三十日在聯交所主板掛牌交易。   

國微技術是全球付費電視廣播接收及於中國的移動銷售終端（即mPOS）支付系統安全裝置的領先供應商,主要產品類別為視密卡及mPOS機。視密卡是用於解密數字電視傳輸的電子設備，作為終端用戶解鎖已加密的付費電視內容的密鈅，是付費電視內容傳送產業鏈的關鍵部分，大小約相當於一張信用卡。mPOS產品為安全支付裝置，讓用戶使用智能手機或平板電腦而非傳統的固定銷售終端（即POS終端机）便利地進行信用卡及借記卡的移動支付。

芯片+算法+軟件+硬件一體化的技術垂直整合能力是公司的核心競爭力。公司為客戶獨立研發全套安全產品，並不斷提升產品功能性和安全性。由於對安全的要求變得愈發嚴格，廣播運營商及條件接收供應商目前視垂直整合能力為視密卡供應商的必要能力。國微技術多年來將強大的研發努力轉化為安全裝置產品而累積的技術優勢，使公司能夠為客戶提供量身訂制的垂直整合安全裝置。自二零零六年初次進入西歐視密卡市場以來，公司進一步鞏固市場地位並迅速擴展至全球範圍。國微技術現已成為全球視密卡產品的市場領導者，根據Frost & Sullivan的資料，於二零一四年，按銷量及收益計，公司所佔市場份額為48.7%，而於二零一五年上半年，按銷量及收益計，公司所佔市場份額分別為48.9%及49.6%，在全球視密卡市場中均排名首位，預期二零一五年至二零一九年全球視密卡市場銷量將按17.9%的複合年增長率增長。

二零一三年七月，公司進一步多元化產品組合，發揮其在設計及開發安全設備方面的專長，通過開發及銷售mPOS機進軍中國不斷增長的移動支付市場。公司的mPOS產品主要為商務企業用於進行安全便捷的付款交易而設計，產品設計採用銀行級別強度的加密，確保所傳輸的付款信息處於安全狀態。根據Frost & Sullivan的資料，公司是中國第二大mPOS供應商，按二零一四年及二零一五年上半年銷量計，市場份額分別為6.6%及6.8%。根據Frost & Sullivan的資料，按銷量計，中國mPOS市場预期於二零一五年至二零一九年將按39.7%的複合年增長率增長。

國微技術在安全裝置業務方面投入巨資研發，於往績記錄期，其研發開支佔總收益的約11%至15%，公司研發人員占比達到40%以上。於最後實際可行日期，公司在全球擁有總計79項已註冊專利及73項待決專利申請，主要專利與帶有抗攻擊防篡改功能的安全解密專有晶片及視密卡設計有關。

公司自二零零二年創立以來，發展迅速，服務超過400名客戶，於全世界46個國家銷售。公司將成功歸因於多年來將強大的研發努力轉化為安全裝置產品而累積的技術優勢。國微技術具有設計及開發安全芯片、算法、軟件及硬件的能力，使公司成為能有效順應不斷發展的技術趨勢的垂直整合安全裝置供應商，並處於能領先競爭對手推出新一代視密卡及mPOS機的有利地位。

本次公司全球發售75,000,000股，其中包括初步提呈之7,500,000股香港公開發售股股份（相當於全球發售股份總數10%，可予調整），及初步提呈之67,500,000股國際配售股股份（相當於全球發售股份總數約90% ，可予調整）。指示性發售價範圍介乎每股3.10港元至3.88港元。公司的股份代號為2239，公司將以每手1000 股在聯交所主板進行買賣。

香港公開發售將於二零一六年三月十六日（星期三）上午九時正開始，預計於二零一六年三月二十一日（星期一）中午十二時正（網上白表申請於上午十一時三十分）結束。公司之股份計劃於二零一六年三月三十日（星期三）開始在聯交所主板掛牌交易。

假設每股股份發售價為3.49港元（即所述指示性發售價範圍每股股份3.10港元至3.88港元的中位數），全球發售所得款項淨額估計將約為230.8百萬港元（經扣除公司就全球發售應付的承銷佣金及估計開支）。公司計劃動用有關所得款項淨額的40%（ 約92.3百萬港元）將用於產品規劃及研發，包括產品規劃及開發活動及加強研發團隊；約30%（約69.2百萬港元）用作銷售及市場推廣開支，包括發展國內外銷售網絡及深化與主要行業參與者的關係；約20%（約46.2百萬港元）用作可能合併及收購；約10%（約23.1百萬港元）用作營運資金及一般公司用途。

展望未來，國微技術將持續發展業務，繼續投資產品規劃、研發、銷售及營銷，以提升產品及行業聲譽、深化與主要行業參與者的關係以及完善及拓寬國際銷售網絡。公司將審時度勢，根據不時出現的業務需求及機遇，將業務擴展至新產品及服務領域，以加強安全裝置開發能力，鞏固公司市場領先地位。

關於國微技術控股有限公司

國微技術控股有限公司是全球付費電視廣播接收及於中國的移動銷售終端（即mPOS）支付系統安全裝置的領先供應商。公司的主要產品類別為視密卡及mPOS機。根據Frost & Sullivan的資料，二零一四年及二零一五年上半年，公司市場份額均在全球視密卡市場中排名首位；同時公司也是中國第二大mPOS機供應商，按二零一四年及二零一五年上半年的銷量計。公司致力於成為擁有核心技術並專注于信息安全的高科技企業，讓信息生活因為國微技術而更加安全。

重要聲明：

• (一)  本新聞稿只用作提供信息，並不構成或包括任何提議或邀請任何人收購、購買或認購國微技術控股有限公司之証券，亦不是有意用作出售証券之建議，或者任何收購、購買或認購証券之邀請。投資者決定是否購買本公司股票前，應參閱招股書以獲得有關本公司及建議招股的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的訂購申請應以本公司於2016年03月16日發佈的招股書及申請表格為基礎。
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