高盛：中海外續看38.8 較每股資產淨值溢價兩成

德意志維持中國海外(00688-HK)買入評級，認為向中信買入房地產業務的交易，將令每股資產淨值提高7%，更重要的是，交易將令中海外每年銷售提升至2000億元水平且延長其盈利的強勁增長期，維持目標價31.77。

高盛也都認為，交易對中海外而言是短期可以提升規模的機會，目標收購的資產較集團目前的土地儲備高超過一半，維持目標價38.8元，較每股資產淨值有兩成溢價。

另外，高盛認為，出售物業符合中信股份(00267-HK)長遠要重整地產業務的目標，估計中信共640億元的房地產業務，今次出售後仍持有大約400億的商業物業，維持中性評級，目標價12.2元。

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