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基金

金鑽獎桂冠,成就贏家殊榮

鉅亨台北資料中心 2016-03-03 09:23


◆富蘭克林華美傳產基金  台股基金冠蓋摘金

三月報佳音!富蘭克林華美投信今年在傑出基金金鑽獎當中,以富蘭克林華美傳產基金得到基金獎桂冠加冕,即便去年台股市場承受較大幅度的修正壓力,該基金以主動式操作策略,深耕台股市場多年的優異選股功力,在市場震盪期間,仍能發揮致勝關鍵的操盤能力,為富蘭克林華美傳產基金創造超越指數、更勝同類型基金的報酬機會。


◆基金獎肯定  富蘭克林華美勇奪台股市場專家

真正的優質基金,能夠歷經時間的淬鍊與專業機構的肯定,綻放如鑽石般雋永價值的光芒。富蘭克林華美傳產基金今年奪下國內投信業界最高榮譽的傑出基金金鑽獎,在國內股票一般型基金三年期之中的成績傲視群雄,隨著基金獎的光芒加持,更能突顯出該檔基金挺過市場震盪的磨練下,錘鍊出長期優異的成就。

富蘭克林華美傳產基金是國內核備80檔一般股票型基金當中,少數能瞄準台灣傳統產業新商機、投資新立足點的一檔基金,憑藉著台股基金經理團隊優異且深厚的選股功力,一年、二年、三年的累積報酬率均居同類型基金之冠,穩健的操盤能力以及宏觀的佈局策略,於今年開花結果,獲得傑出基金金鑽獎評審團的肯定,奪下台股市場投資專家之冠。

該檔基金鎖定台股傳產利基產業與兩岸經貿新商機族群,以價值型投資哲學,將佈局重點放在本業獲利具有成長性或業績題材的產業上,目前有近七成佈局與景氣復甦、內需消費相關題材上,產業配置精選如汽車零組件、車電用品、大眾消費、中概收成股、紡織供應鏈等族群,另外配置逾三成在電機機械、半導體等大型權值股產業上,能爭取未來有成長性、獲利能力、以及資產價值有增長空間的投資標的(資料來源:富蘭克林華美投信,2016/1/31)。

◆主動式選股勝大盤 富蘭克林華美傳產基金終身0手續費優惠實施中(註)

去年全球市場波動度大增,隨著美國升息、中國經濟放緩、國際油價修正,以及人民幣波動等變動因素,影響台股市場震盪幅度加大,在市場眾多變數之中,富蘭克林華美傳產基金能夠長期超越同類型基金表現,足以證明該檔基金能挺過市場波動的考驗,這不僅展現出基金公司經理團隊以主動式選股的操盤功力,展現出優異的佈局能力,才能經過層層把關、嚴格篩選後,得以在基金獎中亮相,正是給予致力操盤的績優經理團隊最高的評價與榮耀。

根據統計,至今年一月底台灣加權指數過去一、二、三年累計報酬分別為-13.23%、-1.44%及3.76%,但80檔台股一般型基金過去一、二、三年平均累計報酬則為-3.14%、8.35%及25.58%(資料來源:投信投顧公會台大教授版本基金績效,截至2016/1/31),表現優於指數,且時間愈長領先的幅度愈大,顯示主動式操作的台股基金確實能提供好的報酬機會,也印證台股近年來選股不選市的行情走勢。

富蘭克林華美投信表示,過去投資人操作台股時習慣觀察加權指數的相對位置決定進場及加碼與否,但隨著台股邁向成熟市場,近年來指數不動,個股頻創新高的案子比比皆是,選股不選市將是未來台股投資的常態,建議投資人可以台股基金取代個股操作,透過基金主動式操作及優異的選股策略,可望在汰弱留強的選股過程中,全程參與這些公司所帶來之資本報酬。

富蘭克林華美投信表示,今年全球市場延續去年的修正壓力,預期台股上半年波動度將擴大,但觀察全球主要市場景氣未陷入衰退,目前正處於股市震盪回檔階段,剛好適用於定期定額微笑曲線的佈局機會。此次為了與投資人分享台股基金得獎殊榮,目前正推出全系列台股基金定期定額享終身0手續費(註)的優惠活動,希望進一步幫助小資族或上班族的投資人更能在精打細算、長期規劃下進行基金理財。

图片说明 图片说明

註:定期定額終身0手續費活動,若扣款未滿36次買回,將補收手續費,優惠方案2016/6/30截止,活動詳細亦可查詢官網(http://www.ftft.com.tw/ )。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本文提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介,亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

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